O estado é reconstruído antes de cada reunião
A equipa revê listas de pedidos, fios de e-mail e notas do cliente antes de poder dizer o que continua aberto.
Gestão de projetos com clientes
Coordenem auditorias com clientes
Ofereçam aos clientes um único lugar para ver o que requer ação. Deem à equipa de auditoria um espaço claro para ver o que continua aberto, bloqueado ou pronto para revisão.
- Tarefas de cliente com responsáveis e prazos
- Mensagens ligadas ao contexto de auditoria
- Estado, bloqueios e próximos passos partilhados
- Ligações ao trabalho PBC e a confirmações
Escolhida por mais de 500 firmas de auditoria, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe
O problema
O trabalho com o cliente na auditoria costuma ser o menos visível
O vosso plano interno pode estar atualizado. O cliente, no entanto, continua a ver pedidos, lembretes, e-mails e reuniões. Alguém tem de transformar tudo isso numa vista de estado antes de a equipa poder avançar.
Para o cliente, o processo pode parecer pouco profissional.
Os clientes têm de adivinhar prioridades
Pedidos, lembretes e perguntas de seguimento chegam em lugares diferentes. O cliente tem de decidir o que importa primeiro.
As perguntas ficam fora de contexto
Um bloqueio nasce numa mensagem, passa para um comentário sobre um ficheiro e depois volta a ser resumido.
Espaço partilhado
Deem ao cliente uma visão clara da auditoria
A gestão de projetos da Auditi funciona em conjunto com PBC e confirmações. Dá à parte do trabalho partilhada com os clientes um espaço com a vossa marca, sem substituir a suite de auditoria nem a ferramenta interna de planeamento.
Estado partilhado
Mostrem o que continua aberto, bloqueado ou pronto para revisão antes da próxima reunião com o cliente.
Tarefas orientadas ao cliente
Mantenham visíveis responsáveis, prazos e progresso para as pessoas que fazem o trabalho.
Mensagens em contexto
Mantenham as perguntas junto ao projeto, em vez de enterradas em fios de e-mail.
Trabalho de auditoria ligado
Liguem a coordenação a pedidos PBC, confirmações e ligações de apoio.
Como funciona
Um ritmo prático para o trabalho partilhado
O espaço do projeto dá à vossa equipa uma forma controlada de coordenar a participação do cliente e dá-lhe uma vista simples do que requer atenção.
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Criem o espaço do trabalho
Configurem o projeto com cliente, âmbito, contactos-chave e áreas que requerem coordenação.
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Convidem os utilizadores certos do cliente
Deem a contactos selecionados do cliente acesso ao trabalho de que precisam, sem expor o planeamento interno de auditoria.
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Atribuam o trabalho com o cliente
Convertam pedidos, seguimentos e decisões em tarefas visíveis com responsáveis e prazos.
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Resolvam bloqueios no contexto do projeto
Discutam perguntas abertas onde o estado, os ficheiros e o trabalho de auditoria relacionado já estão visíveis.
Controlo
Mostrem o necessário para o cliente agir e separem o trabalho interno
A Auditi dá estrutura a ambas as partes sem transformar o cliente num utilizador do vosso sistema interno de projeto.
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Estado pronto para o cliente
Partilhem o estado de que o cliente precisa, sem expor notas internas de revisão nem detalhes de papéis de trabalho.
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Acesso com âmbito definido
Convidem contactos do cliente e utilizadores selecionados da firma para o espaço do projeto que lhes corresponde.
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Trabalho de auditoria ligado
Mostrem aos clientes a lista de pedidos, o conjunto de confirmações ou a ligação de apoio que requer a sua atenção.
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Experiência com a vossa marca
Deem aos clientes um espaço profissional que pode refletir a marca da firma de auditoria.
Onde encaixa
A gestão de projetos com clientes é a camada entre a vossa equipa e o cliente
A Auditi mantém-se focada na parte do trabalho partilhada por ambas as partes. A metodologia de auditoria, os papéis de trabalho e o processo interno de revisão podem permanecer onde estão.
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Não é uma suite completa de auditoria
Usem a Auditi para coordenação, pedidos de evidência e trabalho com clientes que ambas as partes têm de ver.
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Não é apenas uma lista interna de tarefas
O cliente consegue compreender e agir sem aprender o vosso sistema interno de projeto.
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Não é um portal genérico de ficheiros
Tarefas, mensagens, estado e ligações dão aos ficheiros carregados o contexto de que a equipa de auditoria precisa.
Onde encaixa bem
Uma camada partilhada e orientada ao cliente para a auditoria
Usem-na para o trabalho que ambas as partes têm de ver: tarefas do cliente, mensagens de projeto, bloqueios, estado e ligações a pedidos PBC e confirmações.
Perguntas
Perguntas frequentes sobre gestão de projetos com clientes
Substitui o nosso software de auditoria?
Não. A Auditi é a camada orientada ao cliente. Coordena o trabalho que requer participação do cliente e pode coexistir com o vosso sistema de papéis de trabalho e as vossas ferramentas de metodologia de auditoria.
O que vê exatamente o cliente?
Os clientes veem tarefas, mensagens, estado e ligações num único lugar. O espaço foi construído para participar na auditoria, não para os expor ao vosso sistema interno de planeamento.
Em que difere de PBC?
PBC gere pedidos de documentos estruturados. A gestão de projetos com clientes cobre a coordenação mais ampla em torno do trabalho: tarefas, bloqueios, mensagens, estado e ligações ao trabalho de auditoria.
Os vossos clientes vão agradecer
Jan, Svenja e Daniel, da equipa Auditi, responderão em breve.
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Deem aos clientes um único lugar para agir
Tarefas de cliente, mensagens, bloqueios e próximos passos ficam num espaço que podem realmente usar.
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Centralizem o trabalho de auditoria com os clientes
Pedidos PBC, confirmações, ligações de projeto e atualizações de estado ficam ligados ao contexto do trabalho.
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Passem menos tempo a reconstruir estado
A equipa vê o que continua aberto, bloqueado e pronto para revisão sem outra folha de cálculo nem preparação de reunião de estado.