I file arrivano senza il contesto della richiesta
Una cartella può contenere il documento, ma il team deve ancora abbinarlo alla richiesta, alla versione e al revisore corretti.
PBC - Provided by Client
Richiedi, monitora e ricevi ogni evidenza
- Liste di richieste strutturate con responsabili e scadenze
- Caricamenti dei clienti collegati alla richiesta corretta
- Commenti, versioni e stato nello stesso contesto
- Export con la traccia delle evidenze intatta
Scelta da oltre 500 società di revisione, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe
Il problema
Le evidenze possono arrivare, ma spesso manca il contesto
Un foglio di calcolo può descrivere ciò che vi serve. Non offre al cliente un unico posto per rispondere, caricare, delegare e vedere cosa resta aperto. Questo divario crea follow-up per la società e incertezza per il cliente.
Per il cliente, il processo smette di sembrare professionale.
Le domande si separano dalla traccia delle evidenze
I chiarimenti passano per e-mail e chat, poi devono essere riassunti di nuovo prima della revisione.
Lo stato dipende da ricostruzioni manuali
Prima di ogni checkpoint, qualcuno controlla upload, commenti e promemoria per capire cosa manca ancora.
Raccolta e gestione documenti
Tenete ogni richiesta in una lista, con file e avanzamento collegati
Quando le richieste vivono in fogli di calcolo e i file arrivano via e-mail o cartelle condivise, il team deve ancora dimostrare quale documento appartiene a quale voce.
La gestione documentale di Auditi vi dà controllo completo:
- Create template standardizzati per revisioni ricorrenti
- Assegnate facilmente preparatori e revisori
- Impostate scadenze e inviate promemoria automatici ai clienti
- Tracciate le versioni e mantenete un audit trail dettagliato
- Organizzate i file per tipo di richiesta, scadenza o struttura personalizzata
Impostate una nuova lista di richieste in pochi secondi
Comunicazione con i clienti
Tenete domande, file e decisioni collegate alla richiesta corretta
Quando il follow-up avviene via e-mail, il contesto si allontana dal lavoro e entrambe le parti devono ricostruire più tardi cosa è cambiato.
Gli strumenti di comunicazione di Auditi mettono tutto in contesto:
- Commentate direttamente richieste e file specifici
- Menzionate membri del team e documenti di riferimento
- Lasciate che i clienti trascinino i file nella richiesta corretta
- Mantenete lo storico completo della conversazione per ogni richiesta
- Ricevete notifiche immediate su risposte e aggiornamenti
- Avvisate i clienti ogni giorno senza riempire la loro inbox
Il cliente carica documenti e risponde alle vostre domande
Gestione progetto e monitoraggio
Mostrate a entrambe le parti cosa resta aperto, in revisione o completato
Riunioni di aggiornamento e tracker non dovrebbero essere l’unico modo per capire cosa manca, cosa è scaduto o cosa è pronto per il team di revisione.
La gestione progetto di Auditi tiene allineato tutto il team:
- Visualizzate i documenti subito nel browser
- Controllate i file ricevuti e segnateli come visti
- Monitorate lo stato di ogni richiesta in tempo reale
- Ricevete notifiche immediate su nuovi file e commenti
- Filtrate e cercate in tutti i progetti e le richieste
Monitorate lo stato dai singoli documenti all’intero progetto
Documentazione ed export
Tenete la traccia delle evidenze pronta per la revisione
File, commenti e cambi di stato sono più difficili da spiegare quando sono sparsi tra inbox e cartelle.
Auditi crea documentazione completa e pronta per la revisione tra pari:
- Esportate documentazione strutturata con un clic
- Ottenete ogni file, commento e attività organizzati per richiesta
- Tracciate le versioni dei documenti con storico completo delle modifiche
- Vedete quando le richieste sono state inviate e quando i file sono stati consegnati
- Accedete allo storico completo delle conversazioni per ogni file e richiesta
Esportate la documentazione per richiesta
Export che mantengono leggibile la traccia delle evidenze
Storico versioni automatico
Tracciate ogni aggiornamento file con prova di chi ha fatto cosa e quando. Avete il contesto completo per ogni documento.
Export Excel strutturati
Ottenete documentazione ordinata e facile da rivedere, con ogni richiesta e risposta in un contesto chiaro.
Commenti nel contesto
Domande e risposte restano collegate alla richiesta corretta, così l’export mostra il percorso dietro ogni file.
Altri controlli PBC che fanno avanzare le richieste
Stato del progetto sempre visibile
Vedete l’avanzamento a colpo d’occhio. Indicatori chiari mostrano cosa è in sospeso, in revisione o completato.
Caricamento file e anteprima online
I clienti caricano i file in modo sicuro con anteprima immediata. Niente più ricerche tra e-mail o cartelle cloud.
Commenti su progetto e documenti
Ogni discussione resta accanto al documento. Domande e aggiornamenti sono facili da seguire e citare.
Audit trail automatico per ogni progetto
Documentazione completa di tutte le attività. Ottenete export strutturati con log dettagliati.
@mention per persone e file
Persone e file del progetto possono essere richiamati e taggati. Non serve spiegare di quale file state parlando.
Accesso utenti cliente e delega
I clienti possono assegnare attività ai propri colleghi. Le persone giuste accedono esattamente a ciò che serve.
Panoramica di modifiche e aggiornamenti
L’attività di ogni richiesta è ordinata in modo chiaro. Attività e commenti nuovi per voi sono facili da vedere.
Scadenze e promemoria
Impostate deadline e automatizzate i follow-up. I progetti avanzano senza interventi manuali continui.
Template e riuso delle richieste
Importate le vostre liste o partite dalle nostre. Portate avanti le richieste precedenti e mantenete coerenza tra i team.
I vostri clienti vi ringrazieranno
Jan, Svenja e Daniel del team Auditi vi risponderanno a breve.
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Date ai clienti una checklist chiara
Vedono cosa è richiesto, chi ne è responsabile e dove caricare il file.
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Tenete il follow-up nel contesto
Domande, file, versioni e commenti restano con la richiesta che li ha generati.
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Rendete più semplice documentare la revisione
Stato, storico ed export mostrano il percorso dalla richiesta alla risposta senza un altro tracker.