Status wordt bij elk gesprek opnieuw opgebouwd
Het team controleert verzoekenlijsten, e-maildraden en cliëntnotities voordat het kan zeggen wat nog openstaat.
Projectmanagement met cliënten
Coördineer controleprojecten met cliënten
Geef cliënten één plek om te zien waar actie nodig is. Geef het controleteam één plek om te zien wat open, geblokkeerd of klaar voor review is.
- Cliënttaken met eigenaren en deadlines
- Berichten gekoppeld aan de controlecontext
- Gedeelde status, blokkades en volgende stappen
- Links naar PBC- en bevestigingswerk
Gebruikt door meer dan 500 accountantskantoren, waaronder Baker Tilly, RSM en Crowe
Het probleem
De cliëntkant van de controle is vaak het deel dat niemand helder ziet
Uw interne planning kan actueel zijn. De cliënt ziet nog steeds verzoeken, herinneringen, e-mails en gesprekken. Iemand moet dat alles omzetten in een statusbeeld voordat het team verder kan.
Daardoor kan het proces voor de cliënt minder professioneel overkomen.
Cliënten moeten prioriteiten zelf interpreteren
Verzoeken, herinneringen en opvolgvragen komen op verschillende plekken binnen. De cliënt moet zelf bepalen wat het meest urgent is.
Vragen raken los van de context
Een blokkade begint in een bericht, verhuist naar een bestandsopmerking en moet later opnieuw worden samengevat.
Gedeelde werkruimte
Geef de cliënt één duidelijke ingang tot de controle
Auditi Project Management werkt naast PBC en externe bevestigingen. Het geeft het cliëntgerichte deel van de opdracht een werkruimte in uw huisstijl zonder uw controlesuite of interne planningstool te vervangen.
Gedeelde status
Laat zien wat open, geblokkeerd of klaar voor review is vóór het volgende cliëntoverleg.
Cliëntgerichte taken
Houd eigenaren, deadlines en voortgang zichtbaar voor de mensen die het werk doen.
Berichten in context
Houd vragen bij het project in plaats van begraven in e-maildraden.
Gekoppeld controlewerk
Koppel de coördinatie terug aan PBC-verzoeken, bevestigingen en ondersteunende links.
Zo werkt het
Een praktisch werkritme dat beide partijen delen
De projectruimte geeft het team een gecontroleerde manier om cliëntdeelname te coördineren, terwijl de cliënt een eenvoudige weergave krijgt van wat aandacht nodig heeft.
-
Maak de opdrachtruimte aan
Richt het project in met cliënt, scope, sleutelcontacten en de onderdelen die coördinatie nodig hebben.
-
Nodig de juiste cliëntgebruikers uit
Geef geselecteerde cliëntcontacten toegang tot het werk dat zij nodig hebben, zonder interne controleplanning te tonen.
-
Wijs het cliëntgerichte werk toe
Maak van verzoeken, opvolging en beslissingen zichtbare taken met eigenaren en deadlines.
-
Los blokkades op in projectcontext
Bespreek open vragen waar status, bestanden en gekoppeld controlewerk al zichtbaar zijn.
Controle
Toon genoeg zodat de cliënt kan handelen, maar houd intern controlewerk apart
Auditi geeft beide partijen structuur zonder de cliënt gebruiker te maken van uw interne projectsysteem.
-
Cliëntklare status
Deel de status die de cliënt nodig heeft, zonder interne reviewnotities of werkdossierdetails te tonen.
-
Afgebakende toegang
Nodig geselecteerde cliëntcontacten en kantoorgebruikers uit in de projectruimte die voor hen relevant is.
-
Gekoppeld controlewerk
Verwijs cliënten naar de verzoekenlijst, bevestigingsset of ondersteunende link die hun aandacht nodig heeft.
-
Ervaring in uw huisstijl
Geef cliënten een professionele werkruimte die kan aansluiten op de uitstraling van uw kantoor.
Waar het past
Projectmanagement met cliënten is gebouwd voor het samenspel tussen uw team en de cliënt
Auditi richt zich op het deel van de opdracht dat beide partijen delen. Controlemethodiek, werkdossiers en interne review kunnen blijven waar ze al staan.
-
Geen volledige controlesuite
Gebruik Auditi voor coördinatie, informatieverzoeken en cliëntwerk waar beide partijen zicht op nodig hebben.
-
Geen interne taaktabel
De cliënt kan begrijpen en handelen zonder uw interne projectsysteem te leren.
-
Geen losse bestandsportal
Taken, berichten, status en links geven geüploade bestanden de context die het controleteam nodig heeft.
Waar het werkt
Een gedeelde, cliëntgerichte laag voor de controle
Gebruik het voor werk waar beide partijen zicht op nodig hebben: cliënttaken, projectberichten, blokkades, status en links naar PBC-verzoeken en bevestigingen.
Vragen
Veelgestelde vragen over projectmanagement met cliënten
Vervangt dit onze controlesoftware?
Nee. Auditi is de cliëntgerichte laag voor de opdracht. Het coördineert werk dat cliëntdeelname vraagt en kan naast uw werkdossiersysteem en methodiektools blijven bestaan.
Wat ziet de cliënt precies?
Cliënten zien taken, berichten, status en links op één plek. De werkruimte is gebouwd voor deelname aan de controle, niet om hen bloot te stellen aan interne planning.
Hoe verschilt dit van PBC?
PBC beheert gestructureerde documentverzoeken. Projectmanagement met cliënten beheert de bredere coördinatie rond de opdracht: taken, blokkades, berichten, status en links naar het controlewerk.
Uw cliënten zullen het waarderen
Jan, Svenja en Daniel van het Auditi-team nemen snel contact op.
-
Geef cliënten één plek om te handelen
Cliënttaken, berichten, blokkades en volgende stappen staan in een werkruimte die zij echt kunnen gebruiken.
-
Breng cliëntgericht controlewerk samen
PBC-verzoeken, bevestigingen, projectlinks en statusupdates blijven gekoppeld aan de opdrachtcontext.
-
Besteed minder tijd aan status opnieuw opbouwen
Het team ziet wat open, geblokkeerd en klaar voor review is zonder nog een spreadsheet of voorbereiding voor het statusoverleg.