Les fichiers arrivent sans le contexte de la pièce demandée
Un dossier peut contenir le bon document, mais l’équipe doit encore le rattacher à la pièce demandée, à la bonne version et à la personne chargée de la revue.
PBC - Provided by Client
Demandez, suivez et recevez les documents au même endroit
- Listes structurées de pièces à fournir avec responsables et échéances
- Dépôts clients rattachés à la pièce demandée
- Commentaires, versions et statut rattachés à leur contexte
- Exports avec la piste d’audit intacte
Plus de 500 cabinets d’audit utilisent Auditi, dont Baker Tilly, RSM et Crowe :
Le problème
Les preuves arrivent, mais rarement avec leur contexte
Un tableur peut décrire ce dont vous avez besoin. Il ne donne pas au client un endroit unique pour répondre, déposer, déléguer et voir ce qui reste ouvert. Cet écart entraîne des relances côté cabinet et de l’incertitude côté client.
Pour le client, la mission paraît alors moins professionnelle.
Les questions sont séparées du document concerné
Les clarifications passent par e-mail ou chat, puis doivent être résumées de nouveau avant la revue.
Le statut dépend d’une reconstruction manuelle
Avant chaque point, quelqu’un vérifie les dépôts, commentaires et rappels pour comprendre ce qui manque encore.
Collecte documentaire structurée
Chaque pièce demandée garde sa place, son responsable et son statut
Lorsque les pièces à fournir restent dans des tableurs et que les fichiers arrivent par e-mail ou dossier partagé, l’équipe doit encore montrer quel document correspond à chaque élément demandé.
Auditi transforme la collecte PBC en un processus de demandes structuré :
- Créer des modèles standardisés pour les audits récurrents
- Attribuer facilement les préparateurs et réviseurs
- Définir des échéances et envoyer des rappels automatiques aux clients
- Suivre les versions et conserver une piste d’audit détaillée
- Organiser les documents par type de pièce demandée, échéance ou structure propre au cabinet
Préparer une nouvelle liste des pièces à fournir en quelques secondes
Communication client
Rattachez questions, fichiers et décisions à la demande concernée
Quand les relances passent par e-mail, le contexte s’éloigne du travail et les deux parties doivent reconstruire plus tard ce qui a changé.
Les outils de communication Auditi gardent tout dans le contexte :
- Commenter directement sur des pièces demandées et des fichiers précis
- Mentionner des membres de l’équipe et référencer des documents
- Laisser les clients glisser-déposer des fichiers sur les bonnes pièces demandées
- Conserver l’historique complet des échanges avec chaque élément demandé
- Voir les réponses et mises à jour dès qu’elles arrivent
- Relancer les clients sans ouvrir une nouvelle chaîne d’e-mails
Le client dépose des documents et répond à vos questions
Gestion de projet avec le client
Montrez aux deux parties ce qui est ouvert, en attente de revue ou terminé
Les points de statut et les mises à jour du tableau de suivi ne devraient pas être le seul moyen de comprendre ce qui manque, ce qui est en retard ou ce qui est prêt à être repris par l’équipe d’audit.
Auditi rend le travail côté client visible pour toute l’équipe :
- Prévisualiser les documents directement dans le navigateur
- Vérifier les fichiers reçus et les marquer comme vus
- Suivre le statut de chaque élément demandé
- Voir les nouveaux fichiers et commentaires dès qu’ils arrivent
- Filtrer et rechercher dans tous les projets et éléments demandés
Suivre le statut depuis le document individuel jusqu’au projet complet
Documentation et export
Conservez une piste d’audit facile à vérifier
Fichiers, commentaires et changements de statut sont plus difficiles à expliquer lorsqu’ils sont dispersés entre boîtes mail et dossiers.
Auditi garde une documentation complète et prête à être revue :
- Exporter des dossiers documentaires structurés en un clic
- Organiser chaque fichier, commentaire et activité par demande
- Suivre les versions de documents avec l’historique complet des changements
- Voir quand les demandes ont été faites et quand les fichiers ont été remis
- Accéder au fil complet des échanges pour chaque fichier et demande
Exporter la documentation par demande
Des exports qui gardent la piste d’audit lisible
Historique automatique des versions
Chaque mise à jour de fichier montre qui a changé quoi, quand et dans quel contexte.
Exports Excel structurés
Obtenez une documentation organisée et plus simple à revoir, avec chaque demande et réponse dans son contexte.
Commentaires contextualisés
Questions et réponses restent liées à la bonne demande, afin que l’export montre le chemin derrière chaque fichier.
Plus de contrôles PBC pour faire avancer les demandes
Suivi du statut du projet
Voyez l’avancement d’un coup d’œil. Des indicateurs clairs montrent ce qui est en attente, en cours de revue ou terminé.
Dépôt de fichiers et aperçu en ligne
Vos clients déposent leurs fichiers en toute sécurité, avec un aperçu immédiat. Fini les recherches dans les e-mails ou les dossiers partagés.
Commentaires sur les projets et les documents
Chaque échange reste attaché à son document. Les questions et les mises à jour sont faciles à suivre et à retrouver.
Piste d’audit automatique pour chaque projet
Toutes les activités sont documentées automatiquement. Exportez un historique détaillé et structuré.
@mentions pour les personnes et les fichiers
Mentionnez les personnes et les fichiers du projet directement dans les commentaires. Plus besoin d’expliquer de quel document vous parlez.
Accès clients et délégation
Vos clients délèguent les demandes aux membres de leur équipe. Chacun accède uniquement à ce qui le concerne.
Vue des changements et mises à jour
Tout ce qui se passe sur une demande reste à sa place. Ce qui est nouveau pour vous se remarque tout de suite.
Échéances et rappels
Définissez des échéances et automatisez les relances. Vos projets avancent sans intervention manuelle.
Modèles et reprise de l’exercice précédent
Réutilisez les demandes précédentes pour les audits récurrents.
Vos clients vous remercieront
Svenja ou Daniel, de l’équipe Auditi, vous répondra rapidement.
-
Donnez aux clients une liste de contrôle claire
Ils voient ce qui est demandé, qui en est responsable et où déposer le fichier.
-
Gardez les relances dans le contexte
Questions, fichiers, versions et commentaires restent avec la demande qui les a créés.
-
Rendez la revue plus simple à documenter
Statut, historique et exports montrent le chemin de la demande à la réponse sans autre tableau de suivi.