Filer kommer uden sammenhæng med anmodningen
En mappe kan indeholde dokumentet, men teamet skal stadig knytte det til den rigtige anmodning, version og kontrollant.
PBC - Provided by Client
Anmod om, følg og modtag alt
- Strukturerede anmodningslister med ansvarlige og frister
- Filer fra klienten knyttet til den rigtige anmodning
- Kommentarer, versioner og status i kontekst
- Eksporter med revisionssporet bevaret
500+ revisionsfirmaer har tillid til Auditi, herunder Baker Tilly, RSM og Crowe
Problemet
Dokumenterne når måske frem, men konteksten går ofte tabt
Et regneark kan beskrive, hvad I har brug for. Det giver ikke klienten ét sted at svare, uploade, uddelegere og se, hvad der stadig er åbent. Det giver revisionsfirmaet mere opfølgningsarbejde og klienten mere usikkerhed.
For klienten fremstår revisionsopgaven ikke længere professionel.
Spørgsmål falder uden for revisionssporet
Afklaringer foregår via e-mail og chat og skal derefter opsummeres igen inden kontrollen.
Status kræver manuel rekonstruktion
Før hvert kontrolpunkt gennemgår nogen de uploadede filer, kommentarer og påmindelser for at forstå, hvad der stadig mangler.
Indsamling og styring af dokumenter
Saml hver anmodning med fil og status på én liste
Når anmodninger ligger i regneark, og filer kommer via e-mail eller delte mapper, skal teamet stadig dokumentere, hvilket dokument der hører til hvilket punkt.
Auditis dokumentstyring giver jer fuld kontrol:
- Opret standardiserede skabeloner til tilbagevendende revisioner
- Tildel nemt forberedere og kontrollanter
- Angiv frister og send automatiske påmindelser til klienter
- Følg versioner, og oprethold et detaljeret revisionsspor
- Organiser filer efter anmodningstype, frist eller egen struktur
Opret en ny anmodningsliste på få sekunder
Kommunikation med klienter
Saml spørgsmål, filer og beslutninger under den rette anmodning
Når opfølgning sker via e-mail, flyttes konteksten væk fra arbejdet, og begge parter må senere genskabe, hvad der blev ændret.
Auditis kommunikationsværktøjer holder alt i kontekst:
- Kommenter direkte på bestemte anmodninger og filer
- Nævn teammedlemmer med @, og henvis til dokumenter
- Lad klienter trække og slippe filer direkte i bestemte anmodninger
- Bevar hele samtalehistorikken ved hver anmodning
- Få straks besked om svar og opdateringer
- Saml opdateringer i én daglig besked til klienterne
Klienten uploader dokumenter og besvarer jeres spørgsmål
Projektstyring med klienter og statusopfølgning
Vis begge parter, hvad der er åbent, afventer kontrol eller er afsluttet
Statusmøder og opdatering af regneark bør ikke være den eneste måde at forstå, hvad der mangler, er forfaldent eller er klart til revisionsteamet.
Auditis projektstyring holder hele jeres team opdateret:
- Se dokumenter med det samme i browseren
- Kontrollér modtagne filer og markér dem som »Set«
- Følg status for hver anmodning i realtid
- Få straks notifikationer om nye filer og kommentarer
- Filtrér og søg på tværs af alle projekter og anmodninger
Følg status fra det enkelte dokument til hele projektet
Dokumentation og eksport
Hold revisionssporet klart til kontrol
Filer, kommentarer og statusændringer er sværere at forklare, når de er spredt mellem indbakker og mapper.
Auditi opretter komplet dokumentation, der er klar til en kollegas gennemgang:
- Eksportér strukturerede dokumentationspakker med ét klik
- Få alle filer, kommentarer og aktiviteter organiseret efter anmodning
- Følg dokumentversioner med komplet ændringshistorik
- Se, hvornår anmodninger blev sendt, og filer blev leveret
- Få adgang til hele samtaleforløbet for hver fil og anmodning
Eksportér dokumentation efter anmodning
Eksporter, der gør revisionssporet læsbart
Automatisk versionshistorik
Følg hver filopdatering med dokumentation for, hvem der ændrede hvad og hvornår. Få den fulde kontekst for hvert dokument.
Strukturerede Excel-eksporter
Få dokumentation, der er organiseret og let at kontrollere, med hver anmodning og hvert svar i en tydelig kontekst.
Kommentarer i kontekst
Spørgsmål og svar bliver ved den rigtige anmodning, så eksporten viser forløbet bag hver fil.
Flere PBC-kontroller, der holder anmodningerne i gang
Opfølgning på projektstatus
Se fremdriften med et blik. Tydelige indikatorer viser, hvad der afventer, er under kontrol eller er afsluttet.
Upload og forhåndsvisning online
Lad klienter uploade filer sikkert med øjeblikkelig forhåndsvisning. Slut med at lede i e-mails eller cloudmapper.
Projekt- og dokumentkommentarer
Hver samtale forbliver knyttet til sit dokument. Spørgsmål og opdateringer er lette at følge og henvise til.
Automatisk revisionsspor for hvert projekt
Fuld dokumentation af alle aktiviteter. Få strukturerede eksporter med detaljerede logfiler.
Nævn personer, og henvis til filer
I kan nævne personer og henvise direkte til filer i projektet. Så er det tydeligt, hvilken fil I taler om.
Klientadgang og uddelegering
Lad klienter tildele opgaver til deres teammedlemmer. De rette personer får adgang til præcis det, de har brug for.
Overblik over ændringer og opdateringer
Aktiviteten for hver anmodning er overskuelig. Opgaver og kommentarer, der er nye for jer, er lette at se.
Frister og påmindelser
Fastlæg frister, og automatiser opfølgningen. Hold projekter i gang uden manuel indgriben.
Skabeloner og videreførsel
Viderefør tidligere anmodninger, og bevar ensartethed på tværs af teams.
Jeres klienter vil takke jer
Jan, Svenja og Daniel fra Auditi vender hurtigt tilbage.
-
Giv klienter en tydelig tjekliste
De kan se, hvad der er anmodet om, hvem der er ansvarlig, og hvor filen skal uploades.
-
Hold opfølgningen i kontekst
Spørgsmål, filer, versioner og kommentarer bliver ved den anmodning, der skabte dem.
-
Gør kontrollen lettere at dokumentere
Status, historik og eksporter dokumenterer forløbet fra anmodning til svar uden endnu en opfølgningsliste.