Le statut est reconstruit avant chaque point d’avancement
L’équipe vérifie les listes de demandes, les échanges d’e-mails et les notes client avant de pouvoir dire ce qui reste ouvert.
Gestion de projet avec le client
Coordonnez vos audits avec vos clients
Donnez aux clients un endroit pour voir ce qui nécessite une action. Donnez à votre équipe d’audit un endroit pour voir ce qui est ouvert, bloqué ou prêt à être revu.
- Tâches client avec responsables et échéances
- Messages rattachés au contexte de l’audit
- Statut partagé, points bloquants et prochaines étapes
- Liens vers les demandes PBC et les confirmations
Plus de 500 cabinets d’audit utilisent Auditi, dont Baker Tilly, RSM et Crowe :
Le problème
Le côté client de l’audit est souvent celui que personne ne voit clairement
Votre plan interne peut être à jour. Le client voit encore des demandes, relances, e-mails et appels. Quelqu’un doit transformer tout cela en statut exploitable avant que l’équipe puisse avancer.
Pour le client, la mission paraît alors moins professionnelle.
Les clients doivent déduire les priorités
Demandes, rappels et questions arrivent à différents endroits. Le client doit décider seul ce qui compte en premier.
Les questions perdent leur contexte
Un point bloquant commence dans un message, passe dans un commentaire de fichier puis doit être résumé de nouveau.
Espace partagé
Donnez au client une porte d’entrée claire dans l’audit
La gestion de projet Auditi complète les demandes PBC et les confirmations. Elle donne au côté client de la mission un espace aux couleurs du cabinet, sans remplacer votre logiciel d’audit ni votre outil de planification interne.
Statut partagé
Montrez ce qui est ouvert, bloqué ou prêt à être revu avant le prochain point d’avancement client.
Tâches côté client
Gardez les responsables, les échéances et l’avancement visibles pour les personnes qui doivent agir.
Messages dans le contexte
Gardez les questions près du projet au lieu de les laisser se perdre dans les e-mails.
Travail d’audit lié
Reliez la coordination aux demandes PBC, aux confirmations et aux liens utiles.
Fonctionnement
Un rythme clair pour le travail partagé
L’espace projet donne à votre équipe une manière contrôlée de coordonner la participation du client, tout en offrant au client une vue simple de ce qui nécessite son attention.
-
Créer l’espace de mission
Configurez le projet avec le client, le périmètre, les contacts clés et les zones qui nécessitent une coordination.
-
Inviter les bons utilisateurs côté client
Donnez aux contacts sélectionnés accès au travail qui les concerne, sans exposer votre planification d’audit interne.
-
Attribuer le travail au client
Transformez demandes, relances et décisions en tâches visibles avec responsables et échéances.
-
Résoudre les blocages dans le contexte du projet
Traitez les questions ouvertes là où le statut, les fichiers et le travail d’audit lié sont déjà visibles.
Contrôle
Montrez juste ce qu’il faut au client pour agir
Auditi donne de la structure aux deux parties sans transformer votre client en utilisateur de votre système de projet interne.
-
Statut prêt pour le client
Partagez le statut utile au client, sans exposer notes de revue internes ni détails de dossiers de travail.
-
Accès cadré
Invitez les contacts client et les utilisateurs du cabinet dans l’espace projet qui correspond à leur rôle.
-
Travail d’audit connecté
Orientez les clients vers la liste de demandes, le lot de confirmations ou le lien qui nécessite leur attention.
-
Espace aux couleurs du cabinet
Offrez aux clients un espace professionnel qui peut reprendre l’identité de votre cabinet.
Positionnement
La gestion de projet client est la couche entre votre équipe et le client
Auditi reste centré sur la partie de la mission que les deux parties partagent. Votre méthodologie d’audit, vos dossiers de travail et votre revue interne peuvent rester là où ils sont.
-
Pas un logiciel d’audit complet
Utilisez Auditi pour la coordination, les demandes de preuves et le travail client que les deux parties doivent voir.
-
Pas un tableau de tâches interne
Le client peut comprendre et agir sans apprendre votre système de projet interne.
-
Pas un simple portail de fichiers
Tâches, messages, statut et liens donnent aux fichiers déposés le contexte dont l’équipe d’audit a besoin.
Là où cela s’applique
Une couche partagée et visible du client pour l’audit
Utilisez-la pour le travail que les deux parties doivent voir : tâches client, messages projet, points bloquants, statut et liens vers les demandes de documents PBC et les confirmations.
Questions
Questions fréquentes sur la gestion de projet avec le client
Est-ce que cela remplace notre logiciel d’audit ?
Non. Auditi est la couche de travail visible du client. Il coordonne le travail qui nécessite la participation du client et peut vivre à côté de votre système de dossiers de travail et de vos outils de méthodologie.
Que voit concrètement le client ?
Le client voit ses tâches, messages, statuts et liens au même endroit. L’espace est conçu pour sa participation à l’audit, pas pour l’exposer à votre planification interne.
Quelle différence avec PBC ?
PBC gère les demandes structurées de documents. La gestion de projet avec le client gère la coordination plus large autour de la mission : tâches, points bloquants, messages, statut et liens vers le travail d’audit.
Vos clients vous remercieront
Jan, Svenja et Daniel, de l’équipe Auditi, vous répondront rapidement.
-
Donnez aux clients un endroit où agir
Tâches client, messages, points bloquants et prochaines étapes restent dans un espace qu’ils peuvent réellement utiliser.
-
Rassemblez le travail d’audit visible du client
Les demandes PBC, confirmations, liens projet et mises à jour de statut restent connectés au contexte de la mission.
-
Passez moins de temps à reconstituer l’état d’avancement
Votre équipe voit ce qui est ouvert, bloqué et prêt à être revu sans nouveau tableur ni nouvelle préparation de point d’avancement.