Status bygges opp på nytt før hver samtale
Teamet sjekker forespørselslister, e-posttråder og klientnotater før det kan si hva som fortsatt er åpent.
Prosjektstyring med klienten
Koordiner revisjonsprosjekter med klientene
Gi klientene ett sted å se hva som krever handling. Gi revisjonsteamet ett sted å se hva som er åpent, blokkert eller klart for gjennomgang.
- Klientoppgaver med ansvarlige og frister
- Meldinger knyttet til revisjonskonteksten
- Delt status, blokkere og neste steg
- Lenker til PBC- og bekreftelsesarbeid
Brukt av over 500 revisjonsselskaper, blant annet Baker Tilly, RSM og Crowe
Problemet
Klientsiden av revisjonen er ofte den delen ingen ser tydelig
Den interne planen deres kan være oppdatert. Klienten ser likevel forespørsler, påminnelser, e-poster og samtaler. Noen må gjøre alt dette om til et statusbilde før teamet kan gå videre.
For klienten kan oppdraget føles mindre profesjonelt.
Klientene må tolke prioriteringene selv
Forespørsler, påminnelser og oppfølgingsspørsmål kommer forskjellige steder. Klienten må selv avgjøre hva som haster mest.
Spørsmål flytter seg bort fra arbeidet
En blokkering starter i en melding, flyttes til en filkommentar og må oppsummeres på nytt senere.
Delt arbeidsområde
Gi klienten én tydelig inngang til revisjonen
Auditi Project Management ligger ved siden av PBC og eksterne bekreftelser. Det gir den klientrettede delen av oppdraget et profilert arbeidsområde uten å erstatte revisjonssuiten eller det interne planleggingsverktøyet.
Delt status
Vis hva som er åpent, blokkert eller klart for gjennomgang før neste klientmøte.
Klientrettede oppgaver
Hold ansvarlige, frister og fremdrift synlig for menneskene som gjør arbeidet.
Meldinger i kontekst
Hold spørsmål ved prosjektet i stedet for begravet i e-posttråder.
Tilknyttet revisjonsarbeid
Knytt koordineringen tilbake til PBC-forespørsler, bekreftelser og støttelenker.
Slik fungerer det
En praktisk arbeidsrytme som begge sider deler
Prosjektområdet gir teamet en kontrollert måte å koordinere klientens deltakelse på, samtidig som klienten får en enkel visning av det som krever oppmerksomhet.
-
Opprett oppdragsområdet
Sett opp prosjektet med klient, omfang, nøkkelkontakter og områdene som trenger koordinering.
-
Inviter riktige klientbrukere
Gi utvalgte klientkontakter tilgang til arbeidet de trenger, uten å vise intern revisjonsplanlegging.
-
Tildel det klientrettede arbeidet
Gjør forespørsler, oppfølging og beslutninger om til synlige oppgaver med ansvarlige og frister.
-
Løs blokkere i prosjektkonteksten
Diskuter åpne spørsmål der status, filer og tilknyttet revisjonsarbeid allerede er synlig.
Kontroll
Vis nok til at klienten kan handle, men hold internt revisjonsarbeid separat
Auditi gir begge sider struktur uten å gjøre klienten til bruker av det interne prosjektsystemet deres.
-
Klientklar status
Del statusen klienten trenger, uten å vise interne gjennomgangsnotater eller arbeidspapirdetaljer.
-
Avgrenset tilgang
Inviter utvalgte klientkontakter og brukere fra revisjonsselskapet inn i prosjektområdet som gjelder dem.
-
Tilknyttet revisjonsarbeid
Pek klientene til forespørselslisten, bekreftelsessettet eller støttelenken som trenger oppmerksomheten deres.
-
Profilert opplevelse
Gi klientene et profesjonelt arbeidsområde som kan speile revisjonsselskapets profil.
Hvor det passer
Prosjektstyring med klienten er laget for samspillet mellom teamet deres og klienten
Auditi holder fokus på delen av oppdraget begge sider deler. Revisjonsmetodikk, arbeidspapirer og intern gjennomgang kan bli der de allerede ligger.
-
Ikke en komplett revisjonspakke
Bruk Auditi til koordinering, evidensforespørsler og klientarbeid som begge sider trenger innsyn i.
-
Ikke en intern oppgavetavle
Klienten kan forstå og handle uten å lære det interne prosjektsystemet deres.
-
Ikke en løs filportal
Oppgaver, meldinger, status og lenker gir opplastede filer konteksten revisjonsteamet trenger.
Der det passer
Et delt, klientrettet lag for revisjonen
Bruk det til arbeidet begge sider trenger innsyn i: klientoppgaver, prosjektmeldinger, blokkere, status og lenker til PBC-forespørsler og bekreftelser.
Spørsmål
Vanlige spørsmål om prosjektstyring med klienten
Erstatter dette revisjonsprogramvaren vår?
Nei. Auditi er det klientrettede laget for oppdraget. Det koordinerer arbeidet som krever klientens deltakelse, og kan ligge ved siden av arbeidspapirsystemet og metodikkverktøyene deres.
Hva ser klienten konkret?
Klienter ser oppgaver, meldinger, status og lenker på ett sted. Arbeidsområdet er bygget for deltakelse i revisjonen, ikke for å eksponere dem for intern planlegging.
Hvordan skiller dette seg fra PBC?
PBC håndterer strukturerte dokumentforespørsler. Prosjektstyring med klienten håndterer den bredere koordineringen rundt oppdraget: oppgaver, blokkere, meldinger, status og lenker til revisjonsarbeidet.
Klientene deres kommer til å takke dere
Jan, Svenja og Daniel i Auditi-teamet tar snart kontakt.
-
Gi klientene ett sted å handle
Klientoppgaver, meldinger, blokkere og neste steg ligger i et arbeidsområde de faktisk kan bruke.
-
Samle klientrettet revisjonsarbeid
PBC-forespørsler, bekreftelser, prosjektlenker og statusoppdateringer holdes koblet til oppdragskonteksten.
-
Bruk mindre tid på å bygge status på nytt
Teamet ser hva som er åpent, blokkert og klart for gjennomgang uten enda et regneark eller forberedelse til statusmøte.