Lo stato viene ricostruito prima di ogni riunione
Il team controlla liste richieste, thread e-mail e note del cliente prima di poter dire cosa è ancora aperto.
Gestione progetto con il cliente
Coordinate i progetti di audit con i clienti
Date ai clienti un unico posto per vedere cosa richiede un intervento. Date al team di revisione un unico posto per vedere cosa resta aperto, bloccato o pronto per la revisione.
- To-do del cliente con responsabili e scadenze
- Messaggi collegati al contesto dell’audit
- Stato, blocchi e prossimi passi condivisi
- Link al lavoro PBC e alle conferme
Scelta da oltre 500 società di revisione, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe
Il problema
Il lato cliente dell’audit è spesso la parte che nessuno vede chiaramente
Il vostro piano interno può anche essere aggiornato. Il cliente continua però a vedere richieste, promemoria, e-mail e riunioni. Qualcuno deve trasformare tutto questo in un quadro di stato prima che il team possa procedere.
Per il cliente, il processo smette di sembrare professionale.
I clienti devono intuire le priorità
Richieste, promemoria e domande di follow-up arrivano in posti diversi. Il cliente deve decidere cosa conta per primo.
Le domande finiscono fuori contesto
Un blocco nasce in un messaggio, passa a un commento su un file e viene poi riassunto di nuovo.
Spazio condiviso
Date al cliente un accesso chiaro alla revisione
Auditi Project Management si affianca a PBC e alle conferme. Offre alla parte dell’incarico condivisa con il cliente uno spazio con la vostra identità visiva, senza sostituire la suite di audit o lo strumento interno di pianificazione.
Stato condiviso
Mostrate cosa resta aperto, bloccato o pronto per la revisione prima della prossima riunione con il cliente.
To-do rivolti al cliente
Mantenete visibili responsabili, scadenze e avanzamento per le persone che svolgono il lavoro.
Messaggi nel contesto
Tenete le domande accanto al progetto invece che sepolte nei thread e-mail.
Lavoro di audit collegato
Ricollegate il coordinamento a richieste PBC, conferme e link di supporto.
Come funziona
Un ritmo pratico per il lavoro che entrambe le parti condividono
Lo spazio di progetto dà al vostro team un modo controllato per coordinare la partecipazione del cliente e offre al cliente una vista semplice di ciò che richiede attenzione.
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Create lo spazio dell’incarico
Impostate il progetto con cliente, perimetro, contatti chiave e aree che richiedono coordinamento.
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Invitate gli utenti cliente corretti
Date ai contatti cliente selezionati accesso al lavoro di cui hanno bisogno, senza esporre la pianificazione interna dell’audit.
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Assegnate il lavoro rivolto al cliente
Trasformate richieste, follow-up e decisioni in attività visibili con responsabili e scadenze.
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Risolvete i blocchi nel contesto del progetto
Discutete le domande aperte dove stato, file e lavoro di audit collegato sono già visibili.
Controllo
Mostrate quanto basta perché il cliente agisca, tenendo separato il lavoro interno di audit
Auditi dà struttura a entrambe le parti senza trasformare il cliente in un utente del vostro sistema interno di progetto.
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Stato pronto per il cliente
Condividete lo stato che serve al cliente, senza esporre note di revisione interne o dettagli delle carte di lavoro.
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Accesso con perimetro definito
Invitate contatti cliente e utenti della società selezionati nello spazio di progetto che li riguarda.
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Lavoro di audit collegato
Indicate ai clienti la lista di richieste, il set di conferme o il link di supporto che richiede la loro attenzione.
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Esperienza con il vostro brand
Date ai clienti uno spazio professionale che può riflettere il brand della società di revisione.
Dove si inserisce
La gestione del progetto con il cliente è il livello tra il vostro team e il cliente
Auditi resta focalizzata sulla parte dell’incarico condivisa da entrambe le parti. Metodologia di audit, carte di lavoro e processo interno di revisione possono restare dove sono.
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Non è una suite di audit completa
Usate Auditi per coordinamento, richieste di evidenze e lavoro con il cliente che entrambe le parti devono vedere.
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Non è una bacheca attività solo per uso interno
Il cliente può capire e agire senza imparare il vostro sistema interno di progetto.
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Non è un portale di file generico
Attività, messaggi, stato e link danno ai file caricati il contesto di cui il team di revisione ha bisogno.
Dove invece è adatta
Un livello condiviso e rivolto al cliente per l’audit
Usatela per il lavoro che entrambe le parti devono vedere: attività cliente, messaggi di progetto, blocchi, stato e link a richieste PBC e conferme.
Domande
Domande frequenti sulla gestione progetto con il cliente
Sostituisce il nostro software di audit?
No. Auditi è il livello di engagement rivolto al cliente. Coordina il lavoro che richiede partecipazione del cliente e può affiancare il vostro sistema di carte di lavoro e gli strumenti di metodologia di audit.
Cosa vede concretamente il cliente?
I clienti vedono attività, messaggi, stato e link in un unico posto. Lo spazio è costruito per partecipare alla revisione, non per esporli al vostro sistema interno di pianificazione.
In cosa è diverso da PBC?
PBC gestisce richieste di documenti strutturate. La gestione progetto con il cliente copre il coordinamento più ampio intorno all’incarico: attività, blocchi, messaggi, stato e link al lavoro di audit.
I vostri clienti vi ringrazieranno
Jan, Svenja e Daniel del team Auditi vi risponderanno a breve.
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Date ai clienti un unico posto per agire
Attività cliente, messaggi, blocchi e prossimi passi restano in uno spazio che possono davvero usare.
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Centralizzate il lavoro di audit con i clienti
Richieste PBC, conferme, link di progetto e aggiornamenti di stato restano collegati al contesto dell’incarico.
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Passate meno tempo a ricostruire lo stato
Il team vede cosa resta aperto, bloccato e pronto per la revisione senza un altro foglio di calcolo o preparazione della riunione di stato.