Auditi Auditi

CAS D’USAGE DES INTÉGRATIONS

Ce que vos outils d’audit font ensemble

Inspirez‑vous de ces exemples, puis adaptez‑les à vos processus. Découvrez ce que votre cabinet peut mettre en place autour d’Auditi.

Auditi JLAMSP
Valoria SASAudit 2026 · Votre espace client
Documents de clôturePBC
Échéancier des empruntsÉchéancier des emprunts.xlsx
Balance générale définitiveEn attente de revue
Missions préparées

Fiches CRM → espace Auditi

Documents classés

Exports PBC → SharePoint ou votre GED

Réponses aux questions

Contexte PBC → assistant IA du cabinet

Équipes informées

Nouveaux fichiers → Teams ou Slack

Avancement partagé

Statuts des demandes → Excel ou Power BI

Confirmations préparées

Données ERP → confirmations de soldes

Avec l’Enterprise API, les webhooks et MCP. Des processus configurés pour votre cabinet.

Des outils connectés tout au long de l’audit

Découvrez ce que votre cabinet pourrait connecter, de la préparation au classement. Inspirez‑vous de ces exemples et adaptez‑les à vos processus.

  1. Préparez la mission

    Créez une mission prête à démarrer à partir des fiches clients.

  2. Faites avancer le travail

    Retrouvez les mises à jour clients dans les outils quotidiens de votre équipe.

  3. Gardez le contexte lors de la revue

    Donnez à votre IA le contexte de la mission pour répondre à vos questions.

  4. Classez les pièces collectées

    Transférez les fichiers PBC collectés vers les systèmes du cabinet.

Préparation de la mission

Préparez la prochaine mission

Importez dans Auditi les fiches clients, les listes de planification et les travaux de l’exercice précédent. Préparez la prochaine mission à partir des informations déjà disponibles dans votre cabinet.

Démarrez à partir de votre outil de gestion client

Importez une nouvelle fiche client depuis votre CRM, votre ERP ou votre logiciel d’audit via l’Enterprise API. Créez la fiche client et les comptes utilisateurs associés, configurez le projet avec les membres de l’équipe affectés, puis créez la liste des pièces à fournir à partir d’un modèle.

Cabinet Delcourt & Associés · CRMFiche client · VS-1042
Approuvé
Informations clients dans le CRM du cabinet Delcourt & Associés
Client auditéValoria SAS
Contact clientAlexandre Moreaualexandre@valoria.example
Contact clientSophie Perrinsophie@valoria.example
Responsable de missionJulie Laurent
Auditi Accueil du client

  1. Client créé

    Valoria SAS

  2. Contacts clients associés

    Alexandre Moreau · Sophie Perrin Invitations envoyées par e-mail

  3. Projet privé créé

    Démarrage Valoria Responsable de mission : Julie Laurent

  4. Modèle sélectionné

    Accueil du client
Première mission d’audit

Liste PBC prête pour les deux contacts clients

Prêt

Exemple affiché : Démarrez à partir de votre outil de gestion client

Suivi des échanges clients

Repérez les pièces reçues et les points à traiter

Tenez votre équipe informée de l’avancement du travail avec vos clients.

Retrouvez les mises à jour dans vos outils quotidiens

Votre équipe voit les pièces reçues sans consulter chaque mission. Le processus configuré publie la mise à jour dans Teams ou Slack avec le contexte du client et de la demande.

Auditi

Un changement dans votre espace client

Échéancier des emprunts.xlsx

Demande : Échéancier des emprunts · Financement

Prêt pour le dépôt

Un webhook déclenche votre processus et la mise à jour arrive dans le bon canal.

Teams
audit-valoria
Mardi 8 septembre
En attente de l’événement

Déposez le document pour voir la mise à jour ici.

Prêt pour le dépôt

Exemple affiché : Retrouvez les mises à jour dans vos outils quotidiens

Revue

Préparez la revue avec votre assistant IA

Connectez votre assistant IA à votre espace client. Retrouvez le contexte de la mission pour comparer les informations, répondre aux questions et préparer les prochaines étapes.

Votre assistant IA

Contexte PBC via MCP

Vous

Prépare l’ordre du jour de la réunion de demain avec Valoria : points en attente, questions et prochaines actions.

Contexte de cette demande

  • Échéancier des emprunts · En attente

    Alexandre attend que la banque confirme les dates de remboursement.

  • Ventilation du chiffre d’affaires · En attente de revue

    Un tableau révisé du chiffre d’affaires a été déposé.

  • Balance générale définitive · Question en suspens

    L’équipe a demandé si toutes les dernières écritures d’ajustement étaient incluses.

Valoria SAS · Audit 2026

Note de réunion client

À préparer

Un ordre du jour ciblé, à vérifier par l’équipe avant la réunion.

  1. Ordre du jour
  2. Points en attente et questions
  3. Prochaines actions à convenir

Votre assistant prépare le résultat à partir du contexte de la demande.

MCP fournit les informations PBC auxquelles votre assistant est autorisé à accéder. Votre modèle prépare le résultat et votre équipe le vérifie.

Choisissez une consigne pour la revue

Choisissez une consigne pour voir le contexte et le type de résultat que votre assistant peut préparer.

Classement

Classez les pièces dans vos outils

Une fois la collecte terminée, transférez les fichiers et leur contexte vers les systèmes que votre équipe utilise pour les classer et réaliser ses travaux d’audit.

Archivez vos fichiers PBC après la collecte

Une fois les fichiers nécessaires au démarrage de l’audit collectés, votre processus peut lancer un export complet via l’Enterprise API. Ce processus peut ensuite vérifier que l’export est prêt et l’archiver dans SharePoint ou votre GED. L’export comprend les demandes, les fichiers, les commentaires et la piste d’audit.

Auditi

Valoria SAS · Audit 2026

Documents de clôture

PBC terminé
12 demandes18 fichiers justificatifsCommentaires et historique des actions
SharePoint

Votre GED

Documents
ClientsValoria SASAudit 2026
Planification4 fichiers
Dossiers de travail8 fichiers

Prêt à recevoir le dossier PBCLe dossier PBC sera ajouté à cette mission.

Classer le dossier PBC

Exemple affiché : Classement dans SharePoint.

À l’échelle du cabinet

Estimez les frais de retard

Votre processus récupère dans Auditi les informations sur les retards de vos clients. Il les transfère automatiquement vers un tableur pour calculer les éventuels frais de retard. Prenez ces informations en compte lors de la revue des honoraires si ces retards bloquent le démarrage ou l’avancement de l’audit.

AuditiHistorique de la demande

Valoria SAS · Audit 2026

Échéancier des emprunts

Demandé le
8 sept.
Date d’échéance
18 sept.
Réception
En attente du document

10 jours calendaires de retard Toujours en attente au 28 septembre

Audit prévu le 1er octobreLes documents en retard peuvent réduire le temps de préparation ou retarder le démarrage.

Le tableau affiche d’abord des valeurs en attente. À l’arrivée du document, votre processus y transfère automatiquement la date de la demande et la date de réception pour la revue des honoraires.

Revue des honoraires

Frais éventuels

À examiner par le cabinet

Jours calendaires de retard × tarif journalier convenu

DemandeÉchéancier des emprunts
ClientValoria SAS
Statut de réceptionEn attente
Demandé leEn attente
ÉchéanceEn attente
RéceptionEn attente
Jours de retardEn attente
Tarif journalier convenu (EUR) 25 €

Frais éventuels pour cette demandeEn attente

Le document client est toujours en attente au 28 septembre, avec 10 jours calendaires de retard. Simulez sa réception pour voir le tableau de revue des honoraires s’actualiser automatiquement.

Attribuez à chacun les accès appropriés

Connectez vos outils de gestion des collaborateurs et des droits d’accès à Auditi via l’Enterprise API.

Adaptez les accès à la mission

Créez les comptes des collaborateurs à partir de données approuvées, actualisez les rôles lorsque les équipes changent et suspendez les comptes lors des départs.

Julie LaurentAffectée à Valoria

Compte actif

Camille MartinDépart enregistré

Compte suspendu

Encadrez l’accès des assistants IA

Créez ou révoquez le jeton MCP d’un collaborateur, choisissez un accès en lecture seule ou en écriture et définissez une date d’expiration selon les règles du cabinet.

Julie LaurentAccès MCP

Périmètre
Lecture seule
Durée
30 jours

Outils d’automatisation

Automatisez d’autres étapes de vos missions

Connectez l’Enterprise API et les webhooks à des milliers d’applications avec Microsoft Power Automate ou Zapier.

Adaptez les échéances PBC aux changements de planning

Modifiez la date de démarrage de l’audit dans le planning des missions du cabinet. Power Automate peut actualiser les échéances des demandes PBC ouvertes liées à la mission, selon vos règles de délai. Votre équipe modifie ainsi le planning une seule fois au lieu de changer chaque échéance.

Power AutomateCabinet Delcourt & Associés
Mes flux / Synchroniser les échéances PBC
  1. Quand le planning de l’audit changeMicrosoft Lists · Planning des missions
    Valoria SASAudit 2026
    Début de l’audit1er octobre
  2. Calculer les échéances des demandesRègle de délai du cabinet
    7 jours calendaires avant le début de l’audit24 sept.
  3. Pour chaque demande liée qui est encore ouverte2 demandes
    Actualiser l’échéance dans AuditiHTTP · Enterprise API
Actualisez les deux échéances en modifiant une seule date du planning.
AuditiDemandes PBC

Valoria SAS · Audit 2026

Deux échéances liées à la date de l’audit

Échéances de la balance générale et du grand livre. Toutes deux sont fixées sept jours avant le début de l’audit.
DemandeDate actuelle
Balance générale24 sept.
Grand livre24 sept.

Les échéances actuelles sont fixées sept jours avant le démarrage du 1er octobre.

Prêt pour un changement de planning

Décalez le début de l’audit du 1er au 15 octobre pour voir les deux échéances s’actualiser.

Exemple affiché : Power Automate aligne les échéances PBC sur le planning de l’audit.

Vos clients vous remercieront

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Jan, Svenja et Daniel, de l’équipe Auditi, vous répondront rapidement.

  • Un espace familier pour vos clients

    Les clients envoient leurs documents, répondent aux questions et suivent l’avancement dans Auditi. Vos processus connectés transmettent les informations aux autres outils du cabinet.

  • Moins de saisie, plus de temps pour l’audit

    Les mises à jour déjà effectuées par votre équipe alimentent les notifications, les rapports et le classement des fichiers.

  • Commencez par le processus qui compte

    Découvrez comment l’Enterprise API, les webhooks et MCP peuvent relier vos systèmes existants et automatiser les processus de votre cabinet.