Mettete al primo posto l’esperienza dei clienti
I clienti non vedono mai le vostre carte di lavoro. Valutano la vostra società sulla base della facilità con cui possono condividere documenti, comunicare e collaborare con voi.
Auditi e Caseware a confronto
Caseware per le carte di lavoro, Auditi per i clienti
La maggior parte delle società non vuole sostituire Caseware. Vuole, insieme a Caseware, un processo più fluido e una migliore esperienza per i propri clienti. Auditi è lo spazio di lavoro rivolto ai clienti per richieste, collaborazione e comunicazione, pensato per integrarsi nel modo in cui già lavorate.
Scelta da oltre 500 società di revisione, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe
Il passaggio di consegne
Dove finisce Auditi, inizia Caseware
Auditi non cambia il modo in cui il vostro team svolge una revisione con Caseware. Cambia ciò che vivono i vostri clienti mentre lo fate. In Auditi rispondono alle richieste. In Caseware il vostro team trasforma quelle risposte nella revisione.
Auditi
L’esperienza del cliente
- Richieste PBC
- Gestione del progetto con il cliente
- Conferme esterne
Caseware
Il lavoro tecnico
- Carte di lavoro
- Metodologia di revisione
- Analisi e campionamento
Ogni processo è diverso, quindi Auditi si collega ai vostri sistemi
Auditi è pensato per affiancare gli strumenti che già usate, non per sostituirli. Enterprise API, Webhooks e connessione MCP permettono di collegare Auditi ai sistemi già in uso nella vostra società.
- Avviate la revisione dal vostro ERP o CRM
- Archiviate gli incarichi conclusi nel vostro DMS
- Ricevete avvisi in Slack o Teams
La differenza
Non dovete sostituire il vostro software di revisione per migliorare il lavoro con i clienti
Usare il modulo PBC di un software di revisione molto ampio può sembrare la scelta più semplice. In Auditi, invece, il PBC è al centro del prodotto e non uno dei tanti moduli. Questa specializzazione offre vantaggi concreti per la vostra società e i suoi clienti.
Date priorità al PBC
In un software di revisione molto ampio, il PBC compete con tutti gli altri moduli per le priorità di sviluppo. Un fornitore specializzato mantiene l’esperienza dei clienti al centro dello sviluppo.
Mantenete il potere negoziale al rinnovo
Quando un unico fornitore controlla l’intero processo, sostituirlo diventa difficile. Usare più fornitori vi lascia più scelta e più margine di trattativa al rinnovo.
Mantenete stabile l’esperienza dei clienti
I software di revisione cambiano quando le società crescono, si fondono o aggiornano le proprie metodologie. Uno spazio separato per il lavoro con i clienti preserva la continuità della loro esperienza durante questi cambiamenti.
Adottate una nuova soluzione con meno rischi
Sostituire per intero il software di revisione può comportare costi, rischi e disagi. Aggiungere un solo strumento specializzato è un cambiamento più circoscritto che può offrire vantaggi molto più rapidamente.
Conservate gli strumenti di cui vi fidate
La vostra società si affida già a più sistemi. Auditi affianca questi strumenti senza costringervi a riprogettare processi consolidati.
Volete che il vostro software PBC sia all’altezza delle migliori soluzioni. L’esperienza dei vostri clienti definisce la reputazione della vostra società
Auditi
Riconosciuti per il lavoro con i clienti
Auditi è stata fondata nel 2012 da due revisori e due esperti IT. Società di revisione di riferimento in tutto il mondo si affidano a noi, tra cui Grant Thornton, Moore, Baker Tilly, RSM e Crowe.
- 2012 fondata da due revisori e due esperti IT
- 500+ società di revisione e studi professionali
- 150.000+ utenti in più di 20 paesi
- 18 persone nel team per migliorare l’esperienza dei vostri clienti
La soluzione
Auditi gestisce il lavoro di revisione con i clienti
Richieste PBC, conferme esterne, gestione del progetto e comunicazione con il cliente passano per un unico spazio di lavoro condiviso dal vostro team e dai vostri clienti. Conservate Caseware per le carte di lavoro, la metodologia e le analisi. Usate Auditi per richiedere, ricevere, esaminare e sollecitare i documenti del cliente.
PBC - Provided by Client
Richiedete, monitorate e ricevete ogni documento fornito dal cliente in un processo ordinato e con l’identità visiva della vostra società. I clienti caricano i file in risposta a richieste chiare, così il team sa sempre cosa è arrivato, cosa manca e cosa deve ancora essere esaminato.
Scopri di piùConfirmations
Gestite le conferme esterne dalla richiesta alla risposta. Inviate, monitorate, abbinate e documentate le conferme con banche e terze parti in un processo pensato per gli elementi probativi della revisione.
Scopri di piùGestione del progetto con il cliente
Coordinate i progetti di revisione con i clienti, non solo all’interno del team. Entrambe le parti vedono attività, messaggi, blocchi e avanzamento dell’incarico, senza aggiungere un sistema separato per la gestione interna.
Scopri di piùSpazio clienti con la vostra identità visiva
Offrite ai clienti un unico posto chiaro in cui vedere le richieste, caricare file, rispondere alle attività e seguire l’avanzamento con l’identità visiva della vostra società. È lo spazio rivolto ai clienti per PBC, conferme e lavoro di progetto, coerente in ogni incarico.
Funzionalità
Funzionalità che semplificano il lavoro con i vostri clienti
Il nostro focus principale è il lavoro di revisione rivolto ai clienti. Auditi rende più semplici le richieste PBC, la comunicazione e la collaborazione, sia per il vostro team sia per i vostri clienti.
Stato del progetto sempre visibile
Vedete l’avanzamento a colpo d’occhio. Indicatori chiari mostrano cosa è in sospeso, in revisione o completato.
Caricamento file e anteprima online
I clienti caricano i file in modo sicuro con anteprima immediata. Niente più ricerche tra e-mail o cartelle cloud.
Commenti su progetto e documenti
Ogni discussione resta accanto al documento. Domande e aggiornamenti sono facili da seguire e citare.
Audit trail automatico per ogni progetto
Documentazione completa di tutte le attività. Ottenete export strutturati con log dettagliati.
@mention per persone e file
Persone e file del progetto possono essere richiamati e taggati. Non serve spiegare di quale file state parlando.
Accesso utenti cliente e delega
I clienti possono assegnare attività ai propri colleghi. Le persone giuste accedono esattamente a ciò che serve.
Panoramica di modifiche e aggiornamenti
L’attività di ogni richiesta è ordinata in modo chiaro. Attività e commenti nuovi per voi sono facili da vedere.
Scadenze e promemoria
Impostate deadline e automatizzate i follow-up. I progetti avanzano senza interventi manuali continui.
Template e riuso delle richieste
Riutilizzate le richieste precedenti e mantenete coerenza tra i team.
IA
Collegate il vostro assistente IA
Con la nostra connessione MCP il vostro team applica l’IA al lavoro di revisione, risparmia tempo e ottiene informazioni utili. L’assistente che la vostra società già utilizza riceve il contesto di revisione di cui ha bisogno: stato delle richieste, file, commenti e documentazione. La vostra società decide cosa può leggere, quali azioni sono consentite e chi verifica il risultato.
- Trovare le richieste PBC scadute nelle revisioni in corso
- Redigere un commento per il cliente da far verificare al team di revisione
- Confrontare la lista di richieste di quest’anno con quella dell’esercizio precedente
Integrazione IA
Che cos’è una connessione MCP?
MCP è il connettore governato tra Auditi e l’assistente IA approvato dalla vostra società. L’assistente non viene eseguito dentro Auditi.
Multilingua
La stessa interfaccia nella lingua di ognuno
Ognuno può impostare la propria lingua, così il vostro team e i vostri clienti vedono lo spazio di lavoro nella lingua in cui si trovano a proprio agio. La comunicazione è più chiara e l’incarico più fluido per tutti.
- Inglese
- Tedesco
- Norvegese
- Olandese
- Italiano
- Francese
- Spagnolo
- Danese
- Polacco
- Portoghese
- Altre lingue in arrivo
Dati e hosting
Hosting sicuro per i dati sensibili dei vostri clienti
Auditi ha sede a Düsseldorf, in Germania. I dati dei clienti sono conservati su un’infrastruttura certificata ISO 27001, nel centro dati di alta sicurezza di DATEV eG a Norimberga oppure negli Stati Uniti su Microsoft Azure. Sono cifrati durante la trasmissione e quando sono archiviati, e la vostra società ne mantiene la piena titolarità e il controllo.
Il parere dei clienti Auditi
Come le società di revisione migliorano l’esperienza dei clienti con Auditi
“Auditi ha reso più fluidi i nostri processi di audit. I nostri clienti apprezzano la presentazione professionale e, grazie al monitoraggio dei documenti in tempo reale e all’organizzazione sicura della piattaforma, abbiamo ridotto in modo significativo i tempi degli incarichi.”
“L’introduzione di Auditi ha aumentato in modo significativo la nostra efficienza. La piattaforma fa risparmiare molto tempo e sia i nostri collaboratori sia i clienti apprezzano l’utilizzo intuitivo e l’elaborazione efficiente.”
“Dopo aver adottato Auditi abbiamo visto un notevole aumento dell’efficienza, con un grande risparmio di tempo per noi e per i nostri clienti. Il software è semplice e facile da capire. Rispetto a come richiedevamo i file in passato, il processo è più rapido e meglio coordinato.”
“Auditi ci ha permesso di presentare ai nostri clienti un’esperienza pienamente coerente con la nostra identità visiva. Insieme all’interfaccia intuitiva e alla condivisione sicura dei file, questo ha reso i nostri incarichi più efficienti e i clienti più vicini al nostro modo di presentarci.”
Domande
Domande frequenti su Auditi e Caseware
Auditi sostituisce Caseware?
No. Caseware resta il vostro software di revisione centrale, con moduli come le carte di lavoro, la metodologia e le analisi. Auditi gestisce il lavoro rivolto ai clienti in uno spazio di lavoro creato proprio per questo: richieste PBC, conferme esterne e gestione del progetto.
Perché aggiungere un secondo fornitore invece di usare il modulo PBC di Caseware?
La questione non è quanti fornitori utilizzate, ma se il software è all’altezza della parte dell’incarico che i vostri clienti vedono davvero e in base alla quale giudicano la vostra società. Auditi è creato proprio per questo: comunicazione, collaborazione e scambio di file diventano più semplici e più rapidi, con un risparmio di tempo e un processo più piacevole sia per i revisori sia per i clienti. Inoltre la vostra società mantiene la propria capacità di negoziare i prezzi, invece di affidare a un unico fornitore il controllo di tutto il suo software.
Che cosa vedono i clienti in Auditi?
I clienti vedono uno spazio di lavoro essenziale, con le richieste, le attività, i messaggi e l’avanzamento che li riguardano. Non hanno accesso al vostro fascicolo di revisione interno, alle carte di lavoro né al vostro ambiente Caseware.
Quanto è sicuro Auditi?
Auditi opera su un’infrastruttura certificata ISO 27001, ospitata in Germania presso DATEV e negli Stati Uniti su Microsoft Azure, con monitoraggio delle minacce in tempo reale e firewall di livello enterprise. Sistemi ridondanti e backup automatici supportano una disponibilità del 99,99%. L’accesso è protetto da SSO, 2FA e audit log dettagliati. La vostra società mantiene la piena titolarità di tutti i dati dei clienti, cifrati sia durante la trasmissione sia quando sono archiviati. Auditi è utilizzato da oltre 500 società di revisione, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe.
Dove sono ospitati i nostri dati?
Auditi conserva i dati dei clienti su un’infrastruttura certificata ISO 27001, in Germania presso DATEV eG oppure negli Stati Uniti su Microsoft Azure.
I vostri clienti vi ringrazieranno
Jan, Svenja e Daniel del team Auditi vi risponderanno a breve.
-
Mostrate professionalità fin dalla prima richiesta
La prima richiesta definisce il tono dell’intero incarico.
-
Date ai clienti una visione chiara della situazione
Ciò che è aperto, ciò che attende un esame e ciò che è già concluso.
-
Lasciate a Caseware ciò che sa fare meglio
Auditi si occupa del lavoro rivolto ai clienti. Caseware continua a gestire il lavoro tecnico.