CASOS DE USO DE INTEGRACIONES
Inspírense en los ejemplos y adapten las ideas a sus procesos. Descubran cómo puede su firma conectar Auditi con sus sistemas.
Descubran qué procesos pueden conectar en su firma, desde la preparación hasta el archivo. Inspírense en estos ejemplos y adáptenlos a su forma de trabajar.
Preparen el encargo a partir de los datos del cliente.
Lleven las novedades de los clientes al trabajo diario de su equipo.
Aporten contexto de auditoría a sus consultas a la IA.
Trasladen los archivos PBC recibidos a los sistemas de su firma.
Preparación del encargo
Incorporen a Auditi los datos de sus clientes, las listas de planificación y el trabajo del ejercicio anterior. Preparen el próximo encargo con la información que ya tiene su firma.
Incorporen a Auditi un nuevo registro de cliente desde su CRM, ERP o software de auditoría mediante la Enterprise API. Creen el cliente y sus cuentas de usuario, preparen el proyecto con el equipo asignado y generen la lista de solicitudes PBC a partir de una plantilla.
| Cliente de auditoría | Maderas Ejemplo, S.L. |
|---|---|
| Contacto del cliente | Alejandro Martín |
| Contacto del cliente | Paula Sánchez |
| Responsable del encargo | Julia López |
Alta de clienteEjemplo seleccionado Empiecen con los datos de su sistema de clientes
Novedades del cliente
Mantengan a su equipo informado a medida que avanza el trabajo con los clientes.
Muestren al equipo qué ha llegado sin tener que consultar cada encargo. El proceso configurado por su firma publica la actividad en Teams o Slack con el contexto del cliente y de la solicitud.
Cuadro_de_prestamos.xlsx
Solicitud: Cuadro de préstamos · Financiación
Listo para subir
Un webhook activa su proceso y la novedad llega al canal adecuado.
Listo para subir
Ejemplo seleccionado Lleven las novedades al canal de trabajo del equipo
Revisión
Conecten su asistente de IA con su espacio de trabajo con clientes. Incorporen el contexto de la auditoría para comparar información, resolver preguntas y planificar los siguientes pasos.
Contexto PBC mediante MCP
Usted
Prepara la agenda de mañana con Maderas Ejemplo: asuntos pendientes, preguntas y siguientes pasos.
Alejandro espera las fechas de amortización del banco.
Se ha subido una versión revisada de la hoja de ingresos.
El equipo ha preguntado si se incluyen todos los ajustes finales.
Una agenda concreta, lista para que el equipo la revise antes de la llamada.
Su asistente prepara el resultado a partir del contexto que se muestra al lado.
Seleccionen una instrucción para ver el contexto y el tipo de resultado que puede preparar su asistente.
Archivo
Cuando hayan recibido toda la documentación, incorporen los archivos y su contexto a los sistemas que su equipo utiliza para archivarlos y realizar la auditoría.
Cuando hayan recibido los archivos necesarios para iniciar la auditoría, su proceso puede solicitar una exportación completa mediante la Enterprise API. Después comprueba si está lista y la archiva en SharePoint o en su gestor documental. La exportación incluye las solicitudes, los archivos, los comentarios y el registro de auditoría.
Maderas Ejemplo, S.L. · Auditoría 2026
Todo listo para archivar la documentación PBC
Archivar documentación PBC
Ejemplo seleccionado archivo en SharePoint.
En toda su firma
Trasladen automáticamente a una hoja de cálculo los datos de Auditi sobre los retrasos en las respuestas de sus clientes para estimar posibles honorarios adicionales. Utilicen esa información al revisar los honorarios cuando las respuestas tardías retrasen el inicio o el avance de la auditoría.
Historial de la solicitud10 días naturales de retraso
Auditoría prevista para el 1 de octubreLos documentos tardíos pueden reducir el tiempo de preparación o retrasar el inicio.
Cuando llega el documento, su proceso actualiza automáticamente la hoja de revisión de honorarios.
Posibles honorarios por esta solicitudPendiente
El documento del cliente sigue pendiente el 28 de septiembre, con 10 días naturales de retraso. Reciban el documento para ver cómo se actualiza automáticamente la revisión de honorarios.
Conecten la gestión de personas y permisos de su firma con Auditi mediante la Enterprise API.
Creen cuentas de personal a partir de registros aprobados, actualicen los roles cuando cambien los equipos y suspendan las cuentas cuando una persona deje la firma.
Julia LópezAsignada a Maderas Ejemplo
Clara MorenoBaja registrada
Emitan o revoquen el token MCP de un empleado, elijan un acceso de solo lectura o de escritura y establezcan una fecha de caducidad según la política de su firma.
Julia LópezAcceso MCP
Herramientas de automatización
Conecten la Enterprise API y los webhooks con miles de aplicaciones mediante herramientas de automatización como Microsoft Power Automate o Zapier.
Cambien la fecha de inicio de la auditoría en el calendario de encargos de su firma. Power Automate puede actualizar las solicitudes PBC abiertas vinculadas en Auditi según las reglas de plazos de su firma. Así, el equipo modifica el calendario una sola vez sin editar cada vencimiento.
| Solicitud | Fecha actual |
|---|---|
| Balance de sumas y saldos | 24 sept |
| Libro mayor | 24 sept |
Los vencimientos actuales son siete días antes del inicio del 1 de octubre.
Cambien el inicio de la auditoría del 1 al 15 de octubre para ver cómo se actualizan ambos vencimientos.
Ejemplo seleccionado Power Automate mantiene los vencimientos PBC alineados con el calendario de auditoría.
Jan, Svenja y Daniel, del equipo de Auditi, les responderán pronto.
Sus clientes envían documentos, responden preguntas y consultan el avance en Auditi. Los procesos que conecte su firma trasladan la información a sus otros sistemas.
Conviertan las actualizaciones que ya realiza su equipo en avisos útiles, informes al día y documentación bien archivada.
Descubran cómo la Enterprise API, los webhooks y MCP pueden conectar sus sistemas y automatizar los procesos de su firma.
