Privilegiar a experiência do cliente
Os clientes nunca veem os vossos papéis de trabalho. Formam uma opinião sobre a vossa firma com base na facilidade com que conseguem partilhar documentos, comunicar e colaborar convosco.
Auditi vs Caseware
O Caseware para os papéis de trabalho, a Auditi para os vossos clientes
A maioria das firmas não quer substituir o Caseware. Quer mantê-lo e, ao mesmo tempo, ter um processo mais fluido e uma melhor experiência para os clientes. A Auditi é o espaço de trabalho voltado para o cliente, onde reúnem pedidos, colaboração e comunicação, e encaixa na forma como a vossa equipa já trabalha.
Escolhida por mais de 500 firmas de auditoria, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe
A transição
Onde a Auditi termina, começa o Caseware
A Auditi não altera a forma como a vossa equipa conduz uma auditoria com o Caseware. Altera aquilo que os vossos clientes vivem enquanto isso acontece. É na Auditi que respondem aos pedidos. É no Caseware que a vossa equipa transforma essas respostas na auditoria.
Auditi
A experiência do cliente
- Pedidos PBC
- Gestão de projetos com clientes
- Confirmações externas
Caseware
O trabalho técnico
- Papéis de trabalho
- Metodologia de auditoria
- Análise e amostragem
Cada processo é diferente: a Auditi funciona com os sistemas que já usam
A Auditi foi criada para funcionar a par das ferramentas que já usam, não para as substituir. Liguem a Auditi aos sistemas da vossa firma através da Enterprise API, dos Webhooks ou do MCP.
- Iniciem a auditoria a partir do vosso ERP ou CRM
- Arquivem os ficheiros concluídos no vosso sistema de gestão documental
- Recebam alertas no Slack ou no Teams
A diferença
Não têm de substituir o vosso software de auditoria para melhorar a experiência dos clientes
Usar o módulo de PBC de um software de auditoria abrangente pode parecer a escolha mais simples. Na Auditi, porém, o PBC é o foco principal, não um módulo entre muitos. Isso traz vantagens claras para a vossa firma e para os vossos clientes.
Fazer do PBC uma prioridade
Num software de auditoria abrangente, o PBC compete com todos os outros módulos por prioridade no desenvolvimento. Um fornecedor especializado mantém a experiência do cliente no centro do desenvolvimento do produto.
Preservar o poder negocial na renovação
Quando um único fornecedor controla todo o processo, substituí-lo torna-se difícil. Trabalhar com vários fornecedores mantém as vossas opções em aberto e dá-vos maior poder negocial na renovação.
Manter uma experiência consistente para os clientes
O software de auditoria pode mudar à medida que a vossa firma cresce, se funde com outra ou atualiza a metodologia. Uma solução separada para o trabalho com clientes mantém a experiência familiar ao longo dessas mudanças.
Implementar com menor risco
Substituir por completo o software de auditoria pode criar custos, riscos e perturbações. Acrescentar uma ferramenta especializada é uma decisão de âmbito mais limitado, que pode gerar valor muito mais depressa.
Manter as ferramentas em que confiam
A vossa firma já depende de vários sistemas. A Auditi funciona com essas ferramentas sem obrigar a vossa equipa a reconstruir processos já estabelecidos.
Querem que o vosso software de PBC esteja entre os melhores. A experiência dos vossos clientes define a reputação da vossa firma
Auditi
Reconhecida pelo trabalho de auditoria com clientes
A Auditi foi fundada em 2012 por dois auditores e dois especialistas em TI. Firmas de auditoria de referência em todo o mundo confiam em nós, entre elas a Grant Thornton, a Moore, a Baker Tilly, a RSM e a Crowe.
- 2012 fundada por dois auditores e dois especialistas em TI
- 500+ firmas de auditoria e serviços profissionais
- 150 000+ utilizadores em mais de 20 países
- 18 pessoas na equipa para melhorar a experiência dos vossos clientes
A solução
A Auditi assume o trabalho de auditoria voltado para o cliente
Os pedidos PBC, as confirmações externas, a gestão de projetos e a comunicação com clientes decorrem num espaço de trabalho único, partilhado pela vossa equipa e pelos vossos clientes. Mantenham o Caseware para os papéis de trabalho, a metodologia e a análise. Usem a Auditi para pedir, receber, rever e acompanhar a documentação dos clientes.
PBC - Provided by Client
Peçam, acompanhem e recebam cada documento preparado pelo cliente num processo organizado e com a marca da firma. Os clientes carregam ficheiros em resposta a pedidos claros, pelo que as equipas sabem sempre o que chegou, o que falta e o que ainda precisa de revisão.
Saber maisConfirmações externas
Gerem as confirmações de auditoria desde o pedido até à resposta. Enviem, acompanhem, associem e documentem confirmações com bancos e terceiros através de um processo concebido para evidência de auditoria.
Saber maisGestão de projetos com clientes
Coordenem projetos de auditoria com os vossos clientes, não apenas dentro da vossa equipa. Deem a ambas as partes visibilidade partilhada sobre tarefas, mensagens, bloqueios e estado do trabalho de auditoria, sem acrescentar um sistema separado para controlo interno.
Saber maisEspaço de trabalho do cliente com a marca da firma
Deem aos clientes um lugar claro para ver pedidos, carregar ficheiros, responder a tarefas e acompanhar o estado sob a marca da vossa firma. Este espaço é a vertente voltada para o cliente em PBC, confirmações e trabalho de projeto, e funciona da mesma forma em cada trabalho de auditoria.
Funcionalidades
Funcionalidades que simplificam o trabalho com os vossos clientes
A nossa prioridade é a vertente da auditoria voltada para o cliente. A Auditi torna os pedidos PBC, a comunicação e a colaboração mais simples para a vossa equipa e para os vossos clientes.
Estado do projeto sempre visível
Vejam o progresso num relance. Indicadores claros mostram o que está pendente, em revisão ou concluído.
Carregamento de ficheiros e pré-visualização online
Os clientes carregam ficheiros de forma segura com pré-visualização imediata. Acabam as pesquisas entre e-mails ou pastas na nuvem.
Comentários em projeto e documentos
Cada conversa permanece junto ao documento. Perguntas e atualizações são fáceis de acompanhar e referenciar.
Audit trail automático para cada projeto
Documentação completa de todas as atividades. Obtenham exportações estruturadas com logs detalhados.
@mention para pessoas e ficheiros
Pessoas e ficheiros do projeto podem ser citados e etiquetados. Não é preciso explicar de que ficheiro estão a falar.
Acesso de utilizadores cliente e delegação
Os clientes podem atribuir tarefas aos seus próprios colegas. As pessoas certas acedem exatamente ao que precisam.
Vista de alterações e atualizações
A atividade de cada pedido está organizada com clareza. Atividades e comentários novos para a vossa equipa são fáceis de ver.
Prazos e lembretes
Definam prazos e automatizem seguimentos. Os projetos avançam sem intervenção manual constante.
Modelos e reutilização de pedidos
Reutilizem pedidos anteriores e mantenham a consistência entre equipas.
IA
Liguem o vosso próprio assistente de IA
Com a nossa ligação MCP, a vossa equipa poupa tempo e obtém informação útil ao aplicar a IA ao trabalho de auditoria. O assistente que a firma já usa passa a ter o contexto de auditoria de que precisa: estado dos pedidos, ficheiros, comentários e evidência. A vossa firma decide o que pode ler, que ações são permitidas e quem revê o resultado.
- Encontrar pedidos PBC vencidos em auditorias ativas
- Preparar um rascunho de comentário ao cliente para o auditor rever
- Comparar a lista de pedidos deste ano com o histórico do ano anterior
Integração de IA
O que é uma ligação MCP?
O MCP é o conector governado entre a Auditi e o assistente de IA aprovado pela vossa firma. O assistente não corre dentro da Auditi.
Multilingue
A mesma interface, na língua de cada um
Cada pessoa escolhe a sua própria língua, por isso a vossa equipa e os vossos clientes veem o espaço de trabalho na língua com que se sentem mais à vontade. A comunicação fica mais clara e o trabalho de auditoria mais fluido para todos.
- Inglês
- Alemão
- Norueguês
- Neerlandês
- Italiano
- Francês
- Espanhol
- Dinamarquês
- Polaco
- Português
- Mais línguas em breve
Dados e alojamento
Alojamento seguro para os dados sensíveis dos vossos clientes
A Auditi tem sede em Düsseldorf, na Alemanha. Os dados dos clientes são mantidos em infraestrutura certificada pela ISO 27001, no centro de dados de alta segurança da DATEV em Nuremberga, ou nos Estados Unidos no Microsoft Azure. São cifrados em trânsito e em repouso, e a vossa firma mantém a titularidade e o controlo plenos de todos eles.
Opinião dos clientes
Como as firmas de auditoria melhoram a experiência do cliente com a Auditi
“A Auditi tornou os nossos processos de auditoria mais fluidos. Os nossos clientes valorizam a apresentação profissional e, graças ao acompanhamento de documentos em tempo real e à organização segura da plataforma, reduzimos de forma significativa o tempo dos trabalhos.”
“A introdução da Auditi aumentou significativamente a nossa eficiência. A plataforma poupa muito tempo, e tanto os nossos colaboradores como os nossos clientes valorizam a sua utilização intuitiva e o seu processamento eficiente.”
“Desde que adotámos a Auditi, vimos um aumento claro da eficiência, com uma grande poupança de tempo para nós e para os nossos clientes. O software é simples e fácil de compreender. Comparado com a forma como pedíamos ficheiros antes, o processo é mais rápido e está melhor coordenado.”
“A Auditi permitiu-nos apresentar aos nossos clientes uma experiência totalmente alinhada com a nossa marca. Juntamente com a interface intuitiva e a troca segura de ficheiros, isto tornou os nossos trabalhos mais eficientes e melhorou a forma como os clientes percecionam o nosso trabalho.”
Perguntas
Perguntas frequentes sobre a Auditi e o Caseware
A Auditi substitui o Caseware?
Não. O Caseware mantém-se como o vosso software central de auditoria, com módulos como os papéis de trabalho, a metodologia e a análise. A Auditi assegura a vertente do trabalho voltada para o cliente: pedidos PBC, confirmações externas e gestão de projetos, num espaço de trabalho criado especificamente para isso.
Faz sentido acrescentar um segundo fornecedor em vez de usar o módulo PBC do Caseware?
A questão não é o número de fornecedores que usam, mas se a parte da auditoria que os clientes realmente veem e pela qual avaliam a vossa firma está ao mais alto nível. A Auditi foi criada para esse trabalho, pelo que a comunicação, a colaboração e a partilha de ficheiros são mais simples e rápidas. Isso poupa tempo e torna o processo mais agradável para auditores e clientes. Além disso, a vossa firma mantém a sua margem de negociação de preços, em vez de entregar a um único fornecedor o controlo de todo o software.
O que veem os clientes na Auditi?
Os clientes veem um espaço de trabalho centrado nos pedidos, tarefas, mensagens e estados que lhes dizem respeito. Não têm acesso ao vosso dossier interno de auditoria, aos papéis de trabalho nem ao ambiente Caseware.
Até que ponto é segura a Auditi?
A Auditi funciona numa infraestrutura certificada pela ISO 27001, alojada na Alemanha com a DATEV e nos Estados Unidos no Microsoft Azure, com monitorização de ameaças em tempo real e firewalls de nível empresarial. Sistemas redundantes e cópias de segurança automáticas suportam 99,99 % de disponibilidade. O acesso é protegido por SSO, 2FA e registos de auditoria detalhados. A vossa firma mantém a titularidade plena de todos os dados dos clientes, cifrados em trânsito e em repouso. A Auditi conta com a confiança de 500+ firmas de auditoria, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe.
Onde estão alojados os nossos dados?
A Auditi aloja os dados dos clientes em infraestrutura certificada pela ISO 27001, na Alemanha com a DATEV, ou nos Estados Unidos no Microsoft Azure.
Os vossos clientes vão agradecer
Jan, Svenja e Daniel, da equipa Auditi, responderão em breve.
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Façam a vossa firma parecer profissional desde o primeiro pedido
O primeiro pedido define o tom de todo o trabalho de auditoria.
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Deem aos clientes clareza sobre o ponto em que estão
O que está em aberto, o que aguarda revisão e o que já está concluído.
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Deixem o Caseware fazer aquilo que faz melhor
A Auditi assume a vertente voltada para o cliente. O Caseware continua a tratar do resto.