ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Πάρτε ιδέες από τα παραδείγματα και προσαρμόστε τις στις δικές σας διαδικασίες. Δείτε τι μπορεί να δημιουργήσει η εταιρεία σας γύρω από την Auditi.
Δείτε τι μπορείτε να συνδέσετε, από την προετοιμασία έως την αρχειοθέτηση. Πάρτε ιδέες από τα παραδείγματα και προσαρμόστε τις στη διαδικασία σας.
Μετατρέψτε τα στοιχεία πελάτη σε ένα έργο έτοιμο να ξεκινήσει.
Φέρτε τις ενημερώσεις πελατών στην καθημερινή εργασία της ομάδας.
Δώστε στον βοηθό AI στοιχεία ελέγχου για να απαντά στις ερωτήσεις σας.
Μεταφέρετε τα αρχεία PBC που συλλέξατε στα συστήματα της εταιρείας σας.
Προετοιμασία έργου
Μεταφέρετε στην Auditi στοιχεία πελατών, λίστες προγραμματισμού και εργασία προηγούμενων χρήσεων. Δείτε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε το επόμενο έργο με πληροφορίες που ήδη διαθέτετε.
Μεταφέρετε μια νέα εγγραφή πελάτη από το CRM, το ERP ή το λογισμικό ελέγχου στην Auditi μέσω του Enterprise API. Δημιουργήστε τον πελάτη και τους λογαριασμούς χρηστών του, ορίστε το έργο και τα μέλη της ομάδας και δημιουργήστε τη λίστα αιτημάτων PBC από ένα πρότυπο.
| Ελεγχόμενος πελάτης | Αιγαίο Τρόφιμα Α.Ε. |
|---|---|
| Επαφή πελάτη | Νίκος Γεωργίου |
| Επαφή πελάτη | Μαρία Κωνσταντίνου |
| Υπεύθυνος ελέγχου | Ελένη Παπαδοπούλου |
Έναρξη συνεργασίαςΠροβάλλεται Ξεκινήστε από το σύστημα πελατών σας
Ενημερώσεις πελατών
Ενημερώνετε την ομάδα σας καθώς προχωρά η συνεργασία με τον πελάτη.
Η ομάδα βλέπει τι έχει παραληφθεί χωρίς να ανοίγει κάθε έργο. Η συνδεδεμένη διαδικασία σας δημοσιεύει τη δραστηριότητα στο Teams ή στο Slack, μαζί με τα στοιχεία του πελάτη και του αιτήματος.
Κατάσταση_δανείων.xlsx
Αίτημα: Κατάσταση δανείων · Χρηματοδότηση
Έτοιμο για μεταφόρτωση
Ένα webhook ξεκινά τη διαδικασία σας και η ενημέρωση φτάνει στο σωστό κανάλι.
Έτοιμο για μεταφόρτωση
Προβάλλεται Ενημερώσεις μέσα στην καθημερινή εργασία
Ανασκόπηση
Συνδέστε τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης σας με τα στοιχεία του πελάτη στην Auditi. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά στοιχεία του ελέγχου για να συγκρίνετε πληροφορίες, να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα.
Στοιχεία PBC μέσω MCP
Εσείς
Ετοίμασε την ατζέντα για την αυριανή συνάντηση με την Αιγαίο Τρόφιμα, με εκκρεμότητες, ερωτήσεις και επόμενες ενέργειες.
Ο Νίκος περιμένει τις ημερομηνίες αποπληρωμής από την τράπεζα.
Ανέβηκε αναθεωρημένο υπολογιστικό φύλλο εσόδων.
Η ομάδα ρώτησε αν περιλαμβάνονται όλες οι οριστικές εγγραφές τακτοποίησης.
Συγκεκριμένη ατζέντα, έτοιμη για ανασκόπηση από την ομάδα πριν από την κλήση.
Ο βοηθός σας ετοιμάζει το αποτέλεσμα από τα στοιχεία που εμφανίζονται δίπλα.
Επιλέξτε μια οδηγία για να δείτε τα σχετικά στοιχεία και το είδος αποτελέσματος που μπορεί να ετοιμάσει ο βοηθός σας.
Αρχειοθέτηση
Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή, μεταφέρετε τα αρχεία μαζί με τα σχετικά στοιχεία στα συστήματα που χρησιμοποιείτε για αρχειοθέτηση και ελεγκτική εργασία.
Αφού συλλέξετε τα αρχεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσει ο έλεγχος, η διαδικασία σας μπορεί να ζητήσει πλήρη εξαγωγή μέσω του Enterprise API. Στη συνέχεια η διαδικασία μπορεί να ελέγξει πότε είναι έτοιμη η εξαγωγή και να την αρχειοθετήσει στο SharePoint ή στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων σας. Η εξαγωγή περιλαμβάνει αιτήματα, αρχεία, σχόλια και ιστορικό ελέγχου.
Αιγαίο Τρόφιμα Α.Ε. · Έλεγχος 2026
Έτοιμο για το ολοκληρωμένο PBC
Αρχειοθέτηση ολοκληρωμένου PBC
Προβάλλεται Αρχειοθέτηση στο SharePoint.
Σε όλη την εταιρεία σας
Μεταφέρετε αυτόματα από την Auditi σε ένα υπολογιστικό φύλλο στοιχεία για καθυστερήσεις των πελατών σας, ώστε να υπολογίσετε πιθανές χρεώσεις. Αξιοποιήστε τα κατά την επανεξέταση αμοιβών όταν οι καθυστερήσεις αναβάλλουν την έναρξη ή εμποδίζουν την πρόοδο του ελέγχου.
Ιστορικό αιτήματοςΚαθυστέρηση 10 ημερολογιακών ημερών
Έναρξη ελέγχου την 1η ΟκτωβρίουΗ καθυστερημένη παράδοση εγγράφων μπορεί να μειώσει τον χρόνο προετοιμασίας ή να αναβάλει την έναρξη.
Όταν φτάσει το έγγραφο, η διαδικασία σας ενημερώνει αυτόματα το φύλλο επανεξέτασης αμοιβών.
Πιθανή χρέωση για αυτό το αίτημαΕκκρεμεί
Το έγγραφο του πελάτη εκκρεμεί ακόμη στις 28 Σεπτεμβρίου, με καθυστέρηση 10 ημερολογιακών ημερών. Λάβετε το έγγραφο για να δείτε την αυτόματη ενημέρωση της επανεξέτασης αμοιβών.
Συνδέστε τη διαχείριση προσωπικού και δικαιωμάτων της εταιρείας σας με την Auditi μέσω του Enterprise API.
Δημιουργήστε λογαριασμούς προσωπικού από εγκεκριμένες εγγραφές, ενημερώστε ρόλους όταν αλλάζουν οι ομάδες και αναστείλετε λογαριασμούς όταν αποχωρεί κάποιος.
Ελένη ΠαπαδοπούλουΑνάθεση στην Αιγαίο Τρόφιμα
Γιώργος ΑντωνίουΚαταγράφηκε αποχώρηση
Εκδώστε ή ανακαλέστε το διακριτικό MCP ενός εργαζομένου, επιλέξτε πρόσβαση μόνο για ανάγνωση ή και για εγγραφή και ορίστε λήξη σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας σας.
Ελένη ΠαπαδοπούλουΠρόσβαση MCP
Εργαλεία αυτοματοποίησης
Συνδέστε το Enterprise API και τα webhooks με χιλιάδες εφαρμογές μέσω εργαλείων αυτοματοποίησης όπως το Microsoft Power Automate ή το Zapier.
Αλλάξτε την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου στο πρόγραμμα έργων της εταιρείας σας. Το Power Automate μπορεί να ενημερώσει τα συνδεδεμένα εκκρεμή αιτήματα PBC στην Auditi βάσει των χρονικών κανόνων σας. Έτσι η ομάδα αλλάζει το πρόγραμμα μία φορά, αντί να επεξεργάζεται κάθε προθεσμία.
| Αίτημα | Τρέχουσα ημερομηνία |
|---|---|
| Ισοζύγιο | 24 Σεπ |
| Γενικό καθολικό | 24 Σεπ |
Οι τρέχουσες προθεσμίες είναι επτά ημέρες πριν από την έναρξη την 1η Οκτωβρίου.
Μεταφέρετε την έναρξη του ελέγχου από την 1η Οκτωβρίου στις 15 Οκτωβρίου για να δείτε τις δύο προθεσμίες να ενημερώνονται.
Προβάλλεται Το Power Automate συγχρονίζει τις προθεσμίες PBC με το πρόγραμμα ελέγχου.
Ο Jan, η Svenja και ο Daniel από την Auditi θα σας απαντήσουν σύντομα.
Οι πελάτες στέλνουν έγγραφα, απαντούν σε ερωτήσεις και παρακολουθούν την πρόοδο στην Auditi. Οι συνδεδεμένες διαδικασίες σας μεταφέρουν τις πληροφορίες στην υπόλοιπη εταιρεία.
Αξιοποιήστε τις ενημερώσεις που ήδη κάνει η ομάδα σας για χρήσιμες ειδοποιήσεις, ενημερωμένες αναφορές και οργανωμένη αρχειοθέτηση.
Δείτε πώς το Enterprise API, τα webhooks και το MCP μπορούν να συνδέσουν τα υπάρχοντα συστήματά σας και να αυτοματοποιήσουν τον τρόπο που εργάζεστε.
