Statusoverblikket genskabes før hver samtale
Teamet gennemgår anmodningslister, e-mailtråde og klientnoter, før det kan sige, hvad der stadig er åbent.
Projektstyring med klienter
Koordiner revisionsprojekter med jeres klienter
Giv klienterne ét sted, hvor de kan se, hvad de skal gøre som det næste. Giv jeres revisionsteam ét sted, hvor I kan se, hvad der stadig er åbent eller blokeret, og hvad der er klart til gennemgang.
- Klientopgaver med ansvarlige og forfaldsdatoer
- Beskeder knyttet til revisionsopgaven
- Fælles status, blokeringer og næste skridt
- Links til PBC-arbejde og eksterne bekræftelser
500+ revisionsfirmaer har tillid til Auditi, herunder Baker Tilly, RSM og Crowe
Problemet
Klientdelen af revisionen er ofte den del, ingen har overblik over
Jeres interne plan kan være ajour. Klienten ser stadig anmodninger, påmindelser, e-mails og opkald. Nogen skal omsætte det hele til et statusoverblik, før teamet kan komme videre.
Klienten oplever ikke længere revisionsforløbet som professionelt.
Klienterne må selv afkode, hvad der skal prioriteres
Anmodninger, påmindelser og opfølgende spørgsmål dukker op forskellige steder. Klienten skal selv vurdere, hvad der er vigtigst først.
Spørgsmål mister sammenhængen med arbejdet
En blokering begynder i en besked, flytter til en filkommentar og opsummeres igen senere.
Fælles arbejdsområde
Giv klienten én klar indgang til revisionen
Auditis projektstyring med klienter fungerer sammen med PBC og eksterne bekræftelser. Det giver den klientrettede del af revisionsopgaven et arbejdsområde med jeres branding uden at erstatte jeres revisionssuite eller interne planlægningsværktøj.
Fælles status
Vis åbne opgaver, blokeringer og det, der er klart til gennemgang, før næste møde med klienten.
Klientrettede opgaver
Hold ansvarlige, forfaldsdatoer og fremdrift synlige for dem, der udfører arbejdet.
Beskeder i kontekst
Hold spørgsmålene knyttet til projektet i stedet for at begrave dem i e-mailtråde.
Sammenhæng med revisionsarbejdet
Knyt koordineringen til PBC-anmodninger, eksterne bekræftelser og supplerende links.
Sådan fungerer det
En praktisk arbejdsgang for begge parter
Projektområdet giver jeres team en kontrolleret ramme for at koordinere klientens deltagelse, mens klienten får et enkelt overblik over det, der kræver opmærksomhed.
-
Opret arbejdsområdet til revisionsopgaven
Konfigurer projektet med klienten, omfanget, nøglekontakterne og de områder, der kræver koordinering.
-
Inviter de rette klientbrugere
Giv udvalgte kontaktpersoner hos klienten adgang til det arbejde, de har brug for, uden at vise den interne revisionsplanlægning.
-
Tildel det klientrettede arbejde
Gør anmodninger, opfølgninger og beslutninger til synlige opgaver med ansvarlige og forfaldsdatoer.
-
Løs blokeringer i projektets kontekst
Drøft åbne spørgsmål dér, hvor status, filer og det tilknyttede revisionsarbejde allerede er synligt.
Kontrol
Vis det, klienten skal bruge for at handle, og hold det interne revisionsarbejde adskilt
Auditi giver begge parter struktur uden at gøre jeres klient til bruger af jeres interne projektsystem.
-
Klientrettet status
Del den status, klienten har brug for, uden at vise interne noter fra gennemgangen eller detaljer i arbejdspapirerne.
-
Afgrænset adgang
Inviter udvalgte kontaktpersoner hos klienten og brugere fra revisionsfirmaet til det relevante projektområde.
-
Tilknyttet revisionsarbejde
Vis klienterne den anmodningsliste, den samling af bekræftelsesanmodninger eller det supplerende link, der kræver deres opmærksomhed.
-
Arbejdsområde med jeres brand
Giv klienterne et professionelt arbejdsområde, der kan afspejle revisionsfirmaets brand.
Hvor det passer ind
Projektstyring med klienter: laget mellem jeres team og klienten
Auditi fokuserer på den del af revisionsopgaven, som begge parter deler. Jeres revisionsmetodik, arbejdspapirer og interne gennemgangsproces kan blive dér, hvor de allerede ligger.
-
Ikke en komplet revisionssuite
Brug Auditi til koordinering, anmodninger om materiale til revisionen og klientarbejde, som begge parter skal kunne se.
-
Ikke en rent intern opgavetavle
Klienten kan forstå og handle uden at lære jeres interne projektsystem at kende.
-
Ikke en løs filportal
Opgaver, beskeder, status og links giver uploadede filer den kontekst, revisionsteamet har brug for.
Her passer det ind
Et fælles klientrettet lag til revisionen
Brug det til det arbejde, begge parter skal kunne se: klientopgaver, projektbeskeder, blokeringer, status og links til PBC-anmodninger og eksterne bekræftelser.
Spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål om projektstyring med klienter
Erstatter det vores revisionssoftware?
Nej. Auditi er det klientrettede lag i revisionsopgaven. Det koordinerer det arbejde, der kræver klientens deltagelse, og kan bruges sammen med jeres system til arbejdspapirer og værktøjer til revisionsmetodik.
Hvad ser klienterne helt konkret?
Klienterne ser deres opgaver, beskeder, status og links samlet ét sted. Arbejdsområdet er bygget til deltagelse i revisionen, ikke til at vise dem jeres interne planlægningssystem.
Hvordan adskiller det sig fra PBC?
PBC styrer strukturerede anmodninger om dokumentation. Projektstyring med klienter styrer den bredere koordinering omkring revisionsopgaven: opgaver, blokeringer, beskeder, status og links til revisionsarbejdet.
Jeres klienter vil takke jer
Jan, Svenja og Daniel fra Auditi vender hurtigt tilbage.
-
Giv klienterne ét sted at handle
Klientopgaver, beskeder, blokeringer og næste skridt bliver i et arbejdsområde, de faktisk kan bruge.
-
Saml det klientrettede revisionsarbejde
PBC-anmodninger, eksterne bekræftelser, projektlinks og statusopdateringer bliver knyttet til revisionsopgaven.
-
Brug mindre tid på at få overblik over status
Jeres team kan se, hvad der er åbent, blokeret og klart til gennemgang uden endnu et regneark eller ekstra forberedelse før statussamtalen.