Los archivos llegan sin el contexto de la solicitud
Una carpeta puede contener el documento, pero el equipo todavía debe vincularlo con la solicitud, la versión y el revisor correctos.
PBC - Provided by Client
Soliciten, controlen y reciban toda la evidencia
- Listas de solicitudes estructuradas con responsables y vencimientos
- Cargas de clientes vinculadas a la solicitud correcta
- Comentarios, versiones y estado en el mismo contexto
- Exportaciones con la trazabilidad de la evidencia intacta
Elegida por más de 500 firmas de auditoría, incluidas Baker Tilly, RSM y Crowe
El problema
La evidencia puede llegar, pero a menudo falta el contexto
Una hoja de cálculo puede describir lo que necesitan. No da al cliente un único lugar para responder, cargar archivos, delegar y ver qué sigue abierto. Esa brecha genera trabajo de seguimiento para la firma e incertidumbre para el cliente.
Para el cliente, el proceso puede parecer poco profesional.
Las preguntas quedan fuera de la trazabilidad de la evidencia
Las aclaraciones pasan por correo y chat, y luego hay que resumirlas de nuevo antes de la revisión.
El estado depende de reconstrucciones manuales
Antes de cada punto de control, alguien revisa cargas, comentarios y recordatorios para saber qué falta todavía.
Recopilación y gestión de documentos
Mantengan cada solicitud en una lista, con archivos y avances conectados
Cuando las solicitudes viven en hojas de cálculo y los archivos llegan por correo o carpetas compartidas, el equipo todavía debe demostrar qué documento corresponde a cada elemento.
La gestión de documentos de Auditi les da control completo:
- Creen plantillas estandarizadas para auditorías recurrentes
- Asignen preparadores y revisores con facilidad
- Fijen vencimientos y envíen recordatorios automáticos a clientes
- Registren versiones y mantengan un audit trail detallado
- Organicen archivos por tipo de solicitud, vencimiento o estructura personalizada
Configuren una nueva lista de solicitudes en segundos
Comunicación con clientes
Mantengan preguntas, archivos y decisiones vinculados a la solicitud correcta
Cuando el seguimiento ocurre por correo, el contexto se aleja del trabajo y ambas partes tienen que reconstruir más tarde qué cambió.
Las herramientas de comunicación de Auditi ponen todo en contexto:
- Comenten directamente solicitudes y archivos concretos
- Mencionen miembros del equipo y documentos de referencia
- Permitan que los clientes arrastren archivos a la solicitud correcta
- Mantengan el historial completo de conversación de cada solicitud
- Reciban notificaciones inmediatas de respuestas y actualizaciones
- Avisen a clientes cada día sin llenar su bandeja de entrada
El cliente sube documentos y responde a sus preguntas
Gestión de proyecto y seguimiento
Muestren a ambas partes qué sigue abierto, en revisión o completado
Las reuniones de estado y los trackers no deberían ser la única forma de saber qué falta, qué venció o qué está listo para el equipo de auditoría.
La gestión de proyectos de Auditi mantiene alineado a todo el equipo:
- Visualicen documentos directamente en el navegador
- Revisen los archivos recibidos y márquenlos como vistos
- Sigan el estado de cada solicitud en tiempo real
- Reciban notificaciones inmediatas sobre nuevos archivos y comentarios
- Filtren y busquen en todos los proyectos y solicitudes
Sigan el estado desde documentos individuales hasta el proyecto completo
Documentación y exportación
Mantengan la trazabilidad de la evidencia lista para revisión
Archivos, comentarios y cambios de estado son más difíciles de explicar cuando están dispersos entre bandejas de entrada y carpetas.
Auditi crea documentación completa y lista para revisión por pares:
- Exporten documentación estructurada con un clic
- Obtengan cada archivo, comentario y actividad organizados por solicitud
- Registren versiones de documentos con historial completo de cambios
- Vean cuándo se enviaron solicitudes y cuándo se entregaron archivos
- Accedan al historial completo de conversaciones de cada archivo y solicitud
Exporten la documentación de cada solicitud
Exportaciones que mantienen legible la trazabilidad de la evidencia
Historial de versiones automático
Registren cada actualización de archivo con prueba de quién hizo qué y cuándo. Tienen el contexto completo de cada documento.
Exportaciones Excel estructuradas
Obtengan documentación ordenada y fácil de revisar, con cada solicitud y respuesta en un contexto claro.
Comentarios en contexto
Preguntas y respuestas permanecen vinculadas a la solicitud correcta, para que la exportación muestre el recorrido detrás de cada archivo.
Otros controles PBC para avanzar solicitudes
Estado del proyecto siempre visible
Vean el avance de un vistazo. Indicadores claros muestran qué está pendiente, en revisión o completado.
Carga de archivos y vista previa online
Los clientes cargan archivos de forma segura con vista previa inmediata. No más búsquedas entre e-mails o carpetas en la nube.
Comentarios en proyecto y documentos
Cada conversación permanece junto al documento. Las preguntas y actualizaciones son fáciles de seguir y citar.
Audit trail automático para cada proyecto
Documentación completa de todas las actividades. Obtengan exportaciones estructuradas con logs detallados.
@mention para personas y archivos
Personas y archivos del proyecto pueden citarse y etiquetarse. No hace falta explicar de qué archivo están hablando.
Acceso de usuarios cliente y delegación
Los clientes pueden asignar tareas a sus propios compañeros. Las personas adecuadas acceden exactamente a lo que necesitan.
Vista de cambios y actualizaciones
La actividad de cada solicitud está ordenada con claridad. Actividades y comentarios nuevos para ustedes son fáciles de ver.
Vencimientos y recordatorios
Fijen deadlines y automaticen seguimientos. Los proyectos avanzan sin intervención manual constante.
Plantillas y reutilización de solicitudes
Importen sus listas o empiecen desde las nuestras. Arrastren solicitudes anteriores y mantengan consistencia entre equipos.
Sus clientes se lo agradecerán
Jan, Svenja y Daniel, del equipo de Auditi, les responderán pronto.
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Den a los clientes una checklist clara
Ven qué se solicita, quién es responsable y dónde cargar el archivo.
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Mantengan el seguimiento en contexto
Preguntas, archivos, versiones y comentarios permanecen con la solicitud que los originó.
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Faciliten la documentación de la auditoría
Estado, historial y exportaciones muestran el camino desde la solicitud hasta la respuesta sin otro tracker.