Bestanden komen binnen zonder verzoekcontext
Een map kan het document bevatten, maar het team moet het nog steeds koppelen aan het juiste verzoek, de juiste versie en de juiste reviewer.
PBC - Provided by Client
Vraag alle documenten op, volg ze en ontvang ze gestructureerd
- Gestructureerde verzoekenlijsten met eigenaren en deadlines
- Uploads van cliënten gekoppeld aan het juiste verzoek
- Opmerkingen, versies en status in context
- Exports met intacte audittrail
Gebruikt door meer dan 500 accountantskantoren, waaronder Baker Tilly, RSM en Crowe
Het probleem
De onderbouwing komt misschien binnen, maar de context ontbreekt vaak
Een spreadsheet kan beschrijven wat u nodig hebt. Het geeft de cliënt geen duidelijke plek om te antwoorden, te uploaden, te delegeren en te zien wat nog openstaat. Dat gat zorgt voor extra opvolging bij het accountantskantoor en onzekerheid bij de cliënt.
Daardoor kan het proces voor de cliënt minder professioneel overkomen.
Vragen verdwijnen buiten de audittrail
Toelichtingen verplaatsen zich via e-mail en chat en moeten opnieuw worden samengevat voordat iemand ze kan beoordelen.
Status moet handmatig worden opgebouwd
Voor elk controlemoment controleert iemand uploads, opmerkingen en herinneringen om te begrijpen wat nog ontbreekt.
Documentverzoeken en documentbeheer
Houd elk verzoek in één lijst, gekoppeld aan bestand en status
Als verzoeken in spreadsheets staan en bestanden via e-mail of gedeelde mappen binnenkomen, moet het team nog steeds aantonen welk document bij welk item hoort.
Documentbeheer in Auditi geeft uw team grip:
- Maak gestandaardiseerde templates voor terugkerende controles
- Wijs voorbereiders en reviewers per verzoek toe
- Stel deadlines in en stuur automatische herinneringen naar cliënten
- Volg versies en behoud een gedetailleerde audittrail
- Organiseer bestanden op verzoektype, deadline of uw eigen structuur
Zet binnen enkele seconden een nieuwe verzoekenlijst op
Communicatie met de cliënt
Houd vragen, bestanden en beslissingen bij het verzoek waar ze horen
Als opvolging via e-mail gebeurt, raakt de context los van het werk en moeten beide partijen later reconstrueren wat er is veranderd.
De communicatiefuncties van Auditi houden alles in context:
- Reageer direct op specifieke verzoeken en bestanden
- Noem teamleden en verwijs naar documenten
- Laat cliënten bestanden naar specifieke verzoeken slepen
- Bewaar de volledige gespreksgeschiedenis per verzoek
- Ontvang direct meldingen bij antwoorden en updates
- Stuur dagelijkse updates zonder de inbox van de cliënt te vullen
De cliënt uploadt documenten en beantwoordt uw vragen
Projectstatus en voortgang
Laat beide partijen zien wat openstaat, nog beoordeeld moet worden of klaar is
Statusmeetings en tracker-updates zouden niet de enige manier moeten zijn om te begrijpen wat ontbreekt, te laat is of klaarstaat voor het controleteam.
Auditi houdt het hele team op één lijn:
- Bekijk documenten direct in de browser
- Controleer ontvangen bestanden en markeer ze als gezien
- Zie de status van elk verzoek in realtime
- Ontvang direct meldingen bij nieuwe bestanden en opmerkingen
- Filter en zoek over alle projecten en verzoeken heen
Volg status van afzonderlijke documenten tot het hele project
Documentatie en export
Houd de audittrail overzichtelijk voor review
Bestanden, opmerkingen en statuswijzigingen zijn moeilijker uit te leggen wanneer ze verspreid zijn over inboxen en mappen.
Auditi maakt complete documentatie die klaar is voor kwaliteitsreview:
- Exporteer gestructureerde documentatiepakketten met één klik
- Krijg elk bestand, elke opmerking en elke activiteit georganiseerd per verzoek
- Volg documentversies met volledige wijzigingsgeschiedenis
- Zie wanneer verzoeken zijn verzonden en bestanden zijn geleverd
- Bewaar de volledige gespreksgeschiedenis per bestand en verzoek
Exporteer documentatie per verzoek
Exports die de audittrail leesbaar houden
Automatische versiegeschiedenis
Volg elke bestandsupdate met bewijs van wie wat deed en wanneer. Houd de volledige context bij elk document.
Gestructureerde Excel-exports
Krijg documentatie die georganiseerd en makkelijk te beoordelen is, met elk verzoek en elk antwoord in duidelijke context.
Opmerkingen in context
Vragen en antwoorden blijven gekoppeld aan het juiste verzoek, zodat de export het spoor achter elk bestand toont.
Meer PBC-controles die verzoeken in beweging houden
Projectstatus die u snel kunt lezen
Zie voortgang in één oogopslag. Duidelijke indicatoren tonen wat wacht, ter beoordeling ligt of klaar is.
Uploaden en bekijken in de browser
Laat cliënten bestanden veilig uploaden met directe preview. Stop met zoeken in e-mails en cloudmappen.
Opmerkingen bij project en documenten
Elke discussie blijft bij het document. Vragen en updates zijn makkelijk te volgen en te verwijzen.
Automatische audittrail voor elk project
Volledige documentatie van alle activiteiten. Exporteer gestructureerde pakketten met gedetailleerde logs.
@mentions voor personen en bestanden
Personen en bestanden in het project kunnen worden genoemd en getagd. U hoeft niet opnieuw uit te leggen welk bestand u bedoelt.
Toegang en delegatie voor cliëntgebruikers
Laat cliënten taken toewijzen aan hun eigen teamleden. De juiste mensen krijgen toegang tot precies wat ze nodig hebben.
Overzicht van wijzigingen en updates
De activiteit per verzoek blijft netjes georganiseerd. Nieuwe taken en opmerkingen zijn makkelijk te zien.
Deadlines en herinneringen
Stel deadlines in en automatiseer opvolging. Houd projecten in beweging zonder elke keer handmatig te jagen.
Templates en roll-forward
Importeer uw lijsten of start met die van ons. Rol eerdere verzoeken door en houd teams consistent.
Uw cliënten zullen het waarderen
Jan, Svenja en Daniel van het Auditi-team nemen snel contact op.
-
Geef cliënten een duidelijke checklist
Ze zien wat is gevraagd, wie eigenaar is en waar het bestand moet worden geüpload.
-
Houd opvolging in context
Vragen, bestanden, versies en opmerkingen blijven bij het verzoek dat ze heeft veroorzaakt.
-
Maak reviewdocumentatie eenvoudiger
Status, historie en exports tonen het pad van verzoek naar antwoord zonder nog een tracker.