Status wird vor jedem Termin neu aufgebaut
Das Team geht Anforderungslisten, E-Mail-Verläufe und Mandantennotizen durch, bevor es sagen kann, was noch offen ist.
Projektmanagement mit Mandanten
Prüfungsprojekte mit Mandanten koordinieren
Geben Sie Mandanten einen Ort, an dem sie sehen, was als Nächstes ansteht. Ihr Prüfungsteam sieht zugleich, was offen ist, wo etwas stockt und welche Punkte zur Durchsicht bereitliegen.
- Aufgaben für Mandanten mit Zuständigkeit und Frist
- Nachrichten im Kontext der Prüfung
- Gemeinsamer Status, offene Punkte und nächste Schritte
- Links zu Anforderungslisten in PBC und Bestätigungsaktionen
Über 500 Kanzleien nutzen Auditi, darunter Baker Tilly, RSM und Crowe:
Das Problem
Die Arbeit mit Mandanten ist oft am schwersten zu überblicken
Ihr interner Plan kann aktuell sein. Mandanten erleben trotzdem Anforderungen, Erinnerungen, E-Mails und Telefonate an verschiedenen Stellen. Jemand muss daraus erst ein Statusbild erstellen, bevor das Team weiterarbeiten kann.
Für Mandanten wirkt der Ablauf dadurch weniger professionell.
Mandanten müssen Prioritäten selbst ableiten
Anforderungen, Erinnerungen und Rückfragen kommen an unterschiedlichen Stellen an. Mandanten müssen entscheiden, was zuerst zählt.
Fragen verlieren ihren Kontext
Ein offener Punkt beginnt in einer Nachricht, wandert in einen Dateikommentar und muss später wieder zusammengesucht werden.
Gemeinsamer Arbeitsbereich
Geben Sie Mandanten einen verständlichen Einstieg in die Prüfung
Auditi Projektmanagement ergänzt PBC und Bestätigungsaktionen. Es gibt dem Teil des Mandats, an dem Mandanten mitarbeiten, einen Arbeitsbereich im Kanzlei-Design, ohne Ihre Prüfungssoftware oder interne Planung zu ersetzen.
Gemeinsamer Status
Zeigen Sie vor dem nächsten Mandantentermin, was offen ist, wo etwas stockt und welche Punkte zur Durchsicht bereitliegen.
Aufgaben für Mandanten
Halten Sie Zuständigkeiten, Fristen und Fortschritt für die Personen sichtbar, die die Arbeit erledigen.
Nachrichten im Kontext
Halten Sie Fragen beim Projekt, statt sie in E-Mail-Verläufen zu verlieren.
Verknüpfte Prüfungsarbeit
Verbinden Sie Koordination mit Anforderungslisten in PBC, Bestätigungsaktionen und unterstützenden Links.
So funktioniert es
Ein klarer Rhythmus für die gemeinsame Arbeit mit Mandanten
Der Arbeitsbereich gibt Ihrem Team einen klaren Weg, die Mitarbeit der Mandanten zu koordinieren. Mandanten sehen auf einen Blick, was ihre Aufmerksamkeit braucht.
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Mandatsarbeitsbereich erstellen
Richten Sie das Projekt mit Umfang, wichtigen Kontakten und den Bereichen ein, die koordiniert werden müssen.
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Die richtigen Mandantenkontakte einladen
Geben Sie ausgewählten Personen Zugriff auf die Aufgaben und Informationen, die sie betreffen, ohne interne Prüfungsplanung offenzulegen.
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Aufgaben für Mandanten zuweisen
Machen Sie Anforderungen, Nachfasspunkte und Entscheidungen als Aufgaben mit Zuständigkeit und Frist sichtbar.
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Offene Punkte im Projekt lösen
Besprechen Sie offene Fragen dort, wo Status, Dateien und verknüpfte Prüfungsarbeit bereits zusammenliegen.
Kontrolle
Nur die Sicht teilen, die Mandanten brauchen
Ihr Team entscheidet, welche Aufgaben, Statusinformationen und Links im Projektbereich sichtbar sind. Interne Planung, Durchsicht und Arbeitspapiere bleiben getrennt.
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Status für Mandanten
Teilen Sie, was Mandanten für den nächsten Schritt brauchen, ohne interne Durchsichtsnotizen oder Arbeitspapierdetails offenzulegen.
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Gezielter Zugriff
Laden Sie ausgewählte Mandantenkontakte und Personen aus Ihrer Kanzlei in den Projektbereich ein, der für ihre Aufgaben relevant ist.
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Verknüpfte Prüfungsarbeit
Führen Sie Mandanten zur Anforderungsliste, Bestätigungsaktion oder zum Link, der ihre Aufmerksamkeit braucht.
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Arbeitsbereich im Kanzlei-Design
Geben Sie Mandanten einen professionellen Arbeitsbereich, der Ihr Kanzlei-Design aufgreift.
Einordnung
Ein gemeinsamer Arbeitsbereich für Prüfungsteam und Mandanten
Auditi konzentriert sich auf die Arbeit, die Mandanten sehen oder erledigen müssen. Prüfungsmethodik, Arbeitspapiere und interne Durchsicht können dort bleiben, wo sie heute liegen.
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Keine vollständige Prüfungssuite
Nutzen Sie Auditi für Koordination, Anforderungen und Arbeit mit Mandanten, die beide Seiten sehen müssen.
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Kein internes Aufgabenboard
Der Mandant kann verstehen und handeln, ohne Ihr internes Projektsystem lernen zu müssen.
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Kein reiner Dateiablageort
Aufgaben, Nachrichten, Status und Links geben hochgeladenen Dateien den Kontext, den das Prüfungsteam braucht.
Dafür ist es gedacht
Ein gemeinsamer Arbeitsbereich für die Arbeit mit Mandanten
Nutzen Sie ihn für alles, was beide Seiten sehen müssen: Aufgaben für Mandanten, Projektnachrichten, offene Punkte, Status und Links zu Anforderungslisten in PBC und Bestätigungsaktionen.
Fragen
Häufige Fragen zum Projektmanagement mit Mandanten
Ersetzt das unsere Prüfungssoftware?
Nein. Auditi ist der Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit mit Mandanten im Mandat. Es koordiniert die Arbeit, bei der Mandanten mitwirken müssen, und kann neben Ihrem Arbeitspapiersystem und Ihren Prüfungsmethodik-Tools stehen.
Was sieht der Mandant genau?
Mandanten sehen ihre Aufgaben, Nachrichten, Status und Links an einem Ort. Der Arbeitsbereich ist für ihre Beteiligung an der Prüfung gedacht, nicht dafür, Ihre interne Planung offenzulegen.
Wie unterscheidet sich das von PBC?
PBC steuert strukturierte Dokumentenanforderungen. Projektmanagement mit Mandanten koordiniert alles, was darüber hinaus mit Mandanten abgestimmt werden muss: Aufgaben, offene Punkte, Nachrichten, Status und Links zur Prüfungsarbeit.
Ihre Mandanten werden es Ihnen danken
Jan, Svenja und Daniel aus dem Auditi-Team melden sich zeitnah bei Ihnen.
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Mandanten wissen, wo sie handeln müssen
Aufgaben, Nachrichten, offene Punkte und nächste Schritte bleiben in einem Arbeitsbereich, den Mandanten tatsächlich nutzen können.
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Die Arbeit mit Mandanten bleibt verbunden
Anforderungslisten in PBC, Bestätigungsaktionen, Projektlinks und Statusmeldungen bleiben mit dem Projekt verbunden.
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Ihr Team setzt den Status seltener neu zusammen
Ihr Team sieht, was offen ist, wo etwas stockt und welche Punkte zur Durchsicht bereitliegen, ohne dafür eine weitere Tabelle zu pflegen oder die Statusrunde manuell vorzubereiten.