El estado se reconstruye antes de cada reunión
El equipo revisa listas de solicitudes, hilos de correo y notas del cliente antes de poder decir qué sigue abierto.
Gestión de proyectos con clientes
Coordinen auditorías con clientes
Ofrezcan a los clientes un único lugar para ver qué requiere acción. Den al equipo de auditoría un espacio claro para ver qué sigue abierto, bloqueado o listo para revisión.
- Tareas de cliente con responsables y vencimientos
- Mensajes vinculados al contexto de auditoría
- Estado, bloqueos y próximos pasos compartidos
- Enlaces al trabajo PBC y a confirmaciones
Elegida por más de 500 firmas de auditoría, incluidas Baker Tilly, RSM y Crowe
El problema
El trabajo con el cliente en la auditoría suele ser lo menos visible
Su plan interno puede estar actualizado. El cliente, sin embargo, sigue viendo solicitudes, recordatorios, correos y reuniones. Alguien tiene que convertir todo eso en una vista de estado antes de que el equipo pueda avanzar.
Para el cliente, el proceso puede parecer poco profesional.
Los clientes tienen que intuir prioridades
Solicitudes, recordatorios y preguntas de seguimiento llegan en sitios distintos. El cliente debe decidir qué importa primero.
Las preguntas quedan fuera de contexto
Un bloqueo nace en un mensaje, pasa a un comentario sobre un archivo y luego vuelve a resumirse.
Espacio compartido
Den al cliente una visión clara de la auditoría
La gestión de proyectos de Auditi funciona junto con PBC y las confirmaciones. Da a la parte del encargo compartida con el cliente un espacio con su marca, sin sustituir la suite de auditoría ni la herramienta interna de planificación.
Estado compartido
Muestren qué sigue abierto, bloqueado o listo para revisión antes de la próxima reunión con el cliente.
Tareas orientadas al cliente
Mantengan visibles responsables, vencimientos y avance para las personas que hacen el trabajo.
Mensajes en contexto
Mantengan las preguntas junto al proyecto en lugar de enterradas en hilos de correo.
Trabajo de auditoría conectado
Vinculen la coordinación con solicitudes PBC, confirmaciones y enlaces de apoyo.
Cómo funciona
Un ritmo práctico para el trabajo compartido
El espacio del proyecto ofrece a su equipo una forma controlada de coordinar la participación del cliente y le da una vista sencilla de lo que requiere atención.
-
Creen el espacio del encargo
Configuren el proyecto con cliente, alcance, contactos clave y áreas que requieren coordinación.
-
Inviten a los usuarios adecuados del cliente
Den a contactos seleccionados del cliente acceso al trabajo que necesitan, sin exponer la planificación interna de auditoría.
-
Asignen el trabajo de cara al cliente
Conviertan solicitudes, seguimientos y decisiones en tareas visibles con responsables y vencimientos.
-
Resuelvan bloqueos en el contexto del proyecto
Discutan preguntas abiertas donde el estado, los archivos y el trabajo de auditoría relacionado ya son visibles.
Control
Muestren lo necesario para que el cliente actúe y separen el trabajo interno
Auditi da estructura a ambas partes sin convertir al cliente en usuario de su sistema interno de proyecto.
-
Estado listo para el cliente
Compartan el estado que el cliente necesita, sin exponer notas internas de revisión ni detalles de papeles de trabajo.
-
Acceso con alcance definido
Inviten contactos del cliente y usuarios seleccionados de la firma al espacio del proyecto que les corresponde.
-
Trabajo de auditoría conectado
Indiquen a los clientes la lista de solicitudes, el set de confirmaciones o el enlace de apoyo que requiere su atención.
-
Experiencia con su marca
Den a los clientes un espacio profesional que puede reflejar la marca de la firma de auditoría.
Dónde encaja
La gestión de proyectos con clientes es la capa entre su equipo y el cliente
Auditi se mantiene enfocada en la parte del encargo compartida por ambas partes. Metodología de auditoría, papeles de trabajo y proceso interno de revisión pueden permanecer donde están.
-
No es una suite de auditoría completa
Usen Auditi para coordinación, solicitudes de evidencia y trabajo con clientes que ambas partes deben ver.
-
No es solo un panel interno de tareas
El cliente puede entender y actuar sin aprender su sistema interno de proyecto.
-
No es un portal genérico de archivos
Tareas, mensajes, estado y enlaces dan a los archivos cargados el contexto que el equipo de auditoría necesita.
Dónde sí encaja
Una capa compartida y orientada al cliente para la auditoría
Úsenla para el trabajo que ambas partes deben ver: tareas de cliente, mensajes de proyecto, bloqueos, estado y enlaces a solicitudes PBC y confirmaciones.
Preguntas
Preguntas frecuentes sobre gestión de proyectos con clientes
¿Sustituye nuestro software de auditoría?
No. Auditi es la capa de engagement orientada al cliente. Coordina el trabajo que requiere participación del cliente y puede convivir con su sistema de papeles de trabajo y sus herramientas de metodología de auditoría.
¿Qué ve exactamente el cliente?
Los clientes ven tareas, mensajes, estado y enlaces en un solo lugar. El espacio está construido para participar en la auditoría, no para exponerles a su sistema interno de planificación.
¿En qué se diferencia de PBC?
PBC gestiona solicitudes de documentos estructuradas. La gestión de proyectos con clientes cubre la coordinación más amplia alrededor del encargo: tareas, bloqueos, mensajes, estado y enlaces al trabajo de auditoría.
Sus clientes se lo agradecerán
Jan, Svenja y Daniel, del equipo de Auditi, les responderán pronto.
-
Den a los clientes un único lugar para actuar
Tareas de cliente, mensajes, bloqueos y próximos pasos permanecen en un espacio que pueden usar de verdad.
-
Centralicen el trabajo de auditoría con clientes
Solicitudes PBC, confirmaciones, enlaces de proyecto y actualizaciones de estado permanecen vinculados al contexto del encargo.
-
Dediquen menos tiempo a reconstruir el estado
El equipo ve qué sigue abierto, bloqueado y listo para revisión sin otra hoja de cálculo ni preparación de reunión de estado.