Dateiaustausch ohne PBC-Kontext
In Datenräumen ist die Arbeit nach Ordnern organisiert. Prüfungsteams brauchen jedes Dokument als Antwort auf die passende Anforderung, nicht als einzelne Datei ohne Zuordnung.
Auditi vs. Dracoon
Dracoon speichert Prüfungsnachweise, nicht den Weg dorthin
Dracoon ist eine leistungsfähige Software für das sichere Speichern und Austauschen von Dateien, wurde aber nicht dafür konzipiert, den Teil der Prüfung zu steuern, mit dem Ihre Mandanten arbeiten. Auditi bündelt PBC-Anforderungen, Bestätigungsaktionen und Projektmanagement in einem Arbeitsbereich, der eigens für Kanzleien und ihre Mandanten entwickelt wurde.
Über 500 Kanzleien nutzen Auditi, darunter Baker Tilly, RSM und Crowe:
Der Unterschied
Ein Mandat braucht mehr als einen Dateiaustausch
Plattformen für sicheren Dateiaustausch sind für eine Aufgabe konzipiert, die sie gut erfüllen. Sobald jedoch der gesamte Ablauf mit Ihren Mandanten über eine solche Plattform laufen soll, zeigen sich Lücken. Die Frage ist nicht, ob Ihre Dateien sicher sind. Die Frage ist, ob die Plattform den gesamten Ablauf eines Mandats steuern kann.
Nicht für ein Mandat konzipiert
Ein Mandat erfordert gemeinsame Aufgaben, Zuständigkeiten und Nachrichten sowie eine Fortschrittsübersicht, in der Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten sehen, wer als Nächstes handeln muss.
Kein Ablauf für Bestätigungsaktionen
Prüfungsteams müssen Bestätigungsanfragen an Banken und andere Dritte versenden und den Rücklauf verfolgen, zuordnen und dokumentieren, nicht nur die daraus entstehenden Dateien austauschen.
Das Problem
Ihr Ablauf: eine Tabelle und ein Postfach
Eine Prüfung braucht einen spezialisierten Ablauf, in dem jede Datei der passenden Anforderung zugeordnet ist. Fehlt dieser Ablauf, muss Ihr Team jede Lücke selbst schließen. PBC-Anforderungen werden einzeln und ohne festen Ablauf versendet. Dateien landen in einem Ordner, Rückfragen bleiben in E-Mails oder Dateikommentaren, und die PBC-Liste, die alles zusammenhält, liegt in einer Tabelle. Über alle Mandate hinweg wird daraus eine ganze Saison voller Verwaltungsarbeit.
Wie Mandanten die Prüfung erleben, prägt den Ruf Ihrer Kanzlei
Kein Überblick über das Mandat
Der Status steht in einer Tabelle, die Dateien liegen in einem Ordner. Die Frage „Wo stehen wir?“ lässt sich nur beantworten, wenn jemand beides abgleicht.
Ein frustrierender Ablauf für Mandanten
Mandanten laden Dateien in einen Ordner hoch, ohne zu sehen, was bereits akzeptiert wurde, was noch offen ist und was als Nächstes ansteht.
Die Prüfung dauert deutlich länger
Jeder Abgleich, jede erneute Anforderung, jede Erinnerung und jede offene Rückfrage zieht das Mandat um Tage in die Länge.
Auditi
Geprägt durch die Arbeit im direkten Mandantenkontakt
Auditi wurde 2012 von zwei Wirtschaftsprüfern und zwei IT-Experten gegründet. Namhafte Kanzleien in aller Welt vertrauen uns, darunter Grant Thornton, Moore, Baker Tilly, RSM und Crowe.
- 2012 Gegründet von zwei Wirtschaftsprüfern und zwei IT-Experten
- 500+ Prüfungs- und Professional-Services-Kanzleien
- 150.000+ Nutzer in über 20 Ländern
- 18 Teammitglieder verbessern Ihre Mandantenerfahrung
Die Lösung
Auditi steuert die Arbeit mit Mandanten
PBC-Anforderungen, Bestätigungsaktionen, Projektmanagement und die Kommunikation mit Mandanten laufen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich für Ihr Team und Ihre Mandanten.
PBC - Provided by Client
Fordern Sie alle vom Mandanten bereitzustellenden Unterlagen in einem geordneten Prozess im Kanzlei-Design an, verfolgen Sie den Status und nehmen Sie die Dateien entgegen. Mandanten laden Unterlagen direkt zur passenden Anforderung hoch. So sieht das Team, was eingegangen ist, was fehlt und was noch geprüft werden muss.
Mehr erfahrenBestätigungsaktionen
Steuern Sie Bestätigungsaktionen von der Anfrage bis zum Rücklauf. Versenden, verfolgen, zuordnen und dokumentieren Sie Bestätigungen von Banken und anderen Dritten in einem Prozess für externe Prüfungsnachweise.
Mehr erfahrenProjektmanagement mit Mandanten
Koordinieren Sie Prüfungsprojekte gemeinsam mit Ihren Mandanten, nicht nur innerhalb Ihres Teams. Beide Seiten sehen Aufgaben, Nachrichten, offene Punkte und den Mandatsstatus, ohne dass Sie dafür ein weiteres System zur internen Steuerung einführen müssen.
Mehr erfahrenMandantenportal im Kanzlei-Design
Geben Sie Mandanten einen festen Ort, an dem sie Anforderungen sehen, Dateien hochladen, Aufgaben bearbeiten und den Status im Design Ihrer Kanzlei verfolgen. Dieser Arbeitsbereich verbindet PBC, Bestätigungsaktionen und Projektarbeit und funktioniert in jedem Mandat nach demselben Prinzip.
Funktionen
Funktionen für eine einfachere Zusammenarbeit mit Mandanten
Unser Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Mandanten. Auditi macht PBC-Anforderungen, Kommunikation und Zusammenarbeit für Ihr Team und Ihre Mandanten einfacher.
Projektstatus im Blick
Fortschritt auf einen Blick. Eindeutiger Status zeigt, was offen, in Prüfung oder abgeschlossen ist.
Datei-Upload und Online-Vorschau
Mandanten laden Dateien direkt zur passenden Anforderung hoch. Ihr Team kann Unterlagen ansehen, ohne in E-Mails oder Ordnern zu suchen.
Projekt- und Dokumentenkommentare
Jede Diskussion bleibt beim Dokument, damit Fragen und Aktualisierungen später leicht auffindbar sind.
Audit-Trail für jedes Projekt
Halten Sie Aktivitäten detailliert fest und exportieren Sie strukturierte Logs, wenn die Prüfungsakte Kontext braucht.
Mit @ Erwähnen Sie Personen und mit # Dateien
Erwähnen Sie Personen und Dateien im Kontext, damit eindeutig bleibt, welches Dokument oder welche Frage gemeint ist.
Mandantenzugriff und Delegation
Mandanten können Anforderungen an ihre Teammitglieder verteilen. So erhalten die richtigen Personen genau den Zugriff, den sie brauchen.
Übersicht über Änderungen
Neue Aufgaben, Dateien und Kommentare sind leichter sichtbar, weil Aktivitäten nach Anforderung organisiert bleiben.
Fälligkeiten und Erinnerungen
Setzen Sie Fristen und automatisieren Sie Erinnerungen, damit offene Anforderungen ohne manuelles Nachfassen weiterlaufen.
Vorlagen und Roll-forward
Erstellen Sie Ihre eigene Vorlage aus Ihrer PBC-Liste oder starten Sie direkt mit Auditi-Vorlagen. Nutzen Sie den Roll-forward für wiederkehrende Prüfungen.
Automatisierungen & KI
Verbinden Sie Auditi mit den Systemen, die Ihr Team bereits nutzt
Auditi lässt sich mit den Systemen verbinden, die Ihr Team bereits nutzt, und in die unternehmensweiten Abläufe einbinden, auf die sich Ihre Kanzlei verlässt.
Integrationen
Automatisieren Sie die Arbeit in Ihren Systemen
Binden Sie Auditi über unsere Enterprise API und Webhooks in Ihre bestehenden Systeme ein.
- Prüfung aus ERP oder CRM anstoßen
- Abgeschlossene Dateien im DMS archivieren
- Benachrichtigungen in Slack oder Teams erhalten
KI-Integration
Bringen Sie Ihren eigenen KI-Assistenten mit
Über unsere MCP-Verbindung binden Sie KI an Ihre Prüfungsarbeit an. So spart Ihr Team Zeit, gewinnt schneller Einblicke und konzentriert sich auf das Wesentliche.
- Überfällige PBC-Anforderungen in laufenden Prüfungen finden
- Einen Kommentar an Mandanten zur Prüfung durch das Team vorbereiten
- Die diesjährige Anforderungsliste mit dem Verlauf aus dem Vorjahr vergleichen
MCP-Integration
Nutzen Sie das von Ihrer Kanzlei freigegebene Modell
Verbinden Sie den freigegebenen KI-Assistenten Ihrer Kanzlei mit dem benötigten Auditi-Kontext. Ihre Kanzlei legt fest, worauf er zugreifen darf, welche Aktionen zulässig sind und wer das Ergebnis prüft. Mehr über KI & Integrationen erfahren
Mehrsprachig
Dieselbe Oberfläche – egal, in welcher Sprache Sie arbeiten
Jede Person stellt ihre eigene Sprache ein. Ihr Team und Ihre Mandanten sehen den Arbeitsbereich also in der Sprache, in der sie sich sicher fühlen. Das erleichtert die Verständigung und macht die Prüfung für alle Beteiligten angenehmer.
- Englisch
- Deutsch
- Norwegisch
- Niederländisch
- Italienisch
- Französisch
- Spanisch
- Dänisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Weitere Sprachen folgen
Daten und Hosting
Sicheres Hosting, dem Sie sensible Mandantendaten anvertrauen können
Die Auditi GmbH sitzt in Düsseldorf, Deutschland. Mandantendaten liegen auf ISO 27001-zertifizierter Infrastruktur im Hochsicherheitsrechenzentrum der DATEV eG in Nürnberg. Sie werden bei der Übertragung und bei der Speicherung verschlüsselt und bleiben vollständig im Eigentum und unter der Kontrolle Ihrer Kanzlei.
Kundenstimmen
Wie Kanzleien mit Auditi das Mandantenerlebnis verbessern
“Auditi hat unsere Prüfungsprozesse spürbar vereinfacht. Unsere Mandanten schätzen den professionellen Auftritt. Durch die Echtzeit-Nachverfolgung von Dateien und die sichere Organisation in der Plattform konnten wir die Bearbeitungszeiten deutlich reduzieren.”
“Die Einführung von Auditi hat unsere Effizienz deutlich gesteigert. Die Plattform spart spürbar Zeit. Unser Team und unsere Mandanten loben die intuitive Bedienung und die effiziente Abwicklung.”
“Durch den Einsatz von Auditi schaffen wir einen deutlichen Effizienzgewinn sowie eine Zeitersparnis für uns und unsere Mandanten. Im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren wird der Versand und der Rücklauf deutlich beschleunigt und insbesondere besser koordiniert. Die Bedienung gestaltet sich hierbei einfach und verständlich.”
“Mit Auditi können wir unseren Mandanten eine professionelle Erfahrung vollständig im Kanzlei-Design bieten. Die intuitive Bedienung und der sichere Dateiaustausch machen unsere Mandate effizienter und stärken die Verbindung unserer Mandanten zu unserer Marke.”
Fragen
Häufige Fragen zu Auditi und Dracoon
Wo sitzen Auditi und Dracoon?
Die Auditi GmbH wurde 2012 gegründet, ist gründergeführt und sitzt in Düsseldorf, Deutschland. Dracoon sitzt ebenfalls in Deutschland, wurde aber im November 2023 von Kiteworks übernommen, einem Unternehmen mit Sitz in San Mateo, Kalifornien.
Was sehen Mandanten in Auditi?
Mandanten sehen einen übersichtlichen Arbeitsbereich mit den Anforderungen, Aufgaben, Nachrichten und Status, die sie betreffen.
Wie sicher ist Auditi?
Auditi nutzt ISO 27001-zertifizierte Infrastruktur mit Echtzeit-Bedrohungsüberwachung, Firewalls auf Unternehmensniveau und regelmäßigen Sicherheitstests. Konfigurierbare Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Whitelisting und detaillierte Audit-Protokolle schützen den Zugriff. Alle Mandantendaten bleiben vollständig im Eigentum Ihrer Kanzlei und werden bei der Übertragung und bei der Speicherung verschlüsselt.
Wo werden unsere Mandantendaten gehostet?
Auditi speichert Mandantendaten auf ISO 27001-zertifizierter Infrastruktur in Deutschland bei der DATEV eG oder in den USA auf Microsoft Azure.
Ihre Mandanten werden es Ihnen danken
Jan, Svenja und Daniel aus dem Auditi-Team melden sich zeitnah bei Ihnen.
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Mit der ersten Anforderung professionell auftreten
Die erste Anforderung prägt den Eindruck des gesamten Mandats.
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Einführung in Tagen, nicht in Monaten
Den Testarbeitsbereich erhalten Sie noch am selben Tag. Ihre Kanzlei ist in wenigen Tagen eingerichtet.
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Ihr Team arbeitet an der Prüfung, nicht im Postfach
Erinnerungen werden automatisch versendet, niemand verbringt den Vormittag mit Nachfassen.