«Che cosa manca ancora?»
Per rispondere bisogna aprire la cartella e il registro delle richieste, quindi confrontarli riga per riga.
Auditi e Microsoft SharePoint a confronto
SharePoint archivia i file. Auditi collega file e richieste
La lista PBC della vostra società non si trova in SharePoint. Si trova nel foglio di calcolo e nelle e-mail che lo accompagnano. Auditi riunisce richieste, file, conferme, messaggi e avanzamento del progetto in uno spazio sicuro con l’identità visiva della società, pensato per i team di revisione e i loro clienti.
Scelta da oltre 500 società di revisione, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe
Perché le società usano SharePoint
Molte società non hanno scelto SharePoint
È già disponibile, conosciuto e approvato. Per questo finisce per diventare anche il luogo in cui i clienti caricano i documenti.
Fa parte dell’ecosistema Microsoft
SharePoint è incluso in Microsoft 365. Per una società che dispone già delle licenze, usarlo per scambiare file con i clienti può sembrare una scelta senza costi aggiuntivi.
È un ambiente noto per i file interni
I team sanno già usare SharePoint come spazio condiviso per conservare e rendere disponibili i documenti interni.
Si inserisce nei controlli di sicurezza esistenti
L’amministrazione Microsoft e le valutazioni di sicurezza già svolte rendono SharePoint un’opzione familiare per i team IT e acquisti.
La soluzione
Tutto il lavoro di revisione con il cliente in un unico spazio
Richieste PBC, conferme esterne, attività dell’incarico e comunicazioni con i clienti passano da un unico spazio condiviso. Qui il team può inviare le richieste, i clienti possono rispondere ed entrambe le parti vedono a che punto è l’incarico. Mantenete SharePoint per i documenti interni. Usate Auditi per richiedere, ricevere, esaminare e sollecitare la documentazione del cliente.
PBC - Provided by Client
Richiedete, monitorate e ricevete ogni documento fornito dal cliente in un processo ordinato e con la vostra identità visiva. I clienti caricano i file su richieste chiare, così il team sa sempre cosa è arrivato, cosa manca e cosa deve essere rivisto.
Scopri di piùConfirmations
Gestite le conferme esterne dalla richiesta alla risposta. Inviate, monitorate, abbinate e documentate conferme con banche e terzi tramite un processo costruito per le evidenze di audit.
Scopri di piùGestione progetti
Coordinate i progetti di audit con i vostri clienti, non solo dentro il team. Date a entrambe le parti visibilità condivisa su attività, messaggi, blocchi e stato dell’incarico.
Scopri di piùSpazio cliente con la vostra identità visiva
Date ai clienti un unico posto chiaro per vedere richieste, caricare file, rispondere alle attività e seguire lo stato con l’identità visiva della vostra società. Lo spazio è la superficie rivolta al cliente per PBC, conferme e lavoro di progetto.
Automazioni
Collegate Auditi all’ecosistema Microsoft
Collegate Auditi agli strumenti e ai sistemi che il vostro team usa già. Auditi gestisce il lavoro con i clienti, mentre i file completati confluiscono nel vostro ambiente Microsoft. In questo modo inserite Auditi nei processi della società e riducete i passaggi manuali.
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Esportate in SharePoint i file completati
Usate l’Enterprise API per inviare i file completati e il relativo audit trail nella posizione SharePoint corretta per l’archiviazione interna.
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Impostate notifiche automatiche in Microsoft Teams
Usate i Webhooks per avvisare il canale corretto quando cambia una richiesta importante, arriva un nuovo caricamento o viene aggiornato lo stato dell’incarico.
Integrazione MCP
Usate il modello approvato dalla vostra società
Collegate l’assistente IA approvato dalla società al solo contesto Auditi di cui ha bisogno. La vostra società decide a quali dati può accedere, quali azioni sono consentite e chi verifica il risultato. Scoprite sicurezza e IA
Confronto
Auditi e SharePoint per il lavoro di revisione con i clienti
I clienti segnalano risparmi di tempo fino al 75% quando passano ad Auditi per il lavoro con i clienti.
Esigenza
Microsoft SharePoint
Auditi
1 — Richieste e monitoraggio
Sapere quale file risponde a ogni richiesta
Una cartella contiene file, non richieste. Il team di revisione deve ricondurre ogni caricamento alla voce corretta della lista.
Microsoft SharePoint
Non monitoratoAuditi
Per singola richiestaVedere che cosa manca ancora
Prima di poter indicare che cosa manca, il team deve riconciliare lo stato tra la lista delle richieste e la cartella.
Microsoft SharePoint
Conteggio manualeAuditi
Dashboard aggiornataSapere quando un cliente carica un file
Per capire se è arrivato qualcosa di nuovo, i team controllano l’attività della cartella o le notifiche configurate.
Microsoft SharePoint
Dipende dalla configurazioneAuditi
Aggiornamenti automaticiCreare la lista delle richieste
Per ogni incarico, i revisori compilano una lunga lista di richieste personalizzata.
Microsoft SharePoint
Compilazione manualeAuditi
Template riutilizzabili
Le funzionalità di SharePoint variano in base a licenze, configurazione, integrazioni e sviluppi personalizzati. Il confronto considera un uso comune di SharePoint per lo scambio di documenti di revisione con i clienti.
Esperienze dei clienti
Che cosa notano le società di revisione quando le richieste seguono un processo strutturato
“Auditi ha reso più fluidi i nostri processi di audit. I nostri clienti apprezzano la presentazione professionale e, grazie al monitoraggio dei documenti in tempo reale e all’organizzazione sicura della piattaforma, abbiamo ridotto in modo significativo i tempi degli incarichi.”
“L’introduzione di Auditi ha aumentato in modo significativo la nostra efficienza. La piattaforma fa risparmiare molto tempo e sia i nostri collaboratori sia i clienti apprezzano l’utilizzo intuitivo e l’elaborazione efficiente.”
“Dopo aver adottato Auditi abbiamo visto un notevole aumento dell’efficienza, con un grande risparmio di tempo per noi e per i nostri clienti. Il software è semplice e facile da capire. Rispetto a come richiedevamo i file in passato, il processo è più rapido e meglio coordinato.”
“Auditi ci ha permesso di presentare ai nostri clienti un’esperienza pienamente coerente con la nostra identità visiva. Insieme all’interfaccia intuitiva e alla condivisione sicura dei file, questo ha reso i nostri incarichi più efficienti e i clienti più vicini al nostro modo di presentarci.”
Domande
Domande frequenti su Auditi e SharePoint
Auditi sostituisce SharePoint?
Non necessariamente. Auditi è pensato per il lavoro di revisione con i clienti: richieste strutturate, raccolta della documentazione, comunicazioni, gestione del progetto con il cliente e stato condiviso dell’incarico. La vostra società può esportare i file di revisione e il relativo audit trail in SharePoint per conservarli e archiviarli internamente.
In che cosa Auditi si distingue da una struttura di cartelle SharePoint?
Una cartella organizza i file. Auditi organizza il processo di richiesta e risposta intorno a quei file, con responsabili, scadenze, commenti, versioni, promemoria e stato di esame.
Il nostro team IT potrebbe creare questo processo con gli strumenti Microsoft?
Gli strumenti Microsoft possono essere configurati ed estesi per molti processi. Il confronto pratico è tra progettare, testare e mantenere un processo di revisione personalizzato oppure adottare un prodotto già costruito per richieste ricorrenti e partecipazione dei clienti.
Che cosa vedono i clienti in Auditi?
I clienti ricevono uno spazio dedicato alle richieste, alle attività, ai messaggi e agli stati che li riguardano. Non devono accedere alla pianificazione interna della revisione o al sistema delle carte di lavoro.
Quanto è sicura Auditi?
Auditi utilizza un’infrastruttura certificata ISO 27001, ospitata in Germania presso DATEV e negli Stati Uniti su Microsoft Azure, con monitoraggio delle minacce in tempo reale e firewall di livello enterprise. Sistemi ridondanti e backup automatici supportano una disponibilità del 99,99%. L’accesso è protetto da SSO, autenticazione a due fattori e log di audit dettagliati. La vostra società mantiene la piena proprietà dei dati dei clienti, cifrati durante il trasferimento e l’archiviazione. Oltre 500 società di revisione usano Auditi, tra cui Baker Tilly, RSM e Crowe.
Microsoft ha ritirato gli avvisi di SharePoint?
Da gennaio 2026 Microsoft ha disattivato gradualmente la creazione di nuovi avvisi di SharePoint per tutti i tenant. Da luglio 2026 gli avvisi esistenti non funzionano più e non possono più essere prorogati. Microsoft indica Power Automate o le regole di SharePoint come alternative, aggiungendo un altro processo da configurare e mantenere. In Auditi, il monitoraggio delle richieste e le notifiche sono integrati fin dall’inizio, quindi non occorre migrare o sostituire questo processo in seguito.
I vostri clienti vi ringrazieranno
Jan, Svenja e Daniel del team Auditi vi risponderanno a breve.
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Date ai clienti un’ottima prima impressione della vostra società
La prima richiesta di documenti definisce il tono dell’intero incarico. Rendete il processo ordinato fin dal primo giorno.
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Date ai clienti un’unica lista chiara
I clienti vedono che cosa è richiesto, chi ne è responsabile, entro quando deve rispondere e dove farlo.
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Rendete più semplice spiegare l’avanzamento
Prima del prossimo aggiornamento, entrambe le parti vedono che cosa è ancora aperto, in attesa di esame o completato.