«O que ainda está em falta?»
É preciso abrir a pasta e o mapa de acompanhamento e compará-los linha a linha.
Auditi vs Microsoft SharePoint
Ficheiros no SharePoint. Pedidos e ficheiros na Auditi
A vossa lista de pedidos PBC não está no SharePoint. Está numa folha de cálculo e nos fios de e-mail que a acompanham. A Auditi reúne pedidos, ficheiros, confirmações, mensagens e estado do projeto num espaço seguro com a vossa marca, criado para firmas de auditoria e pensado para os seus clientes.
Escolhida por mais de 500 firmas de auditoria, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe
Porque as firmas usam o SharePoint
A maioria das firmas usa o SharePoint porque já o tem
Usam-no porque já está disponível, é conhecido e está aprovado internamente. Por isso, acaba também por ser o local onde os clientes entregam documentos.
No ecossistema Microsoft
O SharePoint faz parte do Microsoft 365. Para uma firma que já dispõe das licenças necessárias, usá-lo para trocar ficheiros com clientes pode parecer uma escolha sem custos adicionais.
Um espaço conhecido para ficheiros internos
As equipas já conhecem o SharePoint como um espaço partilhado para documentos que têm de permanecer disponíveis internamente.
Um modelo de segurança conhecido
A administração Microsoft e as avaliações de segurança já realizadas tornam o SharePoint uma opção conhecida pelas equipas de tecnologia e compras.
A solução
Todo o trabalho de auditoria com o cliente num só espaço
Pedidos PBC, confirmações externas, tarefas do projeto e comunicação com clientes passam por um espaço partilhado pela vossa equipa e pelos vossos clientes. Um só lugar para pedir, responder e acompanhar o progresso do trabalho. Mantenham o SharePoint para os documentos internos. Usem a Auditi para pedir, receber, rever e acompanhar a documentação dos clientes.
PBC - Provided by Client
Peçam, acompanhem e recebam cada documento fornecido pelo cliente num processo organizado e com a vossa marca. Os clientes carregam ficheiros em pedidos claros, para que a equipa saiba sempre o que chegou, o que falta e o que deve ser revisto.
Saber maisConfirmations
Gerem confirmações externas desde o pedido até à resposta. Enviem, acompanhem, liguem e documentem confirmações com bancos e terceiros através de um processo construído para evidência de auditoria.
Saber maisGestão de projetos
Coordenem projetos de auditoria com os vossos clientes, não apenas dentro da equipa. Deem a ambas as partes visibilidade partilhada sobre tarefas, mensagens, bloqueios e estado do trabalho.
Saber maisEspaço de cliente com a vossa marca
Deem aos clientes um único lugar claro para ver pedidos, carregar ficheiros, responder a tarefas e seguir o estado com a marca da vossa firma. O espaço é a superfície orientada ao cliente para PBC, confirmações e trabalho de projeto.
Automatizações
Integração simples com o ecossistema Microsoft
Liguem a Auditi às ferramentas e aos sistemas que a vossa equipa já usa. Enquanto a Auditi gere o trabalho com clientes, os ficheiros concluídos seguem para o vosso ambiente Microsoft. Usem as duas plataformas em conjunto para poupar tempo e integrar a Auditi nos processos da firma.
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Exportem os ficheiros finais da auditoria para o SharePoint
Usem a Enterprise API para enviar os ficheiros concluídos e o respetivo histórico de auditoria para o local certo no SharePoint, onde podem ser guardados e arquivados internamente.
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Configurem alertas automáticos no Microsoft Teams
Usem Webhooks para avisar o canal certo quando se altera um pedido importante, um carregamento ou o estado do trabalho.
Integração MCP
Usem o modelo de IA aprovado pela vossa firma
Liguem o assistente de IA aprovado pela vossa firma apenas ao contexto da Auditi de que necessita. A firma define a informação a que pode aceder, as ações permitidas e quem revê o resultado. Saber mais sobre segurança e IA
Comparação
Auditi ou SharePoint para colaborar com clientes em auditoria
Os clientes reportam poupanças de tempo até 75 % quando passam a usar a Auditi no trabalho com clientes.
Requisito
Microsoft SharePoint
Auditi
1 — Pedidos e acompanhamento
Identificar que ficheiro responde a cada pedido
Uma pasta contém ficheiros, não pedidos. A equipa de auditoria tem de associar cada carregamento ao item certo da lista de pedidos.
Microsoft SharePoint
Sem associaçãoAuditi
Ligado ao pedidoPerceber o que ainda está em falta
A equipa tem de conciliar o estado entre a lista de pedidos e a pasta antes de poder indicar o que falta.
Microsoft SharePoint
Contagem manualAuditi
Painel atualizadoSaber quando um cliente carrega um ficheiro
As equipas consultam a atividade da pasta ou as notificações configuradas para saber se chegou algo novo.
Microsoft SharePoint
Depende da configuraçãoAuditi
Atualização automáticaCriar uma lista de pedidos
Os auditores compilam uma longa lista personalizada para cada trabalho de auditoria.
Microsoft SharePoint
Criação manualAuditi
Modelos para reutilizar
As funcionalidades do SharePoint variam consoante as licenças, a configuração, as integrações e o desenvolvimento personalizado. Esta comparação considera um fluxo comum em que o SharePoint é usado para trocar documentos de auditoria com clientes.
Testemunhos de clientes
O que muda quando os pedidos seguem um processo estruturado
“A Auditi tornou os nossos processos de auditoria mais fluidos. Os nossos clientes valorizam a apresentação profissional e, graças ao acompanhamento de documentos em tempo real e à organização segura da plataforma, reduzimos de forma significativa o tempo dos trabalhos.”
“A introdução da Auditi aumentou significativamente a nossa eficiência. A plataforma poupa muito tempo, e tanto os nossos colaboradores como os nossos clientes valorizam a sua utilização intuitiva e o seu processamento eficiente.”
“Desde que adotámos a Auditi, vimos um aumento claro da eficiência, com uma grande poupança de tempo para nós e para os nossos clientes. O software é simples e fácil de compreender. Comparado com a forma como pedíamos ficheiros antes, o processo é mais rápido e está melhor coordenado.”
“A Auditi permitiu-nos apresentar aos nossos clientes uma experiência totalmente alinhada com a nossa marca. Juntamente com a interface intuitiva e a troca segura de ficheiros, isto tornou os nossos trabalhos mais eficientes e melhorou a forma como os clientes percecionam o nosso trabalho.”
Perguntas
Perguntas frequentes sobre a Auditi e o SharePoint
A Auditi substitui o SharePoint?
Não necessariamente. A Auditi foi concebida para o trabalho de auditoria com clientes: pedidos estruturados, recolha de documentação, comunicação, gestão de projetos com clientes e estado partilhado do trabalho. Se quiser, a vossa firma pode exportar todos os ficheiros e o respetivo histórico de auditoria para o SharePoint, para armazenamento e arquivo internos.
Em que difere a Auditi de uma estrutura de pastas do SharePoint?
Uma pasta organiza ficheiros. A Auditi organiza o processo de pedido e resposta associado a esses ficheiros, incluindo responsáveis, prazos, comentários, versões, lembretes e estado de revisão.
A nossa equipa de TI poderia criar este processo com ferramentas Microsoft?
As ferramentas Microsoft podem ser configuradas e alargadas para muitos processos. Na prática, a escolha é entre conceber, testar e manter um processo de auditoria personalizado ou adotar um produto já criado para pedidos recorrentes e para a participação dos clientes.
O que veem os clientes na Auditi?
Os clientes recebem um espaço de trabalho centrado nos pedidos, tarefas, mensagens e estados que lhes dizem respeito. Não precisam de aceder ao planeamento interno da auditoria nem ao sistema de papéis de trabalho da firma.
Como protege a Auditi os dados?
A Auditi funciona em infraestrutura certificada segundo a ISO 27001, alojada na Alemanha com a DATEV e nos Estados Unidos no Microsoft Azure, com monitorização de ameaças em tempo real e firewalls para empresas. Sistemas redundantes e cópias de segurança automáticas suportam uma disponibilidade de 99,99 %. O acesso é protegido por SSO, autenticação de dois fatores (2FA) e registos de auditoria detalhados. A vossa firma mantém a propriedade total dos dados dos clientes, que são cifrados em trânsito e em repouso. Mais de 500 firmas de auditoria usam a Auditi, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe.
A Microsoft descontinuou os Alertas do SharePoint?
A Microsoft desativou gradualmente a criação de novos Alertas do SharePoint em todos os tenants Microsoft 365 a partir de janeiro de 2026. Desde julho de 2026, os Alertas do SharePoint deixaram de funcionar e os alertas existentes já não podem ser prolongados. A Microsoft recomenda o Power Automate ou as Regras do SharePoint como alternativas, o que acrescenta outro fluxo para configurar e manter. Na Auditi, o acompanhamento de pedidos e as notificações estão integrados desde o início, sem necessidade de os migrar ou substituir mais tarde.
Os vossos clientes vão agradecer
Jan, Svenja e Daniel, da equipa Auditi, responderão em breve.
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Deem aos clientes uma excelente primeira impressão da vossa firma
O primeiro pedido de documentos define o tom de todo o trabalho. Apresentem um processo organizado desde o primeiro dia.
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Deem a cada cliente uma única lista clara
Os clientes veem o que foi pedido, quem é responsável, qual é o prazo e onde devem responder.
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Tornem o progresso mais fácil de explicar
Antes da próxima reunião de estado, ambas as partes veem o que está em aberto, a aguardar revisão ou concluído.