Voorbereiding cliëntgesprek
Een gerichte agenda die het team vóór het gesprek kan beoordelen.
- Gespreksagenda
- Openstaande punten en vragen
- Af te spreken vervolgstappen
Uw assistent bereidt het resultaat voor op basis van de getoonde context.
INTEGRATIEVOORBEELDEN
Ontdek wat uw controletools samen mogelijk maken
Laat u inspireren door de voorbeelden en pas de ideeën toe op uw eigen processen. Ontdek wat uw kantoor kan bouwen door Auditi aan uw systemen te koppelen.
Noorderhaven Energie B.V.
LeningenoverzichtLeningenoverzicht.xlsx
Definitieve saldibalansTer beoordeling
Controles voorbereid
Documenten opgeslagen
Vragen beantwoord
Teams geïnformeerd
Voortgang gedeeld
Bevestigingen voorbereid
Verbonden tijdens de hele controle
Ontdek wat uw kantoor kan koppelen, van de inrichting tot het opslaan van documenten. Gebruik deze voorbeelden als inspiratie en pas ze aan uw workflow aan.
Richt de controle in
Zet cliëntgegevens om in een opdracht die klaarstaat om te beginnen.
Houd de voortgang erin
Breng updates van cliënten naar de dagelijkse werkomgeving van uw team.
Beoordeel met context
Geef uw AI controlecontext mee bij uw vragen.
Sla het afgeronde werk op
Breng verzamelde PBC-bestanden over naar de systemen van uw kantoor.
Opdrachtvoorbereiding
Bereid de volgende controleopdracht voor
Breng cliëntgegevens, planningslijsten en werk van vorig jaar over naar Auditi. Bereid de volgende controleopdracht voor met de informatie die uw kantoor al heeft.
Begin met gegevens uit uw cliëntsysteem
Breng een nieuwe cliënt vanuit uw CRM, ERP of controlesoftware over naar Auditi via de Enterprise API. Maak de cliënt en gebruikersaccounts aan, richt het project in met de toegewezen teamleden en maak de PBC-verzoekenlijst vanuit een template.
Maasstad Accountants B.V. · CRM
| Controlecliënt | Noorderhaven Energie B.V. |
|---|---|
| Contactpersoon bij cliënt | Eva Koster |
| Contactpersoon bij cliënt | Mila Jansen |
| Controlemanager | Bas de Wit |
Cliëntinrichting- Noorderhaven Energie B.V.
- Eva Koster · Mila Jansen Uitnodigingen per e-mail verstuurd
- Noorderhaven cliëntinrichting Controlemanager: Bas de Wit
- Cliëntinrichting
Controle bij cliëntinrichting
Weergave Begin met gegevens uit uw cliëntsysteem
Updates van cliënten
Zie wat binnen is en wat aandacht nodig heeft
Houd uw team op de hoogte terwijl het werk met cliënten vordert.
Breng cliëntupdates naar de dagelijkse werkomgeving van uw team
Laat uw team zien wat er is binnengekomen zonder elke opdracht apart te controleren. Uw gekoppelde workflow plaatst de activiteit in Teams of Slack, met de bijbehorende cliënt en het verzoek.
Een wijziging in uw cliëntwerkruimte
Leningenoverzicht.xlsx
Verzoek: Leningenoverzicht · Financiering
Klaar om te uploaden
Een webhook start uw workflow en de update bereikt het juiste kanaal.
Teams
noorderhaven-controle
Wachten op de gebeurtenis
Klaar om te uploaden
Weergave Breng cliëntupdates naar de dagelijkse werkomgeving van uw team
Beoordeling
Vraag uw AI-assistent wat aandacht nodig heeft
Koppel uw AI-assistent aan de gedeelde werkruimte met uw cliënten. Haal de context van de controle op en gebruik die om informatie te vergelijken, vragen te beantwoorden en volgende stappen te plannen.
Uw AI-assistent
PBC-context via MCP
U
Stel de agenda op voor het gesprek van morgen met Noorderhaven, met openstaande punten, vragen en vervolgstappen.
Context voor dit verzoek
- Leningenoverzicht · Openstaand
Eva wacht op aflossingsdatums van de bank.
- Omzetspecificatie · Ter beoordeling
Er is een bijgewerkte omzetspreadsheet geüpload.
- Definitieve saldibalans · Open vraag
Het team heeft gevraagd of alle definitieve correcties zijn verwerkt.
Kies een beoordelingsvraag
Kies een prompt om de context te zien en een voorbeeld van het resultaat dat uw assistent kan voorbereiden.
Archivering
Bewaar controle-informatie waar u verder werkt
Als de informatie is verzameld, brengt u de bestanden en hun context over naar de systemen die uw team gebruikt voor archivering en controlewerk.
Archiveer uw PBC-bestanden zodra de informatie compleet is
Zodra u de bestanden voor de start van de controle heeft verzameld, kan uw workflow via de Enterprise API een volledige export aanvragen. De workflow controleert vervolgens of de export gereed is en archiveert die in SharePoint of uw documentmanagementsysteem. De export bevat verzoeken, bestanden, opmerkingen en de audittrail.
Noorderhaven Energie B.V. · Controle 2026
Informatie voor de jaarafsluiting
SharePoint
DocumentenPlanning4 bestanden
Werkpapieren8 bestanden
Klaar voor de afgeronde PBC
Sla afgeronde PBC op
Weergave Opslaan in SharePoint.
Binnen uw hele kantoor
Bereken mogelijke toeslagen bij te late cliëntreacties
Exporteer gegevens over vertragingen bij cliënten automatisch vanuit Auditi naar een spreadsheet om mogelijke toeslagen te berekenen. Gebruik die informatie bij uw honorariumbeoordeling wanneer vertragingen de start of voortgang van de controle belemmeren.
VerzoekhistorieLeningenoverzicht
- Aangevraagd
- 8 sep
- Deadline
- 18 sep
- Ontvangen
- Wacht op document
10 kalenderdagen te laat
Controle gepland op 1 oktoberLate documenten kunnen de voorbereidingstijd verkorten of de start vertragen.
Zodra het document binnenkomt, werkt uw workflow de toeslagberekening automatisch bij.
Toeslagbeoordeling
VerzoekLeningenoverzicht
CliëntNoorderhaven Energie B.V.
OntvangstmomentIn afwachting
AangevraagdIn afwachting
DeadlineIn afwachting
OntvangenIn afwachting
Dagen te laatIn afwachting
Afgesproken dagtarief (EUR) € 25
Mogelijke toeslag voor dit verzoekIn afwachting
Het cliëntdocument staat op 28 september nog open en is 10 kalenderdagen te laat. Ontvang het document om de toeslagberekening automatisch te laten bijwerken.
Geef elk teamlid de juiste toegang
Koppel uw medewerkers- en toegangsbeheer via de Enterprise API aan Auditi.
Stem toegang af op de opdracht
Maak medewerkersaccounts aan op basis van goedgekeurde gegevens, werk rollen bij wanneer teams veranderen en schort accounts op bij uitdiensttreding.
Bas de WitToegewezen aan Noorderhaven
Lars VisserUitdiensttreding vastgelegd
Beheer toegang voor AI-assistenten
Verstrek een medewerker een MCP-token of trek het token in. Kies alleen-lezen of schrijftoegang en stel een vervaldatum in volgens uw kantoorbeleid.
Bas de WitMCP-toegang
Workflowtools
Meer manieren om uw processen te verbinden
Koppel de Enterprise API en webhooks aan duizenden applicaties via tools voor workflowautomatisering, zoals Microsoft Power Automate of Zapier.
Stem PBC-deadlines af op uw planning
Wijzig de startdatum van de controle in de opdrachtplanning van uw kantoor. Power Automate kan de gekoppelde openstaande PBC-verzoeken in Auditi bijwerken volgens uw planningsregels. Zo wijzigt uw team de planning één keer en hoeft het niet elke deadline apart aan te passen.
Power Automate
- Wanneer de controleplanning verandertMicrosoft Lists · OpdrachtplanningNoorderhaven Energie B.V.Controle 2026Controlestart1 oktober
- Bereken de verzoekdeadlinesDe planningsregel van uw kantoor
- Voor elk gekoppeld openstaand verzoek2 verzoekenWerk de deadline in Auditi bijHTTP · Enterprise API
Werk beide deadlines bij met één planningswijziging.
Twee verzoeken volgen de controledatum
| Verzoek | Huidige datum |
|---|---|
| Saldibalans | 24 sep |
| Grootboek | 24 sep |
De huidige deadlines liggen zeven dagen vóór de start op 1 oktober.
Verplaats de controlestart van 1 naar 15 oktober om beide verzoekdeadlines te zien veranderen.
Weergave Power Automate houdt PBC-deadlines in lijn met de controleplanning.
Uw cliënten zullen het waarderen
Jan, Svenja en Daniel van het Auditi-team nemen snel contact op.
-
Eén vertrouwde plek voor uw cliënten
Cliënten sturen documenten, beantwoorden vragen en volgen de voortgang in Auditi. Uw gekoppelde workflows brengen die informatie naar de rest van uw kantoor.
-
Minder kopiëren, meer tijd voor de controle
Gebruik de updates die uw team al vastlegt voor nuttige meldingen, actuele rapportages en overzichtelijke archivering.
-
Begin met de workflow die voor u telt
Ontdek hoe de Enterprise API, Webhooks en MCP uw bestaande systemen kunnen koppelen en uw kantoorprocessen kunnen automatiseren.