Dateien kommen ohne Bezug zur passenden Anforderung an
Ein Ordner enthält vielleicht die richtige Unterlage. Das Team muss sie trotzdem der passenden Anforderung, Version und prüfenden Person zuordnen.
PBC - Provided by Client
Anfordern, nachverfolgen und empfangen: Alles bleibt zusammen
- Anforderungslisten mit Zuständigkeiten und Fristen
- Mandanten-Uploads direkt an der passenden Anforderung
- Kommentare, Versionen und Status im Kontext
- Exporte mit vollständigem Nachweispfad
Über 500 Kanzleien nutzen Auditi, darunter Baker Tilly, RSM und Crowe:
Das Problem
Nachweise kommen an, der Kontext oft nicht
Eine Tabelle kann beschreiben, was Ihr Team braucht. Sie gibt Mandanten aber keinen gemeinsamen Ort, um zu antworten, hochzuladen, zu delegieren und offene Punkte zu sehen. Diese Lücke erzeugt Nachfassarbeit für die Kanzlei und Unsicherheit beim Mandanten.
Für Mandanten wirkt die Prüfung dann weniger professionell.
Nachfragen laufen außerhalb des Nachweispfads
Klärungen laufen per E-Mail oder Chat und müssen später wieder zusammengefasst werden, bevor die Durchsicht beginnen kann.
Status muss manuell zusammengesucht werden
Vor jeder Statusrunde geht jemand Uploads, Kommentare und Erinnerungen durch, um zu verstehen, was noch fehlt.
Strukturierte Unterlagensammlung
Jede Anforderung hat einen festen Platz, eine Zuständigkeit und einen Status
Tabellen, E-Mail-Verläufe und freigegebene Ordner machen es schwer zu sehen, welche Datei zu welcher Anforderung gehört und was noch fehlt.
Auditi macht aus PBC-Arbeit einen strukturierten Anforderungsprozess:
- Standardisierte Vorlagen für wiederkehrende Prüfungen erstellen
- Verantwortliche für Vorbereitung und Durchsicht zuweisen
- Fälligkeiten setzen und automatische Erinnerungen an Mandanten senden
- Versionen nachverfolgen und einen detaillierten Audit-Trail führen
- Unterlagen nach Anforderungstyp, Frist oder eigener Gliederung organisieren
Neue Anforderungsliste strukturiert aufsetzen
Mandantenkommunikation
Fragen, Dateien und Entscheidungen bleiben bei der passenden Anforderung
Wenn Nachfragen per E-Mail laufen, geht Kontext verloren und beide Seiten rekonstruieren später, was sich geändert hat.
Auditi hält Mandantenkommunikation direkt am Vorgang:
- Direkt an Anforderungen und Dateien kommentieren
- Teammitglieder per @Mention einbeziehen und Dokumente referenzieren
- Mandanten Dateien direkt zur passenden Anforderung hochladen lassen
- Die vollständige Gesprächshistorie an jeder Anforderung behalten
- Antworten und Aktualisierungen sehen, sobald sie eingehen
- Mandanten erinnern, ohne eine neue E-Mail-Kette zu eröffnen
Der Mandant lädt Unterlagen hoch und beantwortet Fragen
Projektmanagement mit Mandanten
Prüfungsteam und Mandant sehen denselben Stand der offenen Arbeit
Statusrunden und Tabellenupdates sollten nicht der einzige Weg sein, um zu verstehen, was fehlt, überfällig oder prüfbereit ist.
Auditi macht mandantenseitige Projektarbeit sichtbar:
- Dokumente direkt im Browser ansehen
- Eingegangene Dateien als gesehen markieren
- Den Status jeder Anforderung im Blick behalten
- Neue Dateien und Kommentare sehen, sobald sie eingehen
- Über Projekte und Anforderungen hinweg filtern und suchen
Status einzelner Dokumente bis zum Gesamtprojekt nachverfolgen
Dokumentation und Export
PBC-Dokumentation bleibt bereit für die Durchsicht
Dateien, Kommentare und Statusänderungen sind schwer nachzuvollziehen, wenn sie über Postfächer und Ordner verteilt sind.
Auditi hält den Nachweispfad zusammen:
- Strukturierte Dokumentationspakete aus Auditi exportieren
- Jede Datei, jeden Kommentar und jede Aktivität nach Anforderung organisieren
- Dokumentversionen mit vollständiger Änderungshistorie nachverfolgen
- Sehen, wann Anforderungen gestellt und Dateien geliefert wurden
- Vollständige Gesprächsverläufe für jede Datei und Anforderung abrufen
Dokumentation nach Anforderung exportieren
Exporte, die den Nachweispfad lesbar halten
Automatische Versionshistorie
Jede Dateiänderung zeigt, wer was wann geändert hat und in welchem Kontext die Änderung steht.
Strukturierte Excel-Exporte
Exportieren Sie Anforderungen und Antworten in einer Struktur, die später leichter zu prüfen ist.
Kommentare im Kontext
Rückfragen und Antworten bleiben bei der passenden Anforderung und sind im Export nachvollziehbar.
Weitere Funktionen für strukturierte PBC-Arbeit
Projektstatus im Blick
Sehen Sie, was offen, in Prüfung oder abgeschlossen ist, ohne den Status manuell neu aufzubauen.
Datei-Upload und Online-Vorschau
Mandanten laden Dateien direkt zur passenden Anforderung hoch. Ihr Team kann Unterlagen ansehen, ohne in E-Mails oder Ordnern zu suchen.
Projekt- und Dokumentenkommentare
Jede Diskussion bleibt beim Dokument, damit Fragen und Aktualisierungen später leicht auffindbar sind.
Audit-Trail für jedes Projekt
Halten Sie Aktivitäten detailliert fest und exportieren Sie strukturierte Logs, wenn die Prüfungsakte Kontext braucht.
@Mentions für Personen und Dateien
Referenzieren Sie Personen und Dateien im Kontext, damit eindeutig bleibt, welches Dokument oder welche Frage gemeint ist.
Mandantenzugriff und Delegation
Mandanten können Anforderungen an ihr Team weitergeben, während die Sichtbarkeit an das Projekt gebunden bleibt.
Übersicht über Änderungen
Neue Aufgaben, Dateien und Kommentare sind leichter sichtbar, weil Aktivitäten nach Anforderung organisiert bleiben.
Fälligkeiten und Erinnerungen
Setzen Sie Fristen und automatisieren Sie Erinnerungen, damit offene Anforderungen ohne manuelles Nachfassen weiterlaufen.
Vorlagen und Fortschreibung
Importieren Sie eigene Listen, starten Sie mit Auditi-Vorlagen und schreiben Sie frühere Anforderungen für wiederkehrende Prüfungen fort.
Ihre Mandanten werden es Ihnen danken
Jan, Svenja und Daniel aus dem Auditi-Team melden sich zeitnah bei Ihnen.
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Mandanten haben eine verständliche Checkliste
Sie sehen, was angefordert ist, wer zuständig ist und wo die Datei hochgeladen wird.
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Nachfragen bleiben im Kontext
Fragen, Dateien, Versionen und Kommentare bleiben bei der Anforderung, zu der sie gehören.
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Die Durchsicht lässt sich leichter dokumentieren
Status, Historie und Exporte zeigen den Weg von der Anforderung bis zur Antwort, ohne einen weiteren Tracker.