Auditi Auditi

Διαχείριση έργου με τον πελάτη

Συντονίστε έργα ελέγχου με τους πελάτες σας

Δώστε στους πελάτες ένα κεντρικό σημείο για να βλέπουν τι χρειάζεται ενέργεια. Δώστε στην ομάδα ελέγχου ένα κεντρικό σημείο για να βλέπει ποια θέματα είναι ανοιχτά, μπλοκαρισμένα ή έτοιμα για ανασκόπηση.

  • Εργασίες πελάτη με υπευθύνους και προθεσμίες
  • Μηνύματα δεμένα με το πλαίσιο του ελέγχου
  • Κοινή κατάσταση, εμπόδια και επόμενα βήματα
  • Σύνδεσμοι προς PBC και επιβεβαιώσεις

Την Auditi εμπιστεύονται 500+ ελεγκτικές εταιρείες, μεταξύ αυτών οι Baker Tilly, RSM και Crowe

  • Λογότυπο Crowe
  • Λογότυπο HLB
  • Λογότυπο MOORE
  • Λογότυπο Baker Tilly
  • Λογότυπο RSM

Το πρόβλημα

Η πλευρά του πελάτη στον έλεγχο είναι συχνά το κομμάτι που κανείς δεν βλέπει καθαρά

Το εσωτερικό σας σχέδιο μπορεί να είναι ενημερωμένο. Ο πελάτης όμως βλέπει αιτήματα, υπενθυμίσεις, email και κλήσεις. Κάποιος πρέπει να τα μετατρέψει όλα αυτά σε εικόνα κατάστασης πριν η ομάδα προχωρήσει.

Για τον πελάτη, το έργο δεν φαίνεται πια επαγγελματικό.

  • Η κατάσταση ξαναχτίζεται πριν από κάθε κλήση

    Η ομάδα ελέγχει λίστες αιτημάτων, αλυσίδες email και σημειώσεις πελάτη πριν μπορέσει να πει τι παραμένει ανοιχτό.

  • Οι πελάτες μαντεύουν τις προτεραιότητες

    Αιτήματα, υπενθυμίσεις και επόμενες ερωτήσεις φτάνουν σε διαφορετικά σημεία. Ο πελάτης πρέπει να αποφασίσει τι έχει προτεραιότητα.

  • Οι ερωτήσεις απομακρύνονται από την εργασία

    Ένα εμπόδιο ξεκινά σε ένα μήνυμα, μετακινείται σε σχόλιο αρχείου και συνοψίζεται ξανά αργότερα.

Κοινός χώρος εργασίας

Δώστε στον πελάτη μία καθαρή είσοδο στον έλεγχο

Η διαχείριση έργου της Auditi βρίσκεται δίπλα στο PBC και στις επιβεβαιώσεις. Δίνει στο κομμάτι του έργου που αφορά τον πελάτη έναν κεντρικό χώρο εργασίας με την ταυτότητα της εταιρείας σας χωρίς να αντικαθιστά το ελεγκτικό σας σύστημα ή το εσωτερικό εργαλείο σχεδιασμού.

  • Κοινή κατάσταση

    Δείξτε ποια θέματα είναι ανοιχτά, μπλοκαρισμένα ή έτοιμα για ανασκόπηση πριν από την επόμενη κλήση με τον πελάτη.

  • Εργασίες που βλέπει ο πελάτης

    Κρατήστε υπευθύνους, προθεσμίες και πρόοδο ορατά για τα άτομα που κάνουν τη δουλειά.

  • Μηνύματα στο πλαίσιό τους

    Κρατήστε τις ερωτήσεις δίπλα στο έργο αντί να θάβονται σε αλυσίδες email.

  • Συνδεδεμένη ελεγκτική εργασία

    Συνδέστε τον συντονισμό με αιτήματα PBC, επιβεβαιώσεις και υποστηρικτικούς συνδέσμους.

Πώς λειτουργεί

Ένας πρακτικός τρόπος για την κοινή εργασία των δύο πλευρών

Ο χώρος έργου δίνει στην ομάδα σας έναν ελεγχόμενο τρόπο να συντονίζει τη συμμετοχή του πελάτη, ενώ δίνει στον πελάτη μια απλή προβολή όσων χρειάζονται προσοχή.

  1. Δημιουργήστε τον χώρο του έργου

    Στήστε το έργο με τον πελάτη, το πεδίο, τις βασικές επαφές και τις περιοχές που χρειάζονται συντονισμό.

  2. Προσκαλέστε τους σωστούς χρήστες πελάτη

    Δώστε σε επιλεγμένες επαφές πελάτη πρόσβαση στην εργασία που χρειάζονται, χωρίς να εκθέτετε τον εσωτερικό σχεδιασμό ελέγχου.

  3. Αναθέστε την εργασία με τον πελάτη

    Μετατρέψτε αιτήματα, επόμενες ενέργειες και αποφάσεις σε ορατές εργασίες με υπευθύνους και προθεσμίες.

  4. Λύστε εμπόδια μέσα στο πλαίσιο του έργου

    Συζητήστε ανοιχτές ερωτήσεις εκεί όπου η κατάσταση, τα αρχεία και η συνδεδεμένη ελεγκτική εργασία είναι ήδη ορατά.

Έλεγχος

Δώστε αρκετές πληροφορίες ώστε ο πελάτης να ενεργήσει, κρατώντας την εσωτερική ελεγκτική εργασία χωριστά

Η Auditi δίνει δομή και στις δύο πλευρές χωρίς να μετατρέπει τον πελάτη σε χρήστη του εσωτερικού σας συστήματος έργων.

  • Κατάσταση έτοιμη για πελάτη

    Μοιραστείτε την κατάσταση που χρειάζεται ο πελάτης, χωρίς να εκθέτετε εσωτερικές σημειώσεις ανασκόπησης ή λεπτομέρειες φακέλων εργασίας.

  • Περιορισμένη πρόσβαση

    Προσκαλέστε επιλεγμένες επαφές πελάτη και χρήστες της εταιρείας στον χώρο έργου που τους αφορά.

  • Συνδεδεμένη ελεγκτική εργασία

    Κατευθύνετε τους πελάτες στη λίστα αιτημάτων, στο σετ επιβεβαιώσεων ή στον υποστηρικτικό σύνδεσμο που χρειάζεται την προσοχή τους.

  • Εμπειρία με την ταυτότητα της εταιρείας

    Δώστε στους πελάτες έναν επαγγελματικό χώρο εργασίας που μπορεί να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της ελεγκτικής εταιρείας.

Πού ταιριάζει

Η διαχείριση έργου με πελάτες είναι το επίπεδο ανάμεσα στην ομάδα σας και τον πελάτη

Η Auditi εστιάζει στο κομμάτι του έργου που μοιράζονται οι δύο πλευρές. Η ελεγκτική μεθοδολογία, οι φάκελοι εργασίας και η εσωτερική διαδικασία ανασκόπησης μπορούν να μείνουν εκεί που βρίσκονται.

  • Δεν είναι πλήρες ελεγκτικό σύστημα

    Χρησιμοποιήστε την Auditi για συντονισμό, αιτήματα τεκμηρίων και εργασία με πελάτες που πρέπει να βλέπουν και οι δύο πλευρές.

  • Δεν είναι εσωτερικός πίνακας εργασιών

    Ο πελάτης μπορεί να καταλάβει και να ενεργήσει χωρίς να μάθει το εσωτερικό σας σύστημα έργων.

  • Δεν είναι απλή πύλη αρχείων

    Εργασίες, μηνύματα, κατάσταση και σύνδεσμοι δίνουν στα ανεβασμένα αρχεία το πλαίσιο που χρειάζεται η ομάδα ελέγχου.

Πού ταιριάζει

Ένα κοινό επίπεδο με τον πελάτη για τον έλεγχο

Χρησιμοποιήστε το για την εργασία που πρέπει να βλέπουν και οι δύο πλευρές: εργασίες πελάτη, μηνύματα έργου, εμπόδια, κατάσταση και συνδέσμους προς αιτήματα PBC και επιβεβαιώσεις.

Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις για τη διαχείριση έργου με πελάτες

Αντικαθιστά το ελεγκτικό μας λογισμικό;

Όχι. Η Auditi είναι το επίπεδο συνεργασίας με τον πελάτη. Συντονίζει την εργασία που χρειάζεται συμμετοχή πελάτη και μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο σύστημα φακέλων εργασίας και στα εργαλεία μεθοδολογίας ελέγχου σας.

Τι βλέπει πραγματικά ο πελάτης;

Οι πελάτες βλέπουν τις εργασίες, τα μηνύματα, την κατάσταση και τους συνδέσμους τους σε ένα κεντρικό σημείο. Ο χώρος εργασίας είναι φτιαγμένος για συμμετοχή στον έλεγχο, όχι για να εκθέτει το εσωτερικό σας σύστημα σχεδιασμού.

Πώς διαφέρει από το PBC;

Το PBC διαχειρίζεται δομημένα αιτήματα εγγράφων. Η διαχείριση έργου με πελάτες διαχειρίζεται τον ευρύτερο συντονισμό γύρω από το έργο: εργασίες, εμπόδια, μηνύματα, κατάσταση και συνδέσμους προς την ελεγκτική εργασία.

Οι πελάτες σας θα το εκτιμήσουν

Κλείστε ένα demo Προτιμάτε email; Ζητήστε πρόσβαση

Ο Jan, η Svenja και ο Daniel από την Auditi θα σας απαντήσουν σύντομα.

  • Δώστε στους πελάτες ένα κεντρικό σημείο για να ενεργούν

    Εργασίες πελάτη, μηνύματα, εμπόδια και επόμενα βήματα μένουν σε έναν χώρο εργασίας που μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν.

  • Συγκεντρώστε την ελεγκτική εργασία με πελάτες

    Αιτήματα PBC, επιβεβαιώσεις, σύνδεσμοι έργου και ενημερώσεις κατάστασης μένουν συνδεδεμένα με το πλαίσιο του έργου.

  • Ξοδέψτε λιγότερο χρόνο στην ανασύνθεση της κατάστασης

    Η ομάδα σας βλέπει ποια θέματα είναι ανοιχτά, μπλοκαρισμένα και έτοιμα για ανασκόπηση χωρίς άλλο υπολογιστικό φύλλο ή προετοιμασία κλήσης κατάστασης.