«¿Qué sigue pendiente?»
Para responder hay que abrir la carpeta y la hoja de seguimiento, y compararlas línea por línea.
Auditi frente a Microsoft SharePoint
SharePoint almacena archivos. Auditi los asocia a cada solicitud
Su lista PBC no está en SharePoint, sino en una hoja de cálculo y en la cadena de correos que la acompaña. Auditi reúne solicitudes, archivos, confirmaciones, mensajes y el estado del encargo en un espacio seguro con la marca de su firma, diseñado para los equipos de auditoría y sus clientes.
Elegida por más de 500 firmas de auditoría, incluidas Baker Tilly, RSM y Crowe
Por qué las firmas usan SharePoint
La mayoría de las firmas no eligieron SharePoint para este trabajo
Lo usan porque ya lo tienen, saben cómo funciona y cuenta con aprobación interna. Por eso también acaba siendo el lugar donde sus clientes entregan la documentación.
Parte del ecosistema Microsoft
SharePoint se incluye en Microsoft 365. Para una firma que ya dispone de las licencias, intercambiar archivos con sus clientes parece no suponer un coste adicional.
Un entorno conocido para archivos internos
Los equipos conocen SharePoint como un espacio compartido para documentos que deben seguir disponibles internamente.
Una opción conocida por los equipos de seguridad
La administración de Microsoft y las revisiones de seguridad ya realizadas hacen de SharePoint una opción conocida para los equipos de tecnología y compras.
La solución
Todo el trabajo de auditoría con sus clientes en un solo espacio
Las solicitudes PBC, las confirmaciones externas, las tareas del encargo y la comunicación con los clientes se gestionan en un espacio que comparten su equipo y sus clientes. Un lugar para solicitar, responder y consultar el avance del encargo. Conserven SharePoint para los documentos internos. Usen Auditi para solicitar, recibir, revisar y controlar la evidencia que aportan sus clientes.
PBC - Provided by Client
Soliciten, controlen y reciban cada documento proporcionado por el cliente en un proceso ordenado y con su marca. Los clientes suben archivos a solicitudes claras, para que el equipo siempre tenga visibilidad sobre qué se ha recibido, qué falta y qué debe revisarse.
Más informaciónConfirmaciones
Gestionen confirmaciones externas desde la solicitud hasta la respuesta. Envíen, controlen, vinculen y documenten confirmaciones con bancos y terceros mediante un proceso construido para la evidencia de auditoría.
Más informaciónGestión de proyectos
Coordinen proyectos de auditoría con sus clientes, no solo dentro del equipo. Den a ambas partes visibilidad compartida sobre tareas, mensajes, bloqueos y estado del encargo.
Más informaciónEspacio de cliente con su marca
Den a los clientes un único lugar claro para ver solicitudes, cargar archivos, completar tareas y seguir el estado con la marca de su firma. El espacio es la superficie orientada al cliente para PBC, confirmaciones y trabajo de proyecto.
Automatizaciones
Conecten Auditi con su entorno Microsoft
Conecten Auditi con las herramientas y los sistemas que su equipo ya utiliza. Auditi gestiona el trabajo con sus clientes y, una vez finalizado, los archivos pasan a su entorno Microsoft. Así pueden ahorrar tiempo e incorporar Auditi a los procesos de su firma.
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Exporten a SharePoint los archivos de auditoría finalizados
Usen la Enterprise API para enviar los archivos finalizados y su registro de auditoría a la ubicación de SharePoint destinada al almacenamiento interno.
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Configuren avisos automáticos en Microsoft Teams
Usen webhooks para avisar al canal adecuado cuando cambie una solicitud importante, se suba un archivo o se actualice el estado del encargo.
Integración MCP
Usen el modelo aprobado por su firma
Conecten el asistente de IA aprobado por su firma con el contexto de Auditi que necesita. Su firma decide a qué puede acceder, qué acciones están permitidas y quién revisa el resultado. Más información sobre seguridad e IA
Comparación
Auditi y SharePoint para el trabajo de auditoría con clientes
Los clientes de Auditi indican un ahorro de tiempo de hasta un 75 % al trasladar a Auditi el trabajo de auditoría con sus clientes.
Criterio
Microsoft SharePoint
Auditi
1 — Solicitudes y control del estado
Saber qué archivo responde a cada solicitud
Una carpeta contiene archivos, no solicitudes. El equipo de auditoría debe vincular cada archivo subido con la lista de solicitudes.
Microsoft SharePoint
Sin vincularAuditi
Por solicitudVer qué sigue pendiente
Hay que conciliar el estado entre la lista y la carpeta antes de poder decir qué falta.
Microsoft SharePoint
Recuento manualAuditi
Panel en tiempo realSaber cuándo un cliente sube un archivo
Los equipos revisan la actividad de la carpeta o las notificaciones configuradas para saber si ha llegado algo nuevo.
Microsoft SharePoint
Depende de configuraciónAuditi
Actualizaciones automáticasGenerar la lista de solicitudes
Los auditores preparan una larga lista personalizada para cada encargo.
Microsoft SharePoint
ManualAuditi
Plantillas reutilizables
Las funciones de SharePoint varían según las licencias, la configuración, las integraciones y el desarrollo personalizado. Esta comparación contempla un uso habitual de SharePoint para intercambiar documentos de auditoría con clientes.
Opiniones de clientes
Lo que cambia cuando cada solicitud sigue un flujo de trabajo claro
“Auditi ha hecho que nuestros procesos de auditoría sean más fluidos. Nuestros clientes valoran la presentación profesional y, gracias al seguimiento de documentos en tiempo real y a la organización segura de la plataforma, hemos reducido de forma significativa el tiempo de los encargos.”
“La introducción de Auditi ha aumentado significativamente nuestra eficiencia. La plataforma ahorra mucho tiempo, y tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes valoran su uso intuitivo y su procesamiento eficiente.”
“Desde que adoptamos Auditi hemos visto un aumento notable de la eficiencia, con un gran ahorro de tiempo para nosotros y para nuestros clientes. El software es sencillo y fácil de entender. Comparado con cómo solicitábamos archivos antes, el proceso es más rápido y está mejor coordinado.”
“Auditi nos ha permitido presentar a nuestros clientes una experiencia plenamente alineada con nuestra marca. Junto con la interfaz intuitiva y el intercambio seguro de archivos, esto ha hecho que nuestros encargos sean más eficientes y que los clientes perciban mejor nuestra forma de trabajar.”
Preguntas
Preguntas frecuentes sobre Auditi y SharePoint
¿Sustituye Auditi a SharePoint?
No tiene por qué. Auditi está diseñado para el trabajo de auditoría con clientes: solicitudes estructuradas, recopilación de evidencia, comunicación, gestión de proyectos con clientes y un estado compartido del encargo. Su firma puede exportar todos los archivos de auditoría y el registro de auditoría a SharePoint para su almacenamiento interno y archivo.
¿En qué se diferencia Auditi de una estructura de carpetas de SharePoint?
Una carpeta organiza archivos. Auditi organiza el proceso de solicitud y respuesta en torno a esos archivos, con responsables, plazos, comentarios, versiones, recordatorios y estados de revisión.
¿Podría nuestro equipo de TI crear este proceso con herramientas de Microsoft?
Las herramientas de Microsoft pueden configurarse y ampliarse para muchos procesos. La decisión práctica es si su firma prefiere diseñar, probar y mantener un proceso de auditoría personalizado o adoptar un producto ya creado para las solicitudes recurrentes y la participación del cliente.
¿Qué ven los clientes en Auditi?
Los clientes acceden a un espacio centrado en las solicitudes, las tareas, los mensajes y el estado que les corresponde. No necesitan acceso a la planificación interna de su firma ni a su sistema de papeles de trabajo.
¿Qué seguridad ofrece Auditi?
Auditi funciona sobre infraestructura certificada conforme a ISO 27001, alojada en Alemania con DATEV y en Estados Unidos en Microsoft Azure, con supervisión de amenazas en tiempo real y cortafuegos de nivel empresarial. Los sistemas redundantes y las copias de seguridad automáticas respaldan una disponibilidad del 99,99 %. El acceso está protegido mediante SSO, autenticación de dos factores y registros de auditoría detallados. Su firma conserva la plena propiedad de todos los datos de sus clientes, cifrados tanto en tránsito como en reposo. Más de 500 firmas de auditoría confían en Auditi, incluidas Baker Tilly, RSM y Crowe.
¿Ha retirado Microsoft las alertas de SharePoint?
A partir de enero de 2026, Microsoft fue desactivando de forma gradual la creación de nuevas alertas de SharePoint para todos los tenants de Microsoft 365. Desde julio de 2026, las alertas de SharePoint ya no funcionan y las existentes ya no se pueden ampliar. Microsoft recomienda Power Automate o las reglas de SharePoint para los nuevos escenarios de notificación, lo que añade otro proceso que configurar y mantener. En Auditi, el control de las solicitudes y las notificaciones están integrados desde el principio, por lo que no hay nada que migrar ni sustituir más adelante.
Sus clientes se lo agradecerán
Jan, Svenja y Daniel, del equipo de Auditi, les responderán pronto.
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Hagan que su firma dé una buena primera impresión
La primera solicitud de documentos marca el tono de todo el encargo. Presenten un proceso ordenado desde el primer día.
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Ofrezcan a sus clientes una única lista clara de solicitudes
Sus clientes pueden ver qué se solicita, quién es responsable, cuál es el plazo y dónde responder.
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Hagan que el avance sea fácil de explicar
Antes de la siguiente reunión de seguimiento, ambas partes pueden ver qué está abierto, pendiente de revisión o completado.