Materiały na spotkanie z klientem
Konkretna agenda do sprawdzenia przez zespół przed rozmową.
- Agenda spotkania
- Otwarte pozycje i pytania
- Kolejne działania do uzgodnienia
Asystent przygotowuje wynik na podstawie pokazanego obok kontekstu.
INTEGRACJE W PRAKTYCE
Połącz narzędzia i zobacz, co potrafią razem
Skorzystaj z przykładów jako inspiracji i dopasuj je do własnych procesów. Zobacz, co firma może zbudować, łącząc Auditi ze swoimi systemami.
Baltic Foods S.A.
Zestawienie kredytówZestawienie_kredytów.xlsx
Ostateczne zestawienie obrotów i saldOczekuje na przegląd
Badania przygotowane
Dokumenty zarchiwizowane
Odpowiedzi na pytania
Zespoły poinformowane
Postępy udostępnione
Potwierdzenia przygotowane
Połączone narzędzia na każdym etapie badania
Zobacz, co firma może połączyć, od przygotowania badania po archiwizację. Skorzystaj z tych przykładów i dostosuj je do własnej pracy.
Przygotuj badanie
Wykorzystaj dane klienta, aby przygotować zlecenie badania.
Utrzymuj postęp prac
Przekazuj aktualizacje od klientów do narzędzi zespołu.
Przeglądaj materiały w kontekście badania
Uwzględnij kontekst badania w pytaniach do asystenta AI.
Archiwizuj gotowe materiały
Przenieś zebrane pliki PBC do systemów firmy.
Przygotowanie badania
Przygotuj kolejne zlecenie badania
Przenieś do Auditi dane klientów, listy planowanych dokumentów i materiały z ubiegłego roku. Zobacz, jak przygotować kolejne badanie na podstawie posiadanych informacji.
Zacznij od danych w systemie obsługi klientów
Przenieś dane nowego klienta z CRM, ERP lub oprogramowania do badania sprawozdań finansowych do Auditi przez Enterprise API. Utwórz klienta i jego konta użytkowników, załóż projekt z przypisanym zespołem, a następnie utwórz listę PBC z szablonu.
Vistula Audyt sp. z o.o. · CRM
| Klient badania | Baltic Foods S.A. |
|---|---|
| Osoba kontaktowa u klienta | Marek Nowak |
| Osoba kontaktowa u klienta | Katarzyna Zielińska |
| Kierownik badania | Anna Kowalska |
Przygotowanie współpracy z klientem- Baltic Foods S.A.
- Marek Nowak · Katarzyna Zielińska Zaproszenia e-mail wysłane
- Przygotowanie współpracy z Baltic Foods Kierownik badania: Anna Kowalska
- Przygotowanie współpracy z klientem
Przygotowanie badania
Widoczny przykład Zacznij od danych w systemie obsługi klientów
Aktualizacje od klientów
Sprawdź, co wpłynęło i co wymaga uwagi
Informuj zespół o postępach we współpracy z klientem.
Przekazuj aktualizacje tam, gdzie pracuje zespół
Zespół widzi, co wpłynęło, bez otwierania każdego badania. Skonfigurowany proces publikuje aktualizację w Teams lub Slack wraz z kontekstem klienta i pozycji PBC.
Zmiana w przestrzeni współpracy z klientem
Zestawienie_kredytów.xlsx
Pozycja PBC: Zestawienie kredytów · Finansowanie
Gotowe do przesłania
Webhook uruchamia proces, a aktualizacja trafia do właściwego kanału.
Teams
baltic-badanie
Oczekiwanie na zdarzenie
Gotowe do przesłania
Widoczny przykład Przekazuj aktualizacje tam, gdzie pracuje zespół
Przegląd materiałów
Zapytaj asystenta AI, co wymaga uwagi
Połącz asystenta AI z przestrzenią współpracy z klientem. Pobierz kontekst badania związany z pracą klienta, aby porównać informacje, uzyskać odpowiedzi i zaplanować kolejne kroki.
Asystent AI firmy
Kontekst PBC przez MCP
Użytkownik
Przygotuj agendę jutrzejszego spotkania z Baltic Foods: otwarte pozycje, pytania i kolejne działania.
Kontekst tego polecenia
- Zestawienie kredytów · Otwarte
Marek czeka na terminy spłat z banku.
- Zestawienie przychodów · Oczekuje na przegląd
Przesłano poprawiony arkusz przychodów.
- Ostateczne zestawienie obrotów i sald · Otwarte pytanie
Zespół zapytał, czy uwzględniono wszystkie ostateczne korekty.
Wybierz pytanie do przeglądu
Wybierz polecenie, aby zobaczyć kontekst i rodzaj wyniku, który asystent może przygotować.
Archiwizacja
Archiwizuj dowody badania w systemach zespołu
Po zakończeniu zbierania dokumentów przenieś pliki wraz z kontekstem do systemów, w których zespół archiwizuje materiały i prowadzi badanie.
Archiwizuj zebrane pliki PBC
Po zebraniu plików potrzebnych do rozpoczęcia badania skonfigurowany proces może zlecić pełny eksport przez Enterprise API. Następnie sprawdzi, kiedy eksport będzie gotowy, i zapisze go w SharePoint lub systemie zarządzania dokumentami. Eksport obejmuje pozycje PBC, pliki, komentarze i ścieżkę audytu.
Baltic Foods S.A. · Badanie 2026
Dokumenty na koniec roku
SharePoint
DokumentyPlanowanie4 pliki
Dokumenty robocze8 plików
Miejsce na kompletny pakiet PBC
Archiwizuj pakiet PBC
Widoczny przykład Archiwizacja w SharePoint.
W całej firmie
Oblicz możliwe opłaty za opóźnienia klienta
Automatycznie przekazuj z Auditi informacje o opóźnieniach klienta do arkusza, aby obliczyć możliwe dodatkowe opłaty. Uwzględnij ten kontekst przy przeglądzie wynagrodzenia za badanie, jeśli opóźnienia utrudniają rozpoczęcie lub postęp badania.
Historia pozycji PBCZestawienie kredytów
- Data prośby
- 8 wrz
- Termin
- 18 wrz
- Otrzymano
- Oczekiwanie na dokument
10 dni kalendarzowych po terminie
Badanie planowane na 1 październikaSpóźnione dokumenty mogą skrócić czas na przygotowanie lub opóźnić rozpoczęcie badania.
Po otrzymaniu dokumentu skonfigurowany proces automatycznie aktualizuje zestawienie opłat do weryfikacji.
Weryfikacja opłat
Pozycja PBCZestawienie kredytów
KlientBaltic Foods S.A.
Terminowość odpowiedziOczekiwanie
Data prośbyOczekiwanie
TerminOczekiwanie
OtrzymanoOczekiwanie
Dni opóźnieniaOczekiwanie
Uzgodniona stawka dzienna (EUR) 25 €
Możliwa opłata za tę pozycjęOczekiwanie
Na dzień 28 września dokument klienta nadal nie wpłynął, choć termin minął 10 dni kalendarzowych temu. Odbierz dokument, aby zobaczyć automatyczną aktualizację zestawienia opłat.
Zapewnij każdej osobie właściwy dostęp
Połącz zarządzanie pracownikami i dostępem z Auditi przez Enterprise API.
Dopasuj dostęp do badania
Twórz konta pracowników na podstawie zatwierdzonych danych, aktualizuj role po zmianach w zespole i zawieszaj konta osób odchodzących z firmy.
Anna KowalskaPrzypisanie do Baltic Foods
Tomasz WójcikOdejście zarejestrowane
Kontroluj dostęp asystentów AI
Wydaj lub unieważnij token MCP pracownika, wybierz dostęp tylko do odczytu lub z prawem zapisu oraz określ ważność zgodnie z zasadami firmy.
Anna KowalskaDostęp przez MCP
Narzędzia do automatyzacji
Poznaj więcej możliwości integracji
Połącz Enterprise API i Webhooks z tysiącami aplikacji przez narzędzia do automatyzacji pracy, takie jak Microsoft Power Automate lub Zapier.
Aktualizuj terminy PBC wraz ze zmianą planu
Zmień datę rozpoczęcia badania w harmonogramie firmy. Power Automate może zaktualizować powiązane, otwarte pozycje PBC w Auditi zgodnie z regułami terminów firmy. Zespół zmienia harmonogram raz, zamiast edytować każdy termin osobno.
Power Automate
- Po zmianie harmonogramu badaniaMicrosoft Lists · Harmonogram badańBaltic Foods S.A.Badanie 2026Rozpoczęcie badania1 października
- Oblicz terminy pozycji PBCReguła terminów firmy
- Dla każdej powiązanej, otwartej pozycji2 pozycje PBCZaktualizuj termin w AuditiHTTP · Enterprise API
Aktualizuj oba terminy jedną zmianą harmonogramu.
Dwie pozycje powiązane z datą badania
| Pozycja PBC | Obecna data |
|---|---|
| Zestawienie obrotów i sald | 24 wrz |
| Księga główna | 24 wrz |
Obecne terminy przypadają siedem dni przed rozpoczęciem badania 1 października.
Przesuń rozpoczęcie badania z 1 na 15 października, aby zobaczyć aktualizację obu terminów PBC.
Widoczny przykład Power Automate utrzymuje zgodność terminów PBC z harmonogramem badania.
Państwa klienci to docenią
Jan, Svenja i Daniel z zespołu Auditi odpowiedzą wkrótce.
-
Jedno znajome miejsce dla klientów
Klienci przesyłają dokumenty, odpowiadają na pytania i śledzą postępy w Auditi. Skonfigurowane procesy przekazują informacje do pozostałych systemów firmy.
-
Mniej kopiowania, więcej czasu na badanie
Wykorzystaj aktualizacje wprowadzane przez zespół do wysyłania przydatnych powiadomień, odświeżania raportów i porządkowania archiwum.
-
Zacznij od najważniejszego procesu
Zobacz, jak Enterprise API, Webhooks i MCP mogą połączyć obecne systemy i zautomatyzować pracę firmy.