Przed każdą rozmową trzeba na nowo ustalać stan prac
Zespół sprawdza listy wymaganych dokumentów, wątki e-mailowe i notatki dotyczące klienta, zanim może określić, co nadal jest otwarte.
Zarządzanie projektami z klientami
Koordynuj z klientami projekty badania
Klienci mają jedno miejsce, w którym widzą, co wymaga dalszych działań. Zespół audytowy widzi w jednym miejscu, co pozostaje otwarte, co jest zablokowane, a co gotowe do przeglądu.
- Zadania dla klientów z osobami odpowiedzialnymi i terminami
- Wiadomości osadzone w kontekście badania
- Wspólny status, blokady i kolejne kroki
- Linki do list PBC i potwierdzeń zewnętrznych
Ponad 500 firm audytorskich zaufało Auditi, w tym Baker Tilly, RSM i Crowe
Problem
Udział klienta to często najmniej widoczna część badania
Wewnętrzny plan zespołu może być aktualny. Klient nadal widzi jednak prośby, przypomnienia, e-maile i rozmowy. Zanim praca ruszy dalej, ktoś musi na podstawie tych informacji jasno przedstawić status projektu.
Z perspektywy klienta współpraca przestaje wyglądać profesjonalnie.
Klient musi sam ustalać priorytety
Prośby, przypomnienia i pytania uzupełniające trafiają różnymi kanałami. Klient sam ocenia, czym zająć się najpierw.
Pytania tracą związek z pracą, której dotyczą
Blokada pojawia się w wiadomości, później przenosi się do komentarza przy pliku, a na końcu ktoś ponownie ją podsumowuje.
Przestrzeń współpracy
Jedno miejsce, w którym klient uczestniczy w badaniu
Zarządzanie projektami z klientami w Auditi działa obok PBC i potwierdzeń zewnętrznych. Zapewnia przestrzeń współpracy z identyfikacją wizualną firmy audytorskiej dla tej części zlecenia, która wymaga udziału klienta, bez zastępowania oprogramowania do badania ani wewnętrznego narzędzia do planowania.
Wspólny status
Pokaż, co pozostaje otwarte, co jest zablokowane, a co gotowe do przeglądu przed kolejną rozmową z klientem.
Zadania dla klienta
Osoby odpowiedzialne, terminy i postęp są widoczne dla tych, którzy wykonują pracę.
Wiadomości w kontekście projektu
Pytania pozostają przy projekcie zamiast ginąć w wątkach e-mailowych.
Powiązanie z pracą w ramach badania
Koordynacja pozostaje powiązana z listami PBC, potwierdzeniami zewnętrznymi oraz linkami do materiałów pomocniczych.
Jak to działa
Praktyczny rytm współpracy
Przestrzeń projektu pozwala zespołowi w uporządkowany sposób koordynować udział klienta, a klientowi daje prosty widok spraw wymagających uwagi.
-
Utwórz przestrzeń projektu
Skonfiguruj projekt, wskazując klienta, zakres, kluczowe osoby kontaktowe i obszary wymagające koordynacji.
-
Zaproś odpowiednie osoby po stronie klienta
Udostępnij wybranym osobom po stronie klienta tylko te elementy projektu, które wymagają ich udziału, bez ujawniania wewnętrznych planów badania.
-
Przypisz zadania wymagające udziału klienta
Zapisuj prośby, dalsze działania i decyzje jako widoczne zadania z osobami odpowiedzialnymi i terminami.
-
Rozwiązuj blokady w kontekście projektu
Omawiaj otwarte pytania tam, gdzie widać już status, pliki i powiązane elementy badania.
Kontrola
Klient widzi to, co wymaga jego działania, bez wglądu w pracę wewnętrzną
Auditi porządkuje współpracę obu stron, nie zamieniając klienta w użytkownika wewnętrznego systemu zarządzania projektami firmy audytorskiej.
-
Status przygotowany dla klienta
Udostępniaj status potrzebny klientowi bez ujawniania wewnętrznych notatek z przeglądu ani szczegółów dokumentów roboczych.
-
Dostęp ograniczony do właściwego zakresu
Zaproś wybrane osoby po stronie klienta i użytkowników firmy audytorskiej do odpowiedniej dla nich przestrzeni projektu.
-
Powiązane elementy badania
Kieruj klientów do listy wymaganych dokumentów, zestawu potwierdzeń zewnętrznych lub linku do materiałów, które wymagają ich uwagi.
-
Przestrzeń pod marką firmy audytorskiej
Klienci korzystają z profesjonalnej przestrzeni, która może odzwierciedlać markę firmy audytorskiej.
Gdzie pasuje
Koordynacja projektu z klientem łączy zespół audytowy i klienta
Auditi koncentruje się na tej części zlecenia, w której uczestniczą obie strony. Metodyka badania, dokumenty robocze i wewnętrzny proces przeglądu mogą pozostać w dotychczasowych systemach.
-
Nie zastępuje oprogramowania do badania
Auditi wspiera koordynację, prośby o materiały i pracę z klientem, którą muszą widzieć obie strony.
-
Nie jest wewnętrzną tablicą zadań
Klient może zrozumieć sytuację i działać bez poznawania wewnętrznego systemu zarządzania projektami firmy audytorskiej.
-
Nie jest tylko portalem do wymiany plików
Zadania, wiadomości, status i linki nadają przesłanym plikom kontekst potrzebny zespołowi audytowemu.
Tu znajduje zastosowanie
Wspólna przestrzeń do pracy z klientem podczas badania
Obejmuje elementy, które muszą widzieć obie strony: zadania klienta, wiadomości projektowe, blokady, status oraz linki do list PBC i potwierdzeń zewnętrznych.
Pytania
Najczęstsze pytania o zarządzanie projektami z klientami
Czy to zastępuje nasze oprogramowanie do badania?
Nie. Auditi jest przestrzenią do współpracy z klientem przy zleceniu badania. Koordynuje pracę wymagającą udziału klienta i może działać obok systemu dokumentów roboczych oraz narzędzi metodyki badania.
Co dokładnie widzi klient?
Klient widzi w jednym miejscu swoje zadania, wiadomości, status i linki. Przestrzeń służy do udziału w badaniu, a nie do udostępniania klientowi wewnętrznego systemu planowania firmy audytorskiej.
Czym zarządzanie projektami z klientami różni się od PBC?
PBC służy do uporządkowanego zarządzania prośbami o dokumenty. Zarządzanie projektami z klientami obejmuje szerszą koordynację zlecenia: zadania, blokady, wiadomości, status i linki do powiązanych elementów badania.
Państwa klienci to docenią
Jan, Svenja i Daniel z zespołu Auditi odpowiedzą wkrótce.
-
Jedno miejsce, w którym klient może działać
Zadania klienta, wiadomości, blokady i kolejne kroki pozostają w jednej przestrzeni, z której klient może korzystać.
-
Prowadź współpracę z klientem w jednym miejscu
Listy PBC, potwierdzenia zewnętrzne, linki projektowe i aktualizacje statusu pozostają powiązane z kontekstem zlecenia badania.
-
Mniej czasu na odtwarzanie statusu
Zespół widzi, co pozostaje otwarte, co jest zablokowane, a co gotowe do przeglądu, bez tworzenia kolejnego arkusza ani przygotowywania podsumowania przed rozmową.