Filer kommer uten forespørselskontekst
En mappe kan inneholde dokumentet, men teamet må fortsatt matche det til riktig forespørsel, versjon og gjennomgåer.
PBC - Provided by Client
Be om, følg opp og motta all dokumentasjon
- Strukturerte forespørselslister med ansvarlige og frister
- Klientopplastinger knyttet til riktig forespørsel
- Kommentarer, versjoner og status i kontekst
- Eksporter med revisjonssporet intakt
Brukt av over 500 revisjonsselskaper, blant annet Baker Tilly, RSM og Crowe
Problemet
Evidensen kan komme inn, men konteksten mangler ofte
Et regneark kan beskrive hva dere trenger. Det gir ikke klienten ett sted å svare, laste opp, delegere og se hva som fortsatt er åpent. Det gapet skaper oppfølging for revisjonsselskapet og usikkerhet for klienten.
For klienten kan oppdraget føles mindre profesjonelt.
Spørsmål havner utenfor revisjonssporet
Avklaringer flytter seg gjennom e-post og chat, og må oppsummeres på nytt før gjennomgang.
Status må settes sammen manuelt
Før hvert sjekkpunkt må noen kontrollere opplastinger, kommentarer og påminnelser for å forstå hva som fortsatt mangler.
Dokumentinnhenting og dokumentstyring
Hold hver forespørsel i én liste, med fil og status koblet på
Når forespørsler ligger i regneark og filer kommer via e-post eller delte mapper, må teamet fortsatt bevise hvilket dokument som hører til hvilket element.
Dokumentstyring i Auditi gir dere full kontroll:
- Opprett standardiserte maler for gjentakende revisjoner
- Tildel enkelt forberedere og gjennomgåere
- Sett frister og send automatiske påminnelser til klienter
- Følg versjoner og behold et detaljert revisjonsspor
- Organiser filer etter forespørselstype, frist eller egen struktur
Sett opp en ny forespørselsliste på sekunder
Kommunikasjon med klienten
Hold spørsmål, filer og beslutninger ved forespørselen de hører til
Når oppfølging skjer i e-post, flytter konteksten seg bort fra arbeidet, og begge sider må rekonstruere senere hva som endret seg.
Auditis kommunikasjonsverktøy setter alt i kontekst:
- Kommenter direkte på bestemte forespørsler og filer
- Nevn teammedlemmer og referer til dokumenter
- La klienter dra og slippe filer inn i bestemte forespørsler
- Behold full samtalehistorikk for hver forespørsel
- Få varsler med en gang om svar og oppdateringer
- Send daglige varsler uten å fylle klientens innboks
Klienten laster opp dokumenter og svarer på spørsmålene deres
Prosjektstyring og status
Vis begge sider hva som er åpent, til gjennomgang eller ferdig
Statusmøter og tracker-oppdateringer bør ikke være eneste måte å forstå hva som mangler, er forfalt eller er klart for revisjonsteamet.
Auditis prosjektstyring holder hele teamet samordnet:
- Forhåndsvis dokumenter direkte i nettleseren
- Sjekk mottatte filer og marker dem som sett
- Se status for hver forespørsel i sanntid
- Få varsler med en gang om nye filer og kommentarer
- Filtrer og søk på tvers av alle prosjekter og forespørsler
Følg status fra enkeltdokumenter til hele prosjektet
Dokumentasjon og eksport
Hold revisjonssporet ryddig til gjennomgang
Filer, kommentarer og statusendringer er vanskeligere å forklare når de er spredt mellom innbokser og mapper.
Auditi lager komplett dokumentasjon som er klar for kvalitetsgjennomgang:
- Eksporter strukturerte dokumentasjonspakker med ett klikk
- Få hver fil, kommentar og aktivitet organisert etter forespørsel
- Følg dokumentversjoner med komplett endringshistorikk
- Se når forespørsler ble sendt og filer ble levert
- Få full samtalehistorikk for hver fil og forespørsel
Eksporter dokumentasjon per forespørsel
Eksporter som holder revisjonssporet lesbart
Automatisk versjonshistorikk
Følg hver filoppdatering med bevis på hvem som gjorde hva og når. Få full kontekst for hvert dokument.
Strukturerte Excel-eksporter
Få dokumentasjon som er organisert og enkel å gjennomgå, med hver forespørsel og hvert svar i tydelig kontekst.
Kommentarer i kontekst
Spørsmål og svar blir knyttet til riktig forespørsel, slik at eksporten viser veien bak hver fil.
Flere PBC-kontroller som holder forespørsler i gang
Prosjektstatus som er lett å se
Se fremdrift med et blikk. Tydelige indikatorer viser hva som venter, er til gjennomgang eller er ferdig.
Filopplasting og forhåndsvisning i nettleseren
La klienter laste opp filer sikkert med umiddelbar forhåndsvisning. Slutt å lete gjennom e-poster og skymapper.
Kommentarer til prosjekt og dokumenter
Hver diskusjon blir ved dokumentet sitt. Spørsmål og oppdateringer er lette å følge og referere til.
Automatisk revisjonsspor for hvert prosjekt
Full dokumentasjon av alle aktiviteter. Eksporter strukturerte pakker med detaljerte logger.
@mentions for personer og filer
Personer og filer i prosjektet kan refereres til og tagges. Dere slipper å forklare hvilken fil dere mener.
Klientbrukertilgang og delegering
La klienter tildele oppgaver til sine egne teammedlemmer. Riktige personer får tilgang til akkurat det de trenger.
Oversikt over endringer og oppdateringer
Aktiviteten for hver forespørsel er ryddig organisert. Oppgaver og kommentarer som er nye for dere, er lette å se.
Frister og påminnelser
Sett frister og automatiser oppfølging. Hold prosjekter i bevegelse uten manuell innsats hver gang.
Maler og roll-forward
Importer listene deres eller start med våre. Rull videre tidligere forespørsler og behold konsistens på tvers av team.
Klientene deres kommer til å takke dere
Jan, Svenja og Daniel i Auditi-teamet tar snart kontakt.
-
Gi klientene en tydelig sjekkliste
De ser hva som er forespurt, hvem som eier det og hvor filen skal lastes opp.
-
Hold oppfølgingen i kontekst
Spørsmål, filer, versjoner og kommentarer blir værende med forespørselen som skapte dem.
-
Gjør det enklere å dokumentere gjennomgangen
Status, historikk og eksporter viser veien fra forespørsel til svar uten enda en tracker.