Vorbereitung des Mandantengesprächs
Eine gezielte Agenda, die das Team vor dem Gespräch prüfen kann.
- Gesprächsagenda
- Offene Punkte und Fragen
- Nächste Schritte abstimmen
Ihr Assistent bereitet das Ergebnis anhand des nebenstehenden Kontexts vor.
ANWENDUNGSFÄLLE FÜR INTEGRATIONEN
Was Ihre Systeme gemeinsam leisten
Lassen Sie sich von den Beispielen inspirieren und passen Sie die Ideen an Ihre Abläufe an. Entdecken Sie, wie Ihre Kanzlei Auditi mit ihren Systemen verbinden kann.
Musterholz GmbH
DarlehensübersichtDarlehensübersicht.xlsx
Finale Summen- und SaldenlisteZur Prüfung
Prüfungen vorbereitet
Unterlagen abgelegt
Fragen beantwortet
Teams informiert
Fortschritt geteilt
Bestätigungsanfragen vorbereitet
Abläufe rund um die Prüfung verbinden
Entdecken Sie, wie Ihre Kanzlei Abläufe von der Vorbereitung bis zur Ablage verbinden kann. Lassen Sie sich von den Beispielen inspirieren und passen Sie sie an Ihren Ablauf an.
Prüfung vorbereiten
Mit Ihren Mandantendaten das nächste Mandat vorbereiten.
Fortschritt verfolgen
Neuigkeiten von Mandanten im Arbeitsalltag Ihres Teams anzeigen.
Mit Kontext prüfen
Ihrer KI die Prüfungsinformationen für Ihre Fragen bereitstellen.
Unterlagen ablegen
Eingegangene PBC-Dateien in Ihre Kanzleisysteme übernehmen.
Mandatsvorbereitung
Das nächste Mandat vorbereiten
Übernehmen Sie Mandantendaten, Planungslisten und Vorjahresanforderungen in Auditi. So kann Ihre Kanzlei das nächste Mandat mit den Informationen vorbereiten, die bereits vorliegen.
Mit den Daten aus Ihrem Mandantensystem starten
Übernehmen Sie einen neuen Mandantendatensatz aus Ihrem CRM, ERP oder Ihrer Prüfungssoftware über die Enterprise API in Auditi. Legen Sie den Mandanten mit seinen Benutzerkonten an, richten Sie das Projekt mit dem zuständigen Team ein und erstellen Sie die PBC-Anforderungsliste aus einer Vorlage.
Musterprüfer & Partner · CRM
| Mandant | Musterholz GmbH |
|---|---|
| Ansprechperson beim Mandanten | Alexander Müller |
| Ansprechperson beim Mandanten | Paula Schneider |
| Prüfungsleitung | Julia Lehmann |
Mandant anlegen- Musterholz GmbH
- Alexander Müller · Paula Schneider Einladungen per E-Mail versendet
- Musterholz Mandatsbeginn Prüfungsleitung: Julia Lehmann
- Mandatsbeginn
Prüfung zum Mandatsbeginn
Angezeigt: Mit den Daten aus Ihrem Mandantensystem starten
Neuigkeiten von Mandanten
Sehen, was eingegangen ist und was ansteht
Halten Sie Ihr Team über eingegangene Unterlagen und offene Anforderungen auf dem Laufenden.
Neuigkeiten dort anzeigen, wo das Team arbeitet
Ihr Team sieht, was eingegangen ist, ohne jedes Mandat einzeln aufzurufen. Ihr angebundener Workflow veröffentlicht die Aktivität in Teams oder Slack, mit dem zugehörigen Mandanten und der Anforderung.
Eine Änderung im Mandantenarbeitsbereich
Darlehensübersicht.xlsx
Anforderung: Darlehensübersicht · Finanzierung
Bereit zum Hochladen
Ein Webhook startet Ihren Workflow. Die Neuigkeit erscheint im passenden Kanal.
Teams
musterholz-pruefung
Warten auf das Ereignis
Bereit zum Hochladen
Angezeigt: Neuigkeiten dort anzeigen, wo das Team arbeitet
Prüfung der Unterlagen
Den KI-Assistenten fragen, was ansteht
Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten mit dem Arbeitsbereich für Ihre Mandanten. Nutzen Sie die zugehörigen Prüfungsinformationen, um Angaben zu vergleichen, Fragen zu beantworten und die nächsten Schritte zu planen.
Ihr KI-Assistent
PBC-Kontext über MCP
Sie
Bereite die Agenda für das morgige Gespräch mit Musterholz vor, mit offenen Punkten, Fragen und nächsten Schritten.
Kontext für diese Frage
- Darlehensübersicht · Offen
Alexander wartet auf die Rückzahlungstermine der Bank.
- Umsatzaufgliederung · Zur Prüfung
Eine überarbeitete Umsatztabelle wurde hochgeladen.
- Finale Summen- und Saldenliste · Offene Frage
Das Team hat gefragt, ob alle Abschlussbuchungen enthalten sind.
Eine Frage zur Prüfung auswählen
Wählen Sie eine Frage aus. Sie sehen den zugehörigen Kontext und ein Beispiel für das Ergebnis, das Ihr Assistent vorbereiten kann.
Ablage
Prüfungsnachweise am richtigen Ort ablegen
Sobald die Unterlagen vollständig vorliegen, übernehmen Sie die Dateien samt Kontext in die Systeme, die Ihr Team für die Ablage und Prüfung nutzt.
PBC-Dateien nach vollständigem Eingang archivieren
Sobald die für den Prüfungsbeginn benötigten Dateien vorliegen, kann Ihr Workflow über die Enterprise API einen vollständigen Export anfordern. Er fragt ab, wann der Export bereitsteht, und legt ihn in SharePoint oder Ihrem Dokumentenmanagementsystem ab. Der Export enthält Anforderungen, Dateien, Kommentare und den Audit-Trail.
Musterholz GmbH · Prüfung 2026
Unterlagen zum Jahresabschluss
SharePoint
DokumentePlanung4 Dateien
Arbeitspapiere8 Dateien
Bereit für das vollständige PBC-Paket
Vollständiges PBC-Paket ablegen
Angezeigt: Ablage in SharePoint.
Kanzleiweite Abläufe
Mehraufwand abrechnen
Übernehmen Sie Angaben zu verspäteten Mandantenantworten automatisch aus Auditi in eine Tabelle, um mögliche Zusatzhonorare zu berechnen. Nutzen Sie diese Informationen bei Ihrer Honorarprüfung, wenn verspätete Antworten den Prüfungsbeginn oder den weiteren Ablauf verzögern.
AnforderungsverlaufDarlehensübersicht
- Angefordert
- 8. Sept.
- Frist
- 18. Sept.
- Eingegangen
- Dokument ausstehend
Kalendertage nach Fristablauf: 10
Prüfung für den 1. Oktober geplantVerspätete Unterlagen können die Vorbereitungszeit verkürzen oder den Prüfungsbeginn verschieben.
Die Honorarübersicht zeigt zunächst ausstehende Werte. Sobald das Dokument eingeht, übernimmt Ihr Workflow die Anforderungs- und Eingangsdaten automatisch.
Honorarprüfung
AnforderungDarlehensübersicht
MandantMusterholz GmbH
EingangsstatusAusstehend
AngefordertAusstehend
FälligAusstehend
EingegangenAusstehend
Überfällige TageAusstehend
Vereinbartes Tageshonorar (EUR) 25 €
Mögliches Zusatzhonorar für diese AnforderungAusstehend
Das Mandantendokument steht am 28. September noch aus und ist 10 Kalendertage überfällig. Empfangen Sie das Dokument, um die automatische Aktualisierung der Honorarübersicht zu sehen.
Jedem Teammitglied den passenden Zugriff geben
Binden Sie Ihre Verwaltung von Mitarbeitenden und Berechtigungen über die Enterprise API an Auditi an.
Zugriffsrechte an das Mandat anpassen
Legen Sie Mitarbeiterkonten anhand freigegebener Datensätze an, aktualisieren Sie Rollen bei Teamwechseln und sperren Sie Konten beim Ausscheiden.
Julia LehmannMusterholz zugeordnet
Clara MeierAusscheiden erfasst
Zugriff für KI-Assistenten steuern
Stellen Sie MCP-Token für Mitarbeitende aus oder widerrufen Sie sie. Wählen Sie Lese- oder Schreibzugriff und legen Sie ein Ablaufdatum nach den Vorgaben Ihrer Kanzlei fest.
Julia LehmannMCP-Zugriff
Workflow-Werkzeuge
Weitere Abläufe miteinander verbinden
Verbinden Sie die Enterprise API und Webhooks über Automatisierungswerkzeuge wie Microsoft Power Automate oder Zapier mit Tausenden von Anwendungen.
PBC-Fristen bei Planänderungen anpassen
Ändern Sie den Prüfungsbeginn in Ihrer Mandatsplanung. Power Automate kann die verknüpften offenen PBC-Anforderungen in Auditi nach den Fristregeln Ihrer Kanzlei aktualisieren. Ihr Team ändert den Termin einmal, ohne jede Frist einzeln anzupassen.
Power Automate
- Bei einer Änderung der PrüfungsplanungMicrosoft Lists · MandatsplanungMusterholz GmbHPrüfung 2026Prüfungsbeginn1. Oktober
- Anforderungsfristen berechnenFristregel Ihrer Kanzlei
- Für jede verknüpfte offene Anforderung2 AnforderungenFrist in Auditi aktualisierenHTTP · Enterprise API
Eine Planänderung aktualisiert beide Fristen.
Zwei Anforderungen richten sich nach dem Prüfungsbeginn
| Anforderung | Aktuelle Frist |
|---|---|
| Summen- und Saldenliste | 24. Sept. |
| Hauptbuch | 24. Sept. |
Die bisherigen Fristen liegen sieben Tage vor dem Prüfungsbeginn am 1. Oktober.
Verschieben Sie den Prüfungsbeginn vom 1. auf den 15. Oktober, um beide Anforderungsfristen zu aktualisieren.
Angezeigt: Power Automate stimmt die PBC-Fristen auf die Prüfungsplanung ab.
Ihre Mandanten werden es Ihnen danken
Jan, Svenja und Daniel stellen Ihnen die Plattform vor und beantworten Ihre Fragen in einem 30-minütigen Gespräch.
-
Ein vertrauter Arbeitsbereich für Ihre Mandanten
Mandanten senden Unterlagen, beantworten Fragen und verfolgen den Fortschritt in Auditi. Ihre angebundenen Workflows übernehmen die Informationen in die weiteren Systeme Ihrer Kanzlei.
-
Weniger kopieren, mehr Zeit für die Prüfung
Nutzen Sie die Änderungen, die Ihr Team ohnehin erfasst, für hilfreiche Benachrichtigungen, aktuelle Berichte und eine geordnete Ablage.
-
Mit dem passenden Ablauf starten
Entdecken Sie, wie unsere Enterprise API, Webhooks und MCP Ihre bestehenden Systeme verbinden und die Abläufe Ihrer Kanzlei automatisieren können.