‘Wat staat nog open?’
Om dat te beantwoorden, moet iemand de map en de voortgangslijst openen en regel voor regel vergelijken.
Auditi en Microsoft SharePoint
SharePoint bewaart bestanden. Auditi koppelt elk bestand aan een verzoek
Uw PBC-lijst staat niet in SharePoint, maar in de spreadsheet en de e-mailwisseling eromheen. Auditi brengt verzoeken, bestanden, bevestigingen, berichten en projectstatus samen in een veilige werkruimte in de huisstijl van uw kantoor. Ontwikkeld voor accountantskantoren en duidelijk voor cliënten.
Gebruikt door meer dan 500 accountantskantoren, waaronder Baker Tilly, RSM en Crowe
Waarom kantoren SharePoint gebruiken
Voor de meeste kantoren was SharePoint geen bewuste keuze
SharePoint is al aanwezig, medewerkers kennen het en de organisatie heeft het goedgekeurd. Zo wordt het vanzelf ook de plek waar cliënten documenten aanleveren.
Onderdeel van de Microsoft-omgeving
SharePoint is onderdeel van Microsoft 365. Voor een kantoor dat al licenties heeft, lijkt het uitwisselen van bestanden met cliënten daarom geen extra softwarekosten mee te brengen.
Een vertrouwde plek voor interne bestanden
Teams kennen SharePoint als een gedeelde locatie voor documenten die intern beschikbaar moeten blijven.
Vertrouwd voor IT en inkoop
Het bestaande Microsoft-beheer en eerdere beveiligingsbeoordelingen maken SharePoint tot een bekende optie voor IT- en inkoopteams.
De oplossing
Al het cliëntgerichte controlewerk in één werkruimte
PBC-verzoeken, externe bevestigingen, opdrachttaken en communicatie met cliënten lopen via één gedeelde werkruimte. Daar stelt uw team vragen, leveren cliënten informatie aan en ziet iedereen hoe ver de opdracht is. Bewaar SharePoint voor interne documenten. Gebruik Auditi om controle-informatie bij cliënten op te vragen, te ontvangen, te beoordelen en op te volgen.
PBC - Provided by Client
Vraag elk document dat de cliënt moet aanleveren op, volg het en ontvang het in een gestructureerde workflow in uw huisstijl. Cliënten uploaden bij duidelijke verzoeken, zodat het team altijd weet wat binnen is, wat ontbreekt en wat nog review nodig heeft.
Lees meerExterne bevestigingen
Beheer externe controlebevestigingen van verzoek tot antwoord. Verstuur, volg, match en documenteer bevestigingen met banken en derden via een workflow die is gebouwd voor controle-informatie.
Lees meerProjectmanagement
Coördineer controleprojecten met uw cliënten, niet alleen binnen uw team. Geef beide partijen gedeeld zicht op taken, berichten, blokkades en opdrachtstatus.
Lees meerCliëntwerkruimte in uw huisstijl
Geef cliënten één duidelijke plek om verzoeken te zien, bestanden te uploaden, op taken te reageren en status te volgen onder de naam van uw kantoor. De werkruimte is de cliëntgerichte laag voor PBC, bevestigingen en projectwerk.
Automatisering
Laat Auditi aansluiten op uw Microsoft-omgeving
Koppel Auditi aan de hulpmiddelen en systemen die uw team al gebruikt. Auditi ondersteunt het cliëntgerichte deel van de controle, terwijl afgerond werk in uw Microsoft-omgeving terechtkomt. Zo gebruikt u beide systemen voor de taak waarvoor ze zijn bedoeld.
-
Exporteer afgeronde controledocumenten naar SharePoint
Gebruik de Enterprise API om afgeronde bestanden met hun audittrail naar de juiste SharePoint-locatie voor interne opslag te sturen.
-
Stuur automatische meldingen naar Microsoft Teams
Gebruik webhooks om het juiste kanaal te laten weten wanneer een belangrijk verzoek, een upload of de opdrachtstatus verandert.
MCP-integratie
Werk met het AI-model dat uw kantoor goedkeurt
Geef de AI-assistent die uw kantoor heeft goedgekeurd toegang tot de benodigde Auditi-context. Uw kantoor bepaalt welke informatie toegankelijk is, welke acties zijn toegestaan en wie het resultaat beoordeelt. Lees meer over beveiliging en AI
Vergelijking
Auditi en SharePoint voor cliëntgericht controlewerk
Auditi-klanten melden tot 75% tijdsbesparing wanneer zij voor hun cliëntgerichte proces overstappen op Auditi.
Wat moet er gebeuren?
Microsoft SharePoint
Auditi
1 — Verzoeken en voortgang
Zien welk bestand bij welk verzoek hoort
Een map bevat bestanden, geen verzoeken. Het controleteam moet iedere upload zelf aan de verzoekenlijst koppelen.
Microsoft SharePoint
Geen koppelingAuditi
Per verzoekZien wat nog ontbreekt
Het team moet de lijst en de map eerst naast elkaar leggen voordat duidelijk is wat nog ontbreekt.
Microsoft SharePoint
Handmatig bepalenAuditi
Actueel dashboardWeten wanneer een cliënt iets uploadt
Teams bekijken de mapactiviteit of richten meldingen in om te weten of er iets nieuws is aangeleverd.
Microsoft SharePoint
Afhankelijk van inrichtingAuditi
Automatische meldingenEen verzoekenlijst opstellen
Accountants stellen voor iedere controleopdracht een uitgebreide verzoekenlijst op maat samen.
Microsoft SharePoint
HandmatigAuditi
Sjablonen hergebruiken
De mogelijkheden van SharePoint verschillen per licentie, inrichting, integratie en maatwerkontwikkeling. Deze vergelijking gaat uit van een gangbaar proces waarin een kantoor SharePoint gebruikt om controledocumenten met cliënten uit te wisselen.
Wat klanten ervaren
Wat er verandert wanneer documentverzoeken een vast proces volgen
“Auditi heeft onze controleprocessen gestroomlijnd. Onze cliënten waarderen de professionele presentatie, en met de realtime bestandsstatus en veilige ordening van het platform hebben we de doorlooptijden van opdrachten aanzienlijk verkort.”
“De introductie van Auditi heeft onze efficiëntie aanzienlijk verhoogd. Het platform bespaart veel tijd en zowel onze medewerkers als onze klanten prijzen de intuïtieve bediening en efficiënte verwerking.”
“Sinds we Auditi gebruiken, zien we een duidelijke efficiëntiewinst met grote tijdsbesparingen voor ons en onze cliënten. De software is eenvoudig en makkelijk te begrijpen. Vergeleken met de manier waarop we vroeger bestanden opvroegen, is het proces sneller en beter gecoördineerd.”
“Auditi heeft ons geholpen om cliënten een volledig in onze huisstijl ingerichte, overzichtelijke ervaring te bieden. Samen met de intuïtieve interface en veilige bestandsdeling heeft dit onze opdrachten efficiënter gemaakt en cliënten dichter bij ons merk gebracht.”
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Auditi en SharePoint
Vervangt Auditi SharePoint?
Dat hoeft niet. Auditi is ontworpen voor het cliëntgerichte controleproces: gestructureerde verzoeken, het verzamelen van controle-informatie, communicatie, projectmanagement met cliënten en een gedeelde opdrachtstatus. Uw kantoor kan afgeronde controlebestanden met hun audittrail naar SharePoint exporteren voor interne opslag en archivering.
Wat is het verschil tussen Auditi en een SharePoint-mappenstructuur?
Een map ordent bestanden. Auditi ordent het proces van verzoek tot antwoord rond die bestanden, inclusief verantwoordelijken, deadlines, opmerkingen, versies, herinneringen en beoordelingsstatus.
Kan ons IT-team dit proces met Microsoft-tools bouwen?
Microsoft-hulpmiddelen kunnen voor veel processen worden ingericht en uitgebreid. De praktische keuze is of uw kantoor zelf een controleproces op maat wil ontwerpen, testen en onderhouden, of een product wil gebruiken dat al is ontwikkeld voor terugkerende documentverzoeken en samenwerking met cliënten.
Wat zien cliënten in Auditi?
Cliënten krijgen een overzichtelijke werkruimte met de verzoeken, taken, berichten en status die voor hen relevant zijn. Zij hebben geen toegang nodig tot uw interne controleplanning of werkpapiersysteem.
Hoe veilig is Auditi?
Auditi draait op ISO 27001-gecertificeerde infrastructuur en wordt gehost in Duitsland bij DATEV en in de Verenigde Staten op Microsoft Azure. Realtimebewaking van dreigingen en firewalls voor bedrijfsomgevingen beschermen het platform. Redundante systemen en automatische back-ups ondersteunen een beschikbaarheid van 99,99%. Toegang is beveiligd met SSO, tweefactorauthenticatie en gedetailleerde auditlogs. Uw kantoor blijft volledig eigenaar van alle cliëntdata. Die data wordt versleuteld tijdens overdracht en opslag. Auditi wordt gebruikt door meer dan 500 accountantskantoren, waaronder Baker Tilly, RSM en Crowe.
Is Microsoft gestopt met SharePoint-meldingen?
Microsoft heeft vanaf januari 2026 het aanmaken van nieuwe SharePoint-meldingen geleidelijk uitgeschakeld voor alle tenants. Sinds juli 2026 werken SharePoint-meldingen niet meer en kunnen bestaande meldingen niet meer worden verlengd. Microsoft noemt Power Automate en SharePoint Rules als alternatieven. Daarmee komt er nog een proces bij dat uw kantoor moet inrichten en onderhouden. In Auditi zijn verzoekstatus en meldingen standaard onderdeel van het proces, zodat uw kantoor die functionaliteit later niet hoeft te migreren of vervangen.
Uw cliënten zullen het waarderen
Jan, Svenja en Daniel van het Auditi-team nemen snel contact op.
-
Maak vanaf het eerste verzoek een professionele indruk
Het eerste documentverzoek bepaalt hoe de cliënt de opdracht ervaart. Zorg vanaf dag één voor een georganiseerd proces.
-
Geef cliënten één duidelijke lijst
Cliënten zien wat u nodig heeft, wie verantwoordelijk is, wanneer het klaar moet zijn en waar zij kunnen antwoorden.
-
Maak de voortgang eenvoudiger uit te leggen
Voor het volgende voortgangsoverleg zien beide partijen wat nog openstaat, op beoordeling wacht of is afgerond.