Preparação da reunião com o cliente
Uma agenda focada, pronta para a equipa rever antes da reunião.
- Agenda da reunião
- Assuntos pendentes e perguntas
- Próximas ações a acordar
O assistente prepara o resultado com o contexto apresentado ao lado.
EXEMPLOS DE INTEGRAÇÃO
Vejam as ferramentas a trabalhar juntas
Inspirem-se nos exemplos e adaptem as ideias aos vossos processos. Vejam o que a vossa firma pode criar com a Auditi.
Lusitânia Alimentos, S.A.
Mapa de empréstimosMapa_de_empréstimos.xlsx
Balancete finalA aguardar revisão
Auditorias preparadas
Documentos arquivados
Perguntas respondidas
Equipas informadas
Progresso partilhado
Confirmações preparadas
Ligações ao longo da auditoria
Descubram os sistemas que a firma pode ligar, da preparação ao arquivo. Inspirem-se nestes exemplos e adaptem-nos ao vosso processo.
Preparar a auditoria
Usem os dados do cliente para preparar um trabalho de auditoria pronto a iniciar.
Fazer o trabalho avançar
Levem as atualizações dos clientes ao dia a dia da equipa.
Rever com contexto
Usem contexto de auditoria nas perguntas que fazem à IA.
Arquivar o trabalho concluído
Transfiram os ficheiros PBC recolhidos para os sistemas da firma.
Preparação da auditoria
Preparem o próximo trabalho de auditoria
Tragam para a Auditi os dados dos clientes, as listas de planeamento e o trabalho do ano anterior. Vejam como preparar a próxima auditoria com a informação que a firma já tem.
Comecem pelos dados no sistema de clientes
Tragam um novo registo de cliente do CRM, ERP ou software de auditoria para a Auditi através da Enterprise API. Criem o cliente e as suas contas de utilizador, configurem o projeto com a equipa atribuída e criem a lista de pedidos PBC a partir de um modelo.
Tejo Auditores e Associados, Lda. · CRM
| Cliente de auditoria | Lusitânia Alimentos, S.A. |
|---|---|
| Contacto do cliente | João Costa |
| Contacto do cliente | Inês Ferreira |
| Gestor de auditoria | Marta Silva |
Preparação do novo cliente- Lusitânia Alimentos, S.A.
- João Costa · Inês Ferreira Convites enviados por e-mail
- Preparação da Lusitânia Gestora de auditoria: Marta Silva
- Preparação do novo cliente
Preparação da auditoria
Exemplo apresentado Comecem pelos dados no sistema de clientes
Atualizações dos clientes
Saibam o que chegou e o que precisa de atenção
Mantenham a equipa a par do progresso do trabalho com os clientes.
Levem as atualizações ao dia a dia da equipa
A equipa vê o que chegou sem consultar cada auditoria. O processo configurado publica a atividade no Teams ou Slack com o contexto do cliente e do pedido.
Uma alteração no espaço de trabalho com o cliente
Mapa_de_empréstimos.xlsx
Pedido: Mapa de empréstimos · Financiamento
Pronto a carregar
Um webhook inicia o processo e a atualização chega ao canal certo.
Teams
lusitania-auditoria
A aguardar o evento
Pronto a carregar
Exemplo apresentado Levem as atualizações ao dia a dia da equipa
Revisão
Perguntem à IA o que requer atenção
Liguem o assistente de IA ao espaço de trabalho com o cliente. Obtenham o contexto de auditoria associado ao trabalho do cliente para comparar informação, responder a perguntas e planear os passos seguintes.
O vosso assistente de IA
Contexto PBC através do MCP
Utilizador
Prepara a agenda da reunião de amanhã com a Lusitânia: assuntos pendentes, perguntas e próximos passos.
Contexto deste pedido
- Mapa de empréstimos · Pendente
O João aguarda as datas de reembolso do banco.
- Detalhe dos rendimentos · A aguardar revisão
Foi carregada uma folha de rendimentos revista.
- Balancete final · Pergunta em aberto
A equipa perguntou se todos os ajustamentos finais estão incluídos.
Escolher uma pergunta para revisão
Escolham uma instrução para ver o contexto e o tipo de resultado que o assistente pode preparar.
Arquivo
Arquivem as evidências nos sistemas da equipa
Depois de concluída a recolha, levem os ficheiros e o respetivo contexto para os sistemas que a equipa usa para arquivo e trabalho de auditoria.
Arquivem os ficheiros PBC após a recolha
Depois de recolhidos os ficheiros necessários para iniciar a auditoria, o processo configurado pode solicitar uma exportação completa através da Enterprise API. Pode depois verificar quando está pronta e arquivá-la no SharePoint ou no sistema de gestão documental. A exportação inclui pedidos, ficheiros, comentários e histórico de auditoria.
Lusitânia Alimentos, S.A. · Auditoria 2026
Informação de fim de exercício
SharePoint
DocumentosPlaneamento4 ficheiros
Papéis de trabalho8 ficheiros
Pronto para arquivar o PBC concluído
Arquivar PBC concluído
Exemplo apresentado arquivo no SharePoint.
Em toda a firma
Calculem possíveis encargos por atraso
Transfiram automaticamente da Auditi para uma folha de cálculo os dados sobre atrasos dos clientes, para calcular possíveis encargos. Usem esse contexto na revisão dos honorários quando os atrasos impedem o início ou o progresso da auditoria.
Histórico do pedidoMapa de empréstimos
- Data do pedido
- 8/09
- Data-limite
- 18/09
- Data de receção
- A aguardar documento
10 dias de calendário em atraso
Auditoria prevista para 1 de outubroDocumentos tardios podem reduzir o tempo de preparação ou atrasar o início.
Quando o documento chega, o processo configurado atualiza automaticamente o mapa de honorários a rever.
Revisão de honorários
PedidoMapa de empréstimos
ClienteLusitânia Alimentos, S.A.
Receção do documentoPendente
Data do pedidoPendente
PrazoPendente
Data de receçãoPendente
Dias de atrasoPendente
Valor diário acordado (EUR) 25 €
Possível encargo por este pedidoPendente
A 28 de setembro, o documento do cliente continua em falta, com 10 dias de calendário de atraso. Recebam o documento para ver a atualização automática do mapa de honorários.
Deem a cada colaborador o acesso adequado
Liguem a gestão de colaboradores e permissões da firma à Auditi através da Enterprise API.
Ajustem o acesso ao trabalho de auditoria
Criem contas de colaboradores a partir de registos aprovados, atualizem as funções quando a equipa muda e suspendam as contas quando alguém sai.
Marta SilvaAtribuída à Lusitânia
Rui CarvalhoSaída registada
Controlem o acesso dos assistentes de IA
Emitam ou revoguem o token MCP de um colaborador, escolham acesso só de leitura ou de escrita e definam uma validade de acordo com a política da firma.
Marta SilvaAcesso MCP
Ferramentas de automatização
Descubram mais possibilidades de integração
Liguem a Enterprise API e os webhooks a milhares de aplicações através de ferramentas de automatização como o Microsoft Power Automate ou o Zapier.
Atualizem os prazos PBC quando os planos mudam
Alterem a data de início no calendário de auditorias da firma. O Power Automate pode atualizar os pedidos PBC abertos e associados na Auditi segundo as regras de prazos da firma. A equipa altera o calendário uma vez, em vez de editar cada prazo.
Power Automate
- Quando o calendário da auditoria mudaMicrosoft Lists · Calendário de auditoriasLusitânia Alimentos, S.A.Auditoria 2026Início da auditoria1 de outubro
- Calcular os prazos dos pedidosRegra de prazos da firma
- Para cada pedido aberto associado2 pedidosAtualizar o prazo na AuditiHTTP · Enterprise API
Atualizem os dois prazos com uma alteração no calendário.
Dois pedidos ligados à data da auditoria
| Pedido | Data atual |
|---|---|
| Balancete | 24/09 |
| Razão geral | 24/09 |
Os prazos atuais são sete dias antes do início previsto para 1 de outubro.
Alterem o início da auditoria de 1 para 15 de outubro para ver os dois prazos dos pedidos a serem atualizados.
Exemplo apresentado O Power Automate mantém os prazos PBC alinhados com o calendário da auditoria.
Os vossos clientes vão agradecer
Jan, Svenja e Daniel, da equipa Auditi, responderão em breve.
-
Um lugar familiar para os vossos clientes
Os clientes enviam documentos, respondem a perguntas e acompanham o progresso na Auditi. Os processos configurados levam a informação aos restantes sistemas da firma.
-
Menos cópias, mais tempo para a auditoria
Usem as atualizações que a equipa já faz para gerar notificações úteis, relatórios atualizados e um arquivo organizado.
-
Comecem pelo processo mais importante
Vejam como a Enterprise API, os webhooks e o MCP podem ligar os sistemas existentes e automatizar o trabalho da firma.