„Was steht noch aus?“
Um das zu beantworten, öffnet das Team Ordner und Anforderungsliste und gleicht beide Zeile für Zeile ab.
Auditi im Vergleich mit Microsoft SharePoint
SharePoint speichert Dateien. In der Prüfung gehört jede Datei zu einer Anforderung
Ihre PBC-Liste liegt nicht in SharePoint. Sie liegt in einer Tabelle und im zugehörigen E-Mail-Verlauf. Auditi bündelt Anforderungen, Dateien, Bestätigungen, Nachrichten und Projektstatus in einem sicheren Arbeitsbereich im Kanzlei-Design, entwickelt für Prüfungsteams und ihre Mandanten.
Über 500 Kanzleien nutzen Auditi, darunter Baker Tilly, RSM und Crowe:
Warum Kanzleien SharePoint nutzen
Die meisten Kanzleien haben SharePoint nicht für diesen Ablauf ausgewählt
SharePoint ist bereits vorhanden, im Team bekannt und intern freigegeben. Deshalb landen dort häufig auch Unterlagen von Mandanten.
Teil der Microsoft-Umgebung
SharePoint gehört zu Microsoft 365. Für eine Kanzlei mit bestehenden Lizenzen wirkt der Dateiaustausch mit Mandanten daher wie eine Lösung ohne zusätzliche Kosten.
Vertrauter Ablageort für interne Dateien
Teams kennen SharePoint als gemeinsamen Ort für Dokumente, die intern verfügbar bleiben müssen.
Vertraut für IT und Einkauf
Die vorhandene Microsoft-Administration und bereits erfolgte Sicherheitsprüfungen können SharePoint für IT und Einkauf zur naheliegenden Wahl machen.
Die Lösung
Ein Arbeitsbereich für alles, was Sie mit Mandanten abstimmen
PBC-Anforderungen, Drittbestätigungen, Aufgaben im Mandat und die Kommunikation mit Mandanten laufen in einem Arbeitsbereich zusammen, den Ihr Team mit den Mandanten teilt. Dort stellen Sie Anforderungen, beantworten Rückfragen und sehen den aktuellen Fortschritt. Nutzen Sie SharePoint weiterhin für interne Dokumente. Mit Auditi fordern Sie Prüfungsnachweise an, nehmen sie entgegen, sehen sie durch und fassen nach.
PBC - Provided by Client
Mit PBC sammeln Sie Mandantenunterlagen in einem Ablauf für Ihre Kanzlei. Dateien, Status und Kommentare bleiben bei der passenden Anforderung.
Mehr erfahrenBestätigungsaktionen
Steuern Sie Bestätigungsaktionen vom Versand bis zur Antwort. Ihr Team versendet Bestätigungsanfragen an Banken und Dritte, ordnet Rückläufe zu und dokumentiert den Prüfungsnachweis.
Mehr erfahrenProjektmanagement mit Mandanten
Koordinieren Sie Aufgaben, Nachrichten, Fristen und Status dort, wo Mandanten mitarbeiten. Beide Seiten sehen, was offen ist und wer als Nächstes handeln muss.
Mehr erfahrenMandantenportal im Kanzlei-Design
Mandanten sehen Anforderungen, laden Unterlagen hoch, bearbeiten Aufgaben und verfolgen den Status im Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei. Das Portal verbindet PBC, Bestätigungsaktionen und Projektarbeit mit Mandanten.
Integrationen
Auditi ergänzt Ihre Microsoft-Umgebung
Verbinden Sie Auditi mit den Werkzeugen und Systemen, die Ihr Team bereits nutzt. Auditi bildet die Zusammenarbeit mit Mandanten ab. Abgeschlossene Prüfungsunterlagen fließen anschließend in Ihre Microsoft-Umgebung. So lassen sich beide Systeme in die Abläufe Ihrer Kanzlei einbinden.
-
Abgeschlossene Prüfungsunterlagen in SharePoint ablegen
Über die Enterprise API senden Sie fertige Dateien samt Audit-Trail an den vorgesehenen SharePoint-Speicherort für die interne Ablage.
-
Microsoft Teams automatisch über Änderungen informieren
Webhooks benachrichtigen den zuständigen Kanal, sobald sich eine wichtige Anforderung, ein Upload oder der Mandatsstatus ändert.
MCP-Integration
Nutzen Sie das von Ihrer Kanzlei freigegebene KI-Modell
Verbinden Sie den freigegebenen KI-Assistenten Ihrer Kanzlei mit dem benötigten Kontext aus Auditi. Ihre Kanzlei bestimmt, worauf der Assistent zugreifen darf, welche Aktionen erlaubt sind und wer die Ergebnisse durchsieht. Mehr über Sicherheit und KI erfahren
Vergleich
Auditi und SharePoint im Prüfungsablauf mit Mandanten
Kunden berichten von bis zu 75 % Zeitersparnis, wenn sie ihre Abläufe mit Mandanten auf Auditi umstellen.
Kriterium
Microsoft SharePoint
Auditi
1 — Anforderungen und Status
Dateien den richtigen Anforderungen zuordnen
Ein Ordner enthält Dateien, aber nicht die zugehörigen Anforderungen. Das Prüfungsteam muss jeden Upload mit der Anforderungsliste abgleichen.
Microsoft SharePoint
Keine ZuordnungAuditi
Direkt zugeordnetSehen, was noch fehlt
Bevor das Team sagen kann, was noch fehlt, muss es den Stand von Anforderungsliste und Ordner abgleichen.
Microsoft SharePoint
Manueller AbgleichAuditi
Aktuelles DashboardNeue Uploads von Mandanten erkennen
Teams prüfen die Ordneraktivität oder eingerichtete Benachrichtigungen, um festzustellen, ob neue Dateien eingegangen sind.
Microsoft SharePoint
KonfigurationsabhängigAuditi
Automatische UpdatesAnforderungslisten für neue Mandate erstellen
Prüfungsteams stellen für jedes Mandat eine eigene umfangreiche Anforderungsliste zusammen.
Microsoft SharePoint
Von HandAuditi
Übertragbare Vorlagen
Die Funktionen von SharePoint unterscheiden sich je nach Lizenzierung, Konfiguration, Integrationen und individueller Entwicklung. Dieser Vergleich betrachtet einen typischen Ablauf, bei dem Kanzleien Prüfungsunterlagen über SharePoint mit Mandanten austauschen.
Kundenstimmen
Was sich ändert, wenn Anforderungen einem festen Ablauf folgen
“Auditi hat unsere Prüfungsprozesse spürbar vereinfacht. Unsere Mandanten schätzen den professionellen Auftritt. Durch die Echtzeit-Nachverfolgung von Dateien und die sichere Organisation in der Plattform konnten wir die Bearbeitungszeiten deutlich reduzieren.”
“Die Einführung von Auditi hat unsere Effizienz deutlich gesteigert. Die Plattform spart spürbar Zeit. Unser Team und unsere Mandanten loben die intuitive Bedienung und die effiziente Abwicklung.”
“Durch den Einsatz von Auditi schaffen wir einen deutlichen Effizienzgewinn sowie eine Zeitersparnis für uns und unsere Mandanten. Im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren wird der Versand und der Rücklauf deutlich beschleunigt und insbesondere besser koordiniert. Die Bedienung gestaltet sich hierbei einfach und verständlich.”
“Mit Auditi können wir unseren Mandanten eine professionelle Erfahrung vollständig im Kanzlei-Design bieten. Die intuitive Bedienung und der sichere Dateiaustausch machen unsere Mandate effizienter und stärken die Verbindung unserer Mandanten zu unserer Marke.”
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Auditi und SharePoint
Ersetzt Auditi SharePoint?
Nicht zwingend. Auditi ist für die Zusammenarbeit mit Mandanten in der Prüfung entwickelt: für strukturierte Anforderungen, die Sammlung von Nachweisen, Kommunikation, Projektmanagement mit Mandanten und einen gemeinsamen Mandatsstatus. Ihre Kanzlei kann sämtliche Prüfungsdateien samt Audit-Trail zur internen Ablage und Archivierung nach SharePoint exportieren.
Wie unterscheidet sich Auditi von einer SharePoint-Ordnerstruktur?
Ein Ordner organisiert Dateien. Auditi organisiert den Anforderungs- und Antwortprozess rund um diese Dateien, einschließlich Zuständigkeiten, Fristen, Kommentaren, Versionen, Erinnerungen und Durchsichtsstatus.
Kann unser IT-Team diesen Ablauf mit Microsoft-Werkzeugen bauen?
Microsoft-Werkzeuge lassen sich für viele Prozesse konfigurieren und erweitern. In der Praxis steht die Konzeption, Erprobung und Pflege eines individuellen Prüfungsablaufs einem Produkt gegenüber, das bereits für wiederkehrende Prüfungsanforderungen und die Beteiligung von Mandanten entwickelt wurde.
Was sehen Mandanten in Auditi?
Mandanten erhalten einen eigenen Arbeitsbereich mit den für sie relevanten Anforderungen, Aufgaben, Nachrichten und Statusinformationen. Auf Ihre interne Prüfungsplanung oder Ihr Arbeitspapiersystem müssen sie nicht zugreifen.
Wie sicher ist Auditi?
Auditi nutzt ISO 27001-zertifizierte Infrastruktur und wird in Deutschland bei der DATEV eG sowie in den USA auf Microsoft Azure gehostet. Redundante Systeme und automatisierte Backups unterstützen eine Verfügbarkeit von 99,99 %. SSO, Zwei-Faktor-Authentifizierung und detaillierte Audit-Logs schützen den Zugriff. Daten werden bei der Übertragung und bei der Speicherung verschlüsselt. Über 500 Kanzleien nutzen Auditi.
Hat Microsoft die SharePoint Alerts eingestellt?
Microsoft hat die Erstellung neuer SharePoint Alerts ab Januar 2026 schrittweise für alle Microsoft-365-Tenants deaktiviert. Seit Juli 2026 lassen sich SharePoint Alerts nicht mehr verwenden und bestehende Alerts nicht mehr verlängern. Für moderne Benachrichtigungen empfiehlt Microsoft Power Automate oder SharePoint Rules. Damit entsteht ein weiterer Ablauf, der eingerichtet und gepflegt werden muss. In Auditi sind Statusverfolgung und Benachrichtigungen für Anforderungen von Anfang an integriert.
Ihre Mandanten werden es Ihnen danken
Jan, Svenja und Daniel aus dem Auditi-Team melden sich zeitnah bei Ihnen.
-
Hinterlassen Sie vom ersten Moment an einen professionellen Eindruck
Die erste Dokumentenanforderung gibt den Ton für das gesamte Mandat an. Mit Auditi beginnt die Zusammenarbeit vom ersten Tag an geordnet.
-
Geben Sie Mandanten eine eindeutige Anforderungsliste
Mandanten sehen, was angefordert wurde, wer zuständig ist, welche Frist gilt und wo sie antworten können.
-
Machen Sie den Fortschritt leichter nachvollziehbar
Vor dem nächsten Statusgespräch sehen beide Seiten, was offen ist, auf Durchsicht wartet und was bereits abgeschlossen wurde.