Os ficheiros chegam sem o contexto do pedido
Uma pasta pode conter o documento, mas a equipa ainda tem de o ligar ao pedido, à versão e ao revisor corretos.
PBC - Provided by Client
Peçam e recebam evidência com controlo
- Listas de pedidos estruturadas com responsáveis e prazos
- Carregamentos de clientes ligados ao pedido correto
- Comentários, versões e estado no mesmo contexto
- Exportações com a rastreabilidade da evidência intacta
Escolhida por mais de 500 firmas de auditoria, incluindo Baker Tilly, RSM e Crowe
O problema
A evidência pode chegar, mas muitas vezes falta o contexto
Uma folha de cálculo pode descrever o que precisam. Não dá ao cliente um único lugar para responder, carregar ficheiros, delegar e ver o que continua aberto. Essa falha gera trabalho de seguimento para a firma e incerteza para o cliente.
Para o cliente, o processo pode parecer pouco profissional.
As perguntas ficam fora da rastreabilidade da evidência
Os esclarecimentos passam por e-mail e chat, e depois têm de ser resumidos novamente antes da revisão.
O estado depende de reconstruções manuais
Antes de cada ponto de controlo, alguém revê carregamentos, comentários e lembretes para saber o que ainda falta.
Recolha e gestão de documentos
Mantenham cada pedido numa lista, com ficheiros e progresso ligados
Quando os pedidos vivem em folhas de cálculo e os ficheiros chegam por e-mail ou pastas partilhadas, a equipa ainda tem de demonstrar que documento corresponde a cada item.
A gestão de documentos da Auditi dá-vos controlo completo:
- Criem modelos padrão para auditorias recorrentes
- Atribuam preparadores e revisores com facilidade
- Definam prazos e enviem lembretes automáticos a clientes
- Registem versões e mantenham um audit trail detalhado
- Organizem ficheiros por tipo de pedido, prazo ou estrutura personalizada
Configurem uma nova lista de pedidos em segundos
Comunicação com clientes
Mantenham perguntas, ficheiros e decisões ligados ao pedido certo
Quando o acompanhamento acontece por e-mail, o contexto perde-se e ambas as partes têm de reconstruir mais tarde o que mudou.
As ferramentas de comunicação da Auditi colocam tudo em contexto:
- Comentem diretamente pedidos e ficheiros concretos
- Mencionem membros da equipa e documentos de referência
- Permitam que os clientes arrastem ficheiros para o pedido correto
- Mantenham o histórico completo da conversa de cada pedido
- Recebam notificações imediatas de respostas e atualizações
- Avisem clientes todos os dias sem encher a caixa de entrada
O cliente carrega documentos e responde às vossas perguntas
Gestão de projeto e acompanhamento
Mostrem a ambas as partes o que continua aberto, em revisão ou concluído
Reuniões de estado e folhas de acompanhamento não deveriam ser a única forma de saber o que falta, o que venceu ou o que está pronto para a equipa de auditoria.
A gestão de projetos da Auditi mantém toda a equipa alinhada:
- Visualizem documentos diretamente no navegador
- Revejam os ficheiros recebidos e marquem-nos como vistos
- Acompanhem o estado de cada pedido em tempo real
- Recebam notificações imediatas sobre novos ficheiros e comentários
- Filtrem e pesquisem em todos os projetos e pedidos
Acompanhem o estado desde documentos individuais até ao projeto completo
Documentação e exportação
Mantenham a rastreabilidade da evidência pronta para revisão
Ficheiros, comentários e alterações de estado são mais difíceis de explicar quando estão dispersos por caixas de entrada e pastas.
A Auditi cria documentação completa e pronta para revisão por pares:
- Exportem documentação estruturada com um clique
- Obtenham cada ficheiro, comentário e atividade organizados por pedido
- Registem versões de documentos com histórico completo de alterações
- Vejam quando os pedidos foram enviados e quando os ficheiros foram entregues
- Acedam ao histórico completo de conversas de cada ficheiro e pedido
Exportem a documentação de cada pedido
Exportações que mantêm legível a rastreabilidade da evidência
Histórico de versões automático
Registem cada atualização de ficheiro com prova de quem fez o quê e quando. Têm o contexto completo de cada documento.
Exportações Excel estruturadas
Obtenham documentação organizada e fácil de rever, com cada pedido e resposta num contexto claro.
Comentários em contexto
Perguntas e respostas permanecem ligadas ao pedido certo, para que a exportação mostre o percurso por trás de cada ficheiro.
Outros controlos PBC para avançar pedidos
Estado do projeto sempre visível
Vejam o progresso num relance. Indicadores claros mostram o que está pendente, em revisão ou concluído.
Carregamento de ficheiros e pré-visualização online
Os clientes carregam ficheiros de forma segura com pré-visualização imediata. Acabam as pesquisas entre e-mails ou pastas na nuvem.
Comentários em projeto e documentos
Cada conversa permanece junto ao documento. Perguntas e atualizações são fáceis de acompanhar e referenciar.
Audit trail automático para cada projeto
Documentação completa de todas as atividades. Obtenham exportações estruturadas com logs detalhados.
@mention para pessoas e ficheiros
Pessoas e ficheiros do projeto podem ser citados e etiquetados. Não é preciso explicar de que ficheiro estão a falar.
Acesso de utilizadores cliente e delegação
Os clientes podem atribuir tarefas aos seus próprios colegas. As pessoas certas acedem exatamente ao que precisam.
Vista de alterações e atualizações
A atividade de cada pedido está organizada com clareza. Atividades e comentários novos para a vossa equipa são fáceis de ver.
Prazos e lembretes
Definam prazos e automatizem seguimentos. Os projetos avançam sem intervenção manual constante.
Modelos e reutilização de pedidos
Importem as vossas listas ou comecem pelas nossas. Arrastem pedidos anteriores e mantenham consistência entre equipas.
Os vossos clientes vão agradecer
Jan, Svenja e Daniel, da equipa Auditi, responderão em breve.
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Deem aos clientes uma lista de verificação clara
Veem o que é pedido, quem é responsável e onde carregar o ficheiro.
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Mantenham o seguimento em contexto
Perguntas, ficheiros, versões e comentários permanecem com o pedido que os originou.
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Facilitem a documentação da auditoria
Estado, histórico e exportações mostram o caminho desde o pedido até à resposta sem outro sistema de acompanhamento.