Forberedelse til klientmødet
En konkret dagsorden, som teamet kan gennemgå før mødet.
- Mødedagsorden
- Udestående punkter og spørgsmål
- Næste skridt, der skal aftales
Assistenten udarbejder resultatet ud fra konteksten ved siden af.
Eksempler på integrationer
Se mulighederne med forbundne revisionsværktøjer
Hent inspiration i eksemplerne, og tilpas idéerne til jeres egne processer. Se, hvad I kan bygge ved at forbinde Auditi med jeres systemer.
Fjordholm Industri A/S
LåneoversigtLåneoversigt.xlsx
Endelig saldobalanceTil gennemgang
Revisionsopgaver klargjort
Dokumenter arkiveret
Spørgsmål besvaret
Teamet informeret
Fremdrift delt
Bekræftelser klargjort
Sammenhæng gennem hele revisionen
Se, hvilke systemer I kan forbinde, fra forberedelse til arkivering. Brug eksemplerne som inspiration, og tilpas dem til jeres arbejdsgange.
Klargør revisionsopgaven
Brug klientdata til at klargøre revisionsopgaven.
Hold arbejdet i gang
Få klientopdateringer ind i teamets daglige arbejde.
Gennemgå med den rette kontekst
Giv jeres AI kontekst fra revisionen, når I stiller spørgsmål.
Arkivér det færdige arbejde
Overfør de indsamlede PBC-filer til jeres systemer.
Forberedelse af revisionsopgaven
Forbered den næste revisionsopgave
Overfør klientoplysninger, planlægningslister og sidste års anmodninger til Auditi. Forbered næste revisionsopgave med de oplysninger, I allerede har.
Start med data fra jeres klientsystem
Overfør en ny klients oplysninger fra CRM, ERP eller revisionssoftware til Auditi via Enterprise API. Opret klienten og brugerkontiene, klargør projektet med de tildelte teammedlemmer, og opret PBC-listen fra en skabelon.
Nordlys Revision ApS · CRM
| Revisionsklient | Fjordholm Industri A/S |
|---|---|
| Kontaktperson hos klienten | Mikkel Jensen |
| Kontaktperson hos klienten | Freja Nielsen |
| Revisionsmanager | Sofie Larsen |
Opstart med klienten- Fjordholm Industri A/S
- Mikkel Jensen · Freja Nielsen Invitationer sendt via e-mail
- Opstart med Fjordholm Revisionsmanager: Sofie Larsen
- Opstart med klienten
Opstart af revision
Viser Start med data fra jeres klientsystem
Nyt fra klienterne
Se, hvad der er kommet ind, og hvad der kræver handling
Hold teamet opdateret, mens arbejdet med klienterne skrider frem.
Få klientopdateringer ind i teamets daglige arbejde
Lad teamet se, hvad der er kommet ind, uden at åbne hver revisionsopgave. Jeres konfigurerede arbejdsgang viser aktiviteten i Teams eller Slack med kontekst om klienten og anmodningen.
En ændring i det fælles arbejdsområde
Låneoversigt.xlsx
Anmodning: Låneoversigt · Finansiering
Klar til upload
En webhook starter jeres arbejdsgang, og opdateringen når den rette kanal.
Teams
fjordholm-revision
Afventer hændelsen
Klar til upload
Viser Få klientopdateringer ind i teamets daglige arbejde
Gennemgang
Spørg jeres AI-assistent, hvad der kræver opmærksomhed
Forbind jeres AI-assistent med arbejdsområdet med klienterne. Hent konteksten fra revisionsopgaven, og brug den til at sammenligne oplysninger, besvare spørgsmål og planlægge næste skridt.
Jeres AI-assistent
PBC-kontekst via MCP
Dig
Forbered dagsordenen til morgendagens møde med Fjordholm med udestående punkter, spørgsmål og næste skridt.
Kontekst for spørgsmålet
- Låneoversigt · Afventer
Mikkel venter på datoer for tilbagebetaling fra banken.
- Omsætningsspecifikation · Til gennemgang
Et opdateret regneark med omsætningen er uploadet.
- Endelig saldobalance · Åbent spørgsmål
Teamet har spurgt, om alle endelige posteringer er med.
Vælg et spørgsmål til gennemgangen
Vælg et spørgsmål for at se konteksten og et eksempel på det resultat, assistenten kan udarbejde.
Arkivering
Arkivér dokumentationen, hvor teamet skal bruge den
Når indsamlingen er afsluttet, kan I overføre filer og kontekst til de systemer, teamet bruger til arkivering og revisionsarbejde.
Arkivér PBC-filerne, når indsamlingen er afsluttet
Når I har indsamlet de filer, der skal bruges til at starte revisionen, kan jeres arbejdsgang anmode om en fuld eksport via Enterprise API. Arbejdsgangen kan derefter kontrollere, hvornår eksporten er klar, og arkivere den i SharePoint eller jeres dokumenthåndteringssystem. Eksporten omfatter anmodninger, filer, kommentarer og revisionsspor.
Fjordholm Industri A/S · Revision 2026
Materiale til årsafslutning
SharePoint
DokumenterPlanlægning4 filer
Arbejdspapirer8 filer
Klar til at modtage PBC-pakken
Arkivér den færdige PBC-pakke
Viser arkivering i SharePoint.
På tværs af revisionsfirmaet
Beregn mulige honorartillæg ved forsinkede klientsvar
Overfør automatisk oplysninger om klientforsinkelser fra Auditi til et regneark for at beregne mulige tillæg til honoraret. Brug oplysningerne i jeres honorarvurdering, når forsinkelser udskyder revisionens start eller bremser fremdriften.
Anmodningens historikLåneoversigt
- Anmodet
- 8. sep.
- Frist
- 18. sep.
- Modtaget
- Afventer dokument
10 kalenderdages forsinkelse
Revision planlagt til 1. oktoberForsinkede dokumenter kan give mindre tid til forberedelse eller udskyde opstarten.
Når dokumentet kommer, opdaterer jeres arbejdsgang automatisk grundlaget for at vurdere et tillæg til honoraret.
Vurdering af honorartillæg
AnmodningLåneoversigt
KlientFjordholm Industri A/S
ModtagelsestidspunktAfventer
AnmodetAfventer
FristAfventer
ModtagetAfventer
ForsinkelsesdageAfventer
Aftalt dagligt tillæg (EUR) 25 €
Muligt tillæg for denne anmodningAfventer
Klientens dokument mangler stadig den 28. september, 10 kalenderdage efter fristen. Modtag dokumentet for at se, hvordan grundlaget for at vurdere et tillæg til honoraret opdateres automatisk.
Giv hver medarbejder den rette adgang
Forbind jeres administration af medarbejdere og tilladelser med Auditi via Enterprise API.
Tilpas adgangen til revisionsopgaven
Opret medarbejderkonti ud fra godkendte oplysninger, opdater roller ved ændringer i teamet, og suspender konti, når medarbejdere fratræder.
Sofie LarsenTilknyttet Fjordholm
Noah MadsenFratrædelse registreret
Styr adgangen for AI-assistenter
Udsted eller tilbagekald en medarbejders MCP-token, vælg læse- eller skriveadgang, og angiv en udløbsdato efter jeres revisionsfirmas politik.
Sofie LarsenMCP-adgang
Værktøjer til automatisering
Flere måder at forbinde jeres arbejdsgange
Forbind Enterprise API og webhooks med tusindvis af applikationer via værktøjer til automatisering som Microsoft Power Automate eller Zapier.
Hold PBC-frister ajour, når planerne ændrer sig
Ændr revisionens startdato i jeres revisionsplan. Power Automate kan opdatere de tilknyttede åbne PBC-anmodninger i Auditi efter jeres regler for frister, så teamet kan ændre planen ét sted i stedet for at rette hver enkelt frist.
Power Automate
- Når revisionsplanen ændresMicrosoft Lists · RevisionsplanFjordholm Industri A/SRevision 2026Revisionens start1. oktober
- Beregn anmodningernes fristerJeres regel for frister
- For hver tilknyttet åben anmodning2 anmodningerOpdater fristen i AuditiHTTP · Enterprise API
Opdater begge frister ved at ændre planen ét sted.
To anmodninger følger revisionens startdato
| Anmodning | Nuværende dato |
|---|---|
| Saldobalance | 24. sep. |
| Hovedbog | 24. sep. |
De nuværende frister ligger syv dage før starten den 1. oktober.
Flyt revisionens start fra 1. oktober til 15. oktober og se, hvordan fristerne for begge anmodninger opdateres.
Viser Power Automate holder PBC-frister ajour med revisionsplanen.
Jeres klienter vil takke jer
Jan, Svenja og Daniel fra Auditi vender hurtigt tilbage.
-
Ét velkendt sted for jeres klienter
Klienterne sender dokumenter, besvarer spørgsmål og følger fremdriften i Auditi. Jeres forbundne arbejdsgange fører oplysningerne videre til resten af revisionsfirmaet.
-
Mindre kopiering giver mere tid til revisionen
Brug de opdateringer, teamet allerede foretager, til relevante beskeder, aktuelle rapporter og struktureret arkivering.
-
Start med den vigtigste arbejdsgang
Se, hvordan Enterprise API, webhooks og MCP kan forbinde jeres eksisterende systemer og automatisere jeres arbejdsgange.