Grunnlag for klientmøtet
En konkret agenda som teamet kan gjennomgå før samtalen.
- Møteagenda
- Utestående punkter og spørsmål
- Neste steg å avtale
Assistenten lager et utkast basert på konteksten som vises her.
INTEGRASJONER I PRAKSIS
Se hva revisjonsverktøyene kan gjøre sammen
La dere inspirere av eksemplene og tilpass ideene til egne prosesser. Se hva dere kan bygge ved å koble Auditi til systemene deres.
Fjordvik Energi AS
LåneoversiktLåneoversikt.xlsx
Endelig saldobalanseVenter på gjennomgang
Revisjoner forberedt
Dokumenter arkivert
Spørsmål besvart
Team informert
Fremdrift delt
Bekreftelser forberedt
Sammenkoblet gjennom hele revisjonen
Se hva dere kan koble sammen, fra oppsett til arkivering. La dere inspirere av eksemplene og tilpass dem til deres arbeidsflyt.
Sett opp revisjonen
Gjør klientopplysninger til et oppdrag som er klart for oppstart.
Hold arbeidet i gang
Send klientoppdateringer til verktøyene teamet bruker til daglig.
Gjennomgå med kontekst
Gi KI-assistenten revisjonskontekst når dere stiller spørsmål.
Arkiver ferdig arbeid
Overfør innsamlede PBC-filer til revisjonsselskapets systemer.
Oppdragsoppsett
Forbered neste revisjonsoppdrag
Hent klientopplysninger, planleggingslister og fjorårets arbeid inn i Auditi. Se hvordan dere kan forberede neste oppdrag med informasjonen dere allerede har.
Start med opplysningene i klientsystemet
Overfør en ny klient fra CRM, ERP eller revisjonsprogramvaren til Auditi via Enterprise API. Opprett klienten og brukerkontoene, sett opp prosjektet med de tildelte teammedlemmene og opprett PBC-forespørselslisten fra en mal.
Nordlys Revisjon AS · CRM
| Revisjonsklient | Fjordvik Energi AS |
|---|---|
| Klientkontakt | Erik Lund |
| Klientkontakt | Nora Dahl |
| Revisjonsleder | Ingrid Berg |
Klientoppretting- Fjordvik Energi AS
- Erik Lund · Nora Dahl E-postinvitasjoner sendt
- Fjordvik klientoppretting Revisjonsleder: Ingrid Berg
- Klientoppretting
Revisjon ved klientoppstart
Viser Start med opplysningene i klientsystemet
Oppdateringer fra klienter
Se nye leveranser og behov for oppfølging
Hold teamet oppdatert mens arbeidet med klientene går fremover.
Send oppdateringer dit teamet jobber
La teamet se hva som er kommet inn, uten å åpne hvert oppdrag. Den tilkoblede arbeidsflyten publiserer aktiviteten i Teams eller Slack med kontekst om klienten og forespørselen.
En endring i arbeidsområdet med klienten
Låneoversikt.xlsx
Forespørsel: Låneoversikt · Finansiering
Klar for opplasting
En webhook starter arbeidsflyten, og oppdateringen når riktig kanal.
Teams
fjordvik-revisjon
Venter på hendelsen
Klar for opplasting
Viser Send oppdateringer dit teamet jobber
Gjennomgang
Spør KI-assistenten hva som trenger oppfølging
Koble KI-assistenten til arbeidsområdet med klientene. Hent revisjonskonteksten for klientarbeidet og bruk den til å sammenligne informasjon, svare på spørsmål og planlegge neste steg.
Deres KI-assistent
PBC-kontekst via MCP
Du
Lag agendaen for morgendagens møte med Fjordvik, med utestående punkter, spørsmål og neste steg.
Kontekst for denne forespørselen
- Låneoversikt · Utestående
Erik venter på nedbetalingsdatoer fra banken.
- Omsetningsspesifikasjon · Venter på gjennomgang
Et revidert omsetningsregneark er lastet opp.
- Endelig saldobalanse · Åpent spørsmål
Teamet har spurt om alle endelige justeringer er med.
Velg et spørsmål for gjennomgangen
Velg en instruksjon for å se konteksten og hva slags resultat assistenten kan klargjøre.
Arkivering
Arkiver revisjonsbevis der teamet trenger dem
Når innsamlingen er ferdig, overfører dere filene og konteksten til systemene teamet bruker til arkivering og revisjonsarbeid.
Arkiver PBC-filene når innsamlingen er ferdig
Når dere har samlet filene som trengs for å starte revisjonen, kan arbeidsflyten be om en full eksport via Enterprise API. Deretter kan den kontrollere om eksporten er klar og arkivere den i SharePoint eller dokumentstyringssystemet deres. Eksporten inkluderer forespørsler, filer, kommentarer og revisjonsspor.
Fjordvik Energi AS · Revisjon 2026
Årsoppgjørsinformasjon
SharePoint
DokumenterPlanlegging4 filer
Arbeidspapirer8 filer
Klart for ferdig PBC
Arkiver PBC-pakken
Viser Arkivering i SharePoint.
I hele revisjonsselskapet
Beregn mulige tillegg ved forsinkede svar
Overfør opplysninger om klientforsinkelser automatisk fra Auditi til et regneark for å beregne mulige tillegg. Bruk konteksten når dere vurderer honoraret hvis forsinkelsene hindrer oppstart eller fremdrift i revisjonen.
ForespørselshistorikkLåneoversikt
- Etterspurt
- 8. sep.
- Frist
- 18. sep.
- Mottatt
- Venter på dokument
10 kalenderdager over fristen
Revisjonen er planlagt til 1. oktoberSene dokumenter kan gi mindre tid til forberedelser eller forsinke oppstarten.
Når dokumentet kommer inn, oppdaterer arbeidsflyten tilleggsberegningen automatisk.
Tilleggsberegning
ForespørselLåneoversikt
KlientFjordvik Energi AS
Tidspunkt for svarAvventer
EtterspurtAvventer
FristAvventer
MottattAvventer
Dager over fristenAvventer
Avtalt dagsats (EUR) 25 €
Mulig tillegg for denne forespørselenAvventer
Klientdokumentet mangler fortsatt 28. september, 10 kalenderdager over fristen. Motta klientdokumentet for å se tilleggsberegningen oppdateres automatisk.
Gi hvert teammedlem riktig tilgang
Koble personal- og tilgangsadministrasjonen til Auditi via Enterprise API.
Tilpass tilgangen til oppdraget
Opprett ansattkontoer fra godkjente opplysninger, oppdater roller når teamet endres, og deaktiver kontoer når ansatte slutter.
Ingrid BergTildelt Fjordvik
Ole StrandFratredelse registrert
Styr tilgangen for KI-assistenter
Utsted eller tilbakekall MCP-tokenet til en ansatt, velg lese- eller skrivetilgang, og sett en utløpsdato i tråd med revisjonsselskapets regler.
Ingrid BergMCP-tilgang
Verktøy for arbeidsflyter
Se flere måter å koble sammen arbeidet på
Koble Enterprise API og webhooks til tusenvis av applikasjoner via verktøy som Microsoft Power Automate eller Zapier for å automatisere arbeidsflyter.
Hold PBC-datoene oppdatert når planen endres
Endre revisjonens startdato i revisjonsselskapets oppdragsplan. Power Automate kan oppdatere de tilknyttede, åpne PBC-forespørslene i Auditi etter deres fristregler. Teamet endrer planen én gang i stedet for å oppdatere hver enkelt frist.
Power Automate
- Når revisjonsplanen endresMicrosoft Lists · OppdragsplanFjordvik Energi ASRevisjon 2026Revisjonsstart1. oktober
- Beregn forespørselsfristeneRevisjonsselskapets fristregel
- For hver tilknyttet, åpen forespørsel2 forespørslerOppdater fristen i AuditiHTTP · Enterprise API
Oppdater begge fristene med én planendring.
To forespørsler følger revisjonsdatoen
| Forespørsel | Gjeldende dato |
|---|---|
| Saldobalanse | 24. sep. |
| Hovedbok | 24. sep. |
De gjeldende fristene er sju dager før oppstarten 1. oktober.
Flytt revisjonsstarten fra 1. oktober til 15. oktober for å se begge forespørselsfristene oppdateres.
Viser Power Automate holder PBC-fristene i samsvar med revisjonsplanen.
Klientene deres kommer til å takke dere
Jan, Svenja og Daniel i Auditi-teamet tar snart kontakt.
-
Ett fast sted for klientene
Klientene sender dokumenter, svarer på spørsmål og følger fremdriften i Auditi. De tilkoblede arbeidsflytene fører informasjonen videre til resten av revisjonsselskapet.
-
Mindre kopiering, mer tid til revisjonen
Bruk oppdateringene teamet allerede gjør, til nyttige varsler, oppdaterte rapporter og strukturert arkivering.
-
Start med arbeidsflyten som betyr mest
Se hvordan Enterprise API, Webhooks og MCP kan koble sammen eksisterende systemer og automatisere måten dere jobber på.