Les fichiers arrivent sans contexte de demande
Un dossier peut contenir le bon document, mais l’équipe doit encore le rattacher à la bonne demande, à la bonne version et à la personne chargée de la revue.
PBC - Provided by Client
Demandez, suivez et recevez les documents au même endroit
- Listes de demandes structurées avec responsables et échéances
- Dépôts clients rattachés à la bonne demande
- Commentaires, versions et statut dans le contexte
- Exports avec la piste d’audit intacte
Plus de 500 cabinets d’audit utilisent Auditi, dont Baker Tilly, RSM et Crowe :
Le problème
Les preuves peuvent arriver, mais le contexte arrive souvent ailleurs
Un tableur peut décrire ce dont vous avez besoin. Il ne donne pas au client un endroit unique pour répondre, déposer, déléguer et voir ce qui reste ouvert. Cet écart crée des relances pour le cabinet et de l’incertitude pour le client.
Pour le client, la mission paraît alors moins professionnelle.
Les questions sont séparées du document concerné
Les clarifications passent par e-mail ou chat, puis doivent être résumées de nouveau avant la revue.
Le statut dépend d’une reconstruction manuelle
Avant chaque point, quelqu’un vérifie les dépôts, commentaires et rappels pour comprendre ce qui manque encore.
Collecte documentaire structurée
Chaque demande garde sa place, son responsable et son statut
Lorsque les demandes restent dans des tableurs et que les fichiers arrivent par e-mail ou dossier partagé, l’équipe doit encore montrer quel document correspond à chaque demande.
Auditi transforme la collecte PBC en processus structuré de demandes :
- Créer des modèles standardisés pour les audits récurrents
- Attribuer facilement les préparateurs et réviseurs
- Définir des échéances et envoyer des rappels automatiques aux clients
- Suivre les versions et conserver un audit trail détaillé
- Organiser les documents par type de demande, échéance ou structure propre au cabinet
Préparer une nouvelle liste de demandes en quelques secondes
Communication client
Gardez les questions, fichiers et décisions avec la demande concernée
Quand les relances passent par e-mail, le contexte s’éloigne du travail et les deux parties doivent reconstruire plus tard ce qui a changé.
Les outils de communication Auditi gardent tout dans le contexte :
- Commenter directement sur des demandes et fichiers précis
- Mentionner des membres de l’équipe et référencer des documents
- Laisser les clients glisser-déposer des fichiers dans les bonnes demandes
- Conserver l’historique complet des échanges avec chaque demande
- Voir les réponses et mises à jour dès qu’elles arrivent
- Relancer les clients sans ouvrir une nouvelle chaîne d’e-mails
Le client dépose des documents et répond à vos questions
Gestion de projet avec le client
Montrez aux deux parties ce qui est ouvert, en cours de revue ou terminé
Les points de statut et les mises à jour du tableau de suivi ne devraient pas être le seul moyen de comprendre ce qui manque, ce qui est en retard ou ce qui est prêt pour l’équipe d’audit.
Auditi rend le travail côté client visible pour toute l’équipe :
- Prévisualiser les documents directement dans le navigateur
- Vérifier les fichiers reçus et les marquer comme vus
- Suivre le statut de chaque demande
- Voir les nouveaux fichiers et commentaires dès qu’ils arrivent
- Filtrer et rechercher dans tous les projets et demandes
Suivre le statut depuis le document individuel jusqu’au projet complet
Documentation et export
Gardez la piste d’audit prête à être revue
Fichiers, commentaires et changements de statut sont plus difficiles à expliquer lorsqu’ils sont dispersés entre boîtes mail et dossiers.
Auditi garde une documentation complète et prête à être revue :
- Exporter des dossiers documentaires structurés en un clic
- Organiser chaque fichier, commentaire et activité par demande
- Suivre les versions de documents avec l’historique complet des changements
- Voir quand les demandes ont été faites et quand les fichiers ont été remis
- Accéder au fil complet des échanges pour chaque fichier et demande
Exporter la documentation par demande
Des exports qui gardent la piste d’audit lisible
Historique automatique des versions
Chaque mise à jour de fichier montre qui a changé quoi, quand et dans quel contexte.
Exports Excel structurés
Obtenez une documentation organisée et plus simple à revoir, avec chaque demande et réponse dans son contexte.
Commentaires contextualisés
Questions et réponses restent liées à la bonne demande, afin que l’export montre le chemin derrière chaque fichier.
Plus de contrôles PBC pour faire avancer les demandes
Suivi du statut du projet
Voyez rapidement ce qui est ouvert, en cours de revue ou terminé sans reconstituer l’état d’avancement à la main.
Dépôt de fichiers et aperçu en ligne
Les clients déposent les fichiers directement sur la bonne demande. Votre équipe peut les consulter sans fouiller dans les e-mails ou dossiers partagés.
Commentaires de projet et documents
Chaque discussion reste avec son document. Les questions et mises à jour restent faciles à retrouver.
Audit trail automatique pour chaque projet
Documentez les activités et exportez des journaux structurés lorsque le dossier d’audit a besoin de contexte.
@mentions pour les personnes et fichiers
Référencez les personnes et fichiers dans le contexte pour que chacun sache de quel document ou quelle question il s’agit.
Accès clients et délégation
Les clients peuvent déléguer les demandes à leur équipe, tandis que la visibilité reste liée au projet.
Vue des changements et mises à jour
Nouvelles tâches, fichiers et commentaires sont plus faciles à repérer parce que l’activité reste organisée par demande.
Échéances et rappels
Définissez des échéances et automatisez les rappels pour faire avancer les demandes ouvertes.
Modèles et reprise de mission
Importez vos listes, partez des modèles Auditi et réutilisez les demandes précédentes pour les audits récurrents.
Vos clients vous remercieront
Jan, Svenja et Daniel, de l’équipe Auditi, vous répondront rapidement.
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Donnez aux clients une liste de contrôle claire
Ils voient ce qui est demandé, qui en est responsable et où déposer le fichier.
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Gardez les relances dans le contexte
Questions, fichiers, versions et commentaires restent avec la demande qui les a créés.
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Rendez la revue plus simple à documenter
Statut, historique et exports montrent le chemin de la demande à la réponse sans autre tracker.