CASI D’USO DELLE INTEGRAZIONI
Prendete spunto dagli esempi e adattate le idee ai vostri processi. Scoprite cosa può realizzare la vostra società collegando Auditi ai propri sistemi.
Scoprite quali sistemi può collegare la vostra società, dalla preparazione all’archiviazione. Prendete spunto da questi esempi e adattateli ai vostri processi.
Partite dai dati del cliente per preparare l’incarico.
Portate le novità dai clienti nel lavoro quotidiano del team.
Fornite alla vostra IA il contesto della revisione.
Trasferite i file PBC raccolti nei sistemi della società.
Preparazione dell’incarico
Portate in Auditi anagrafiche clienti, liste di pianificazione e richieste dell’esercizio precedente. Preparate il prossimo incarico con le informazioni già disponibili nella vostra società.
Trasferite in Auditi l’anagrafica di un nuovo cliente dal CRM, dall’ERP o dal software di revisione tramite l’Enterprise API. Create il cliente e i relativi account utente, preparate il progetto con il team assegnato e generate la lista di richieste PBC da un modello.
| Cliente della revisione | Legnami Esempio S.r.l. |
|---|---|
| Referente del cliente | Andrea Moretti |
| Referente del cliente | Paola Serra |
| Responsabile dell’incarico | Giulia Lombardi |
Avvio del rapporto con il clienteEsempio selezionato Partite dai dati del vostro gestionale clienti
Novità dai clienti
Tenete aggiornato il team mentre avanza il lavoro con i clienti.
Mostrate al team cosa è arrivato senza consultare ogni incarico. Il processo configurato dalla vostra società pubblica l’attività in Teams o Slack con il contesto del cliente e della richiesta.
Prospetto_finanziamenti.xlsx
Richiesta: Prospetto dei finanziamenti · Finanziamenti
Pronto per il caricamento
Un webhook attiva il vostro processo e la novità arriva nel canale giusto.
Pronto per il caricamento
Esempio selezionato Portate le novità nel lavoro quotidiano del team
Verifica
Collegate il vostro assistente IA allo spazio di lavoro con i clienti. Usate il contesto della revisione per confrontare informazioni, rispondere alle domande e pianificare i prossimi passi.
Contesto PBC tramite MCP
Tu
Prepara l’agenda della riunione di domani con Legnami Esempio: punti aperti, domande e prossime azioni.
Andrea attende le date di rimborso dalla banca.
È stata caricata una versione aggiornata del foglio dei ricavi.
Il team ha chiesto se sono incluse tutte le rettifiche finali.
Un’agenda mirata, pronta per la verifica del team prima della chiamata.
Il vostro assistente prepara il risultato a partire dal contesto mostrato a fianco.
Selezionate un’istruzione per vedere il contesto e il tipo di risultato che il vostro assistente può preparare.
Archiviazione
Una volta completata la raccolta, trasferite file e contesto nei sistemi usati dal team per archiviare i documenti e svolgere la revisione.
Quando avete raccolto i file necessari per avviare la revisione, il vostro processo può richiedere un’esportazione completa tramite l’Enterprise API. Può poi verificare quando è pronta e archiviarla in SharePoint o nel vostro sistema documentale. L’esportazione include richieste, file, commenti e audit trail.
Legnami Esempio S.r.l. · Revisione 2026
Pronto a ricevere il PBC completato
Archivia il PBC completato
Esempio selezionato archiviazione in SharePoint.
Per tutta la vostra società
Trasferite automaticamente da Auditi a un foglio di calcolo i dati sui ritardi dei clienti per stimare eventuali addebiti aggiuntivi. Usate queste informazioni per valutare eventuali addebiti legati ai ritardi nell’avvio o nell’avanzamento della revisione.
Cronologia della richiesta10 giorni di calendario di ritardo
Revisione prevista per il 1° ottobreI documenti in ritardo possono ridurre il tempo per prepararsi o ritardare l’avvio della revisione.
Quando arriva il documento, il vostro processo aggiorna automaticamente il prospetto degli addebiti da valutare.
Possibile addebito per questa richiestaIn attesa
Al 28 settembre il documento del cliente non è ancora arrivato, con 10 giorni di calendario di ritardo. Ricevi il documento per vedere l’aggiornamento automatico del prospetto degli addebiti da valutare.
Collegate ad Auditi la gestione del personale e dei permessi della vostra società tramite l’Enterprise API.
Create gli account del personale a partire da anagrafiche approvate, aggiornate i ruoli quando cambiano i team e sospendete gli account di chi lascia la società.
Giulia LombardiAssegnata a Legnami Esempio
Carlo MartiniUscita dalla società registrata
Emettete o revocate il token MCP di un collaboratore, scegliete l’accesso in sola lettura o in scrittura e impostate una scadenza secondo le regole della vostra società.
Giulia LombardiAccesso MCP
Strumenti di automazione
Collegate l’Enterprise API e i webhook a migliaia di applicazioni tramite strumenti di automazione come Microsoft Power Automate o Zapier.
Modificate la data di avvio della revisione nel calendario degli incarichi della vostra società. Power Automate può aggiornare le richieste PBC aperte e collegate in Auditi secondo le vostre regole sulle scadenze. Il team modifica il calendario una sola volta, senza dover intervenire su ogni richiesta.
| Richiesta | Data attuale |
|---|---|
| Bilancio di verifica | 24 set |
| Libro mastro | 24 set |
Le scadenze attuali precedono di sette giorni l’avvio del 1° ottobre.
Sposta l’avvio della revisione dal 1° al 15 ottobre per vedere l’aggiornamento delle scadenze di entrambe le richieste.
Esempio selezionato Power Automate allinea le scadenze PBC al calendario della revisione.
Jan, Svenja e Daniel del team Auditi vi risponderanno a breve.
I clienti inviano documenti, rispondono alle domande e seguono l’avanzamento in Auditi. I processi che collegate trasferiscono le informazioni agli altri sistemi della società.
Trasformate gli aggiornamenti che il team già effettua in notifiche utili, report aggiornati e archivi ordinati.
Scoprite come l’Enterprise API, i webhook e MCP possono collegare i vostri sistemi e automatizzare i processi della società.
